视源股份：公开发行可转换公司债券发行提示性公告2019-03-11
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-013
广州视源电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“视源股份”、“公司”或“发
行人”）和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“广
发证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证
券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳
证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修
订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“视源转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2019 年 3 月 8
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行。参与申购的投资者请认真阅读《广州视源电子科技股份有限公司公开发行
可 转 换公司债券发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ）及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大
变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 3 月 11 日
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（T 日），网上申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售
的部分，应当在 2019 年 3 月 11 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会
公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申
购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金
规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购
意向，不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广州视源电子科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 3 月 13 日（T+2 日）日终有足
额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者
认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。
4、参与本次网下发行的机构投资者已于 2019 年 3 月 8 日（T-1 日）17:00
之前完成申购。
5、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公
开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转
债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）
将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 94,183.04 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 94,183.04 万元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超
过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 28,254.91 万元。当包销比例
超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估
程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时
向中国证监会报告。
6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
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次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次
数以投资者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可
转债、可交换债的次数合并计算。
7、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同
一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效
申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1
日日终为准。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读 2019 年 3 月 7 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上的《发行公告》、《广州视源电子科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》全文。
视源股份本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可[2019]61 号文核准。本次发行的可转债简称为“视源
转债”，债券代码为“128059”。现将本次发行的发行方案提示如下：
本次发行人民币 94,183.04 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
9,418,304 张，按面值发行。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发
售相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。
投资者请务必注意本公告中有关视源转债的发行方式、发行对象、配售/发
行办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳
和投资者弃购处理等具体规定。
投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违
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规融资申购。投资者申购并持有视源转债应按相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。
本次发行的视源转债不设持有期限制，投资者获得配售的视源转债上市首日
即可交易。
本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上
市事项将另行公告。
一、原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“082841”，配售
简称为“视源配债”。每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须
是 1 张的整数倍。
原股东优先配售认购时间为 2019 年 3 月 11 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00，
逾期视为自动放弃优先配售权；缴款时间为 2019 年 3 月 11 日（T 日）。
原股东可优先配售的视源转债数量为其在股权登记日（2019 年 3 月 8 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有视源股份的股份数按每股配售 1.4360 元可转债的
比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换成张数，每 1 张为一个
申购单位。
发行人现有总股本 655,845,340 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东
最多可优先认购约 9,417,939 张，约占本次发行的可转债总额的 99.996%。由于
不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可
能略有差异。
原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。
原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托
管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在
对应证券营业部进行配售认购。
投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营
业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的
款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办
人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。投资者通过电话委
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托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发行
社会公众投资者在申购日 2019 年 3 月 11 日（T 日）深交所交易系统的正常
交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以
确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报，
不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者网上申购代码为“072841”，申购简称为“视源发债”。参与本次网
上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，
超过 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超
出部分为无效申购。
投资者申购并持有视源转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执
行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模
或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业
监管要求，则该投资者的申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证
券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
网上投资者在 2019 年 3 月 11 日（T 日）参与网上申购时无需缴付申购资金，
申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019
年 3 月 13 日（T+2 日）日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
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投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数以投资
者为单位进行判断，按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交
换债的次数合并计算。
三、网下获配机构投资者后续安排
2019 年 3 月 12 日（T+1 日），发行人及保荐机构（主承销商）将刊登《广
州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下
发行配售结果公告》，该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户
获得配售的可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多
余申购资金等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配
通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。若申购保证金大
于认购款，则多余部分在 2019 年 3 月 13 日（T+2 日）通知收款银行按原收款路
径无息退回。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付
申购资金，则获得配售的机构投资者须在 2019 年 3 月 13 日（T+2 日）17:00 之
前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户（同《发行公告》中缴付申购保证金账户），在划款时请务必在划款
备注栏注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在 2019 年 3 月
13 日（T+2 日）17:00 之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳
的申购保证金不予退还，其放弃认购的视源转债由保荐机构（主承销商）包销，
并由保荐机构（主承销商）将有关情况在 2019 年 3 月 15 日（T+4 日）刊登的《广
州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构
（主承销商）的收款银行账户：
收款单位 广发证券股份有限公司
户 名 广发证券股份有限公司
开户行 中国工商银行股份有限公司广州市第一支行
账 号 3602000129200257965
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人行系统交换号 102581000013
银行查询电话 020-83322217、83370098
联系人 黄滨
汇款用途 “深交所证券账户号码”+“视源转债网下”
四、中止发行安排
当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开
发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债数
量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商
是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时
向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投
资者名下。
五、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构
投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进
行。本次发行认购金额不足 94,183.04 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 94,183.04 万元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过
本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 28,254.91 万元。当包销比例超
过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，
并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证
监会报告。
六、发行人、保荐机构（主承销商）
发行人：广州视源电子科技股份有限公司
住 所：广州黄埔区云埔四路 6 号
联系电话：020-32210275
联系人：程晓娜
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保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
住 所 ：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系电话：020-87555297、87555292
联系人：资本市场部
发行人：广州视源电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
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（此页无正文，为《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行提示性公告》之盖章页）
发行人：广州视源电子科技股份有限公司
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（此页无正文，为《广州视源电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行提示性公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
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