同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）



证券代码：002845           证券简称：同兴达          公告编号：2019-063



                深圳同兴达科技股份有限公司
           关于深圳证券交易所问询函回复的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    2019 年 9 月 25 日，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）披
露了《关于收购赣州市展宏新材科技有限公司股权的公告》，公司与王军民于
2019 年 9 月 24 日签署《深圳同兴达科技股份有限公司与王军民关于赣州市展宏
新材科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金 1,020 万元的价格向王军
民收购赣州市展宏新材科技有限公司（以下简称“展宏新材”或“标的公司”）
51%股权。2019 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发
的《关于对深圳同兴达科技股份有限公司的问询函》中小板问询函【2019】第 348
号）。根据问询函的要求，本公司进行了认真调查核实，现就问询函相关事项回
复如下：

    一、截至 2019 年 3 月 31 日，展宏新材净资产为-699.42 万元，2019 年 1-3
月净利润为-497.89 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，展宏新材净资产为-201.53
万元，2018 年度净利润为-1,597.25 万元。本次股权转让交易双方协商作价为
1,020 万元。请结合标的公司的经营业绩、生产规划和标的价值评估方法等情况
补充披露成交价格的制定依据，并说明本次股权转让交易作价的合理性。

    回复：

    一、标的公司简介

    1、标的公司经营业绩

    标的公司 2019 年 7 月-9 月财务指标如下图所示：
同兴达（TXD）                           深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）


                展宏新材 2019 年 7 月-9 月主要财务指标

                          收入（元）                   净利润（元）
      月份
      7月                5,190,990.14                    -930,534.91
      8月               22,912,986.48                    995,923.90
      9月             31,777,561.56                    2,996,548.57
    注：以上数据未经审计，最终数据以审计为准。

    展宏新材前期净资产和利润为负的原因主要系展宏新材自 2017 年 6 月成立，
公司筹建期初支出较大，开始投产时良率不高，且处于市场开拓初期，议价能力
弱，销售订单量较小，产能效率未完全释放，导致产品单位成本较高。自 2019
年 7 月起，异形偏光板订单已经开始爆发，营收亦逐步放量，2019 年 8 月已实
现扭亏为盈，2019 年 9 月营收进一步增加，单月净利润近 300 万元。

    展宏新材现在订单充足，月滚动订单总额保持在 3000 万元以上，预计 2019
年全年，展宏新材不仅能扭亏为盈，还能达到净利润在 200 万元以上（此数据未
经审计，最终数据以审计为准）。

    2、标的公司生产规划

    标的公司自 2018 年 5 月份开始量产，从最初矩形偏光片每月生产 600 万片，
每月产值不到 500 万元人民币，到 2019 年 9 月份公司每月可生产矩形偏光片 2000
万片，异形偏光片 3000 万片，每月满产产能可达近 5000 万元人民币。

     2019 年下半年公司按计划陆续引进了一批高科技自动化生产设备，生产管
理体系同时也不断得到提升和完善，目前在同行业，生产和品质处于领先地位。

     3、标的价值评估方法

     本次收购展宏新材主要是为了保证本公司核心物料品质、时间、产量的安
全供给，满足中高端智能终端产品制造商的需求，增强客户粘性，提升企业综合
市场竞争力。按照展宏新材 2019 年全年预计净利润 200 万元测算，本次收购的
市盈率为 10 倍。

    二、收购目的及意义

    标的公司以千级洁净车间为生产主体，主要经营手机/平板显示器所用偏光
片，光学功能膜及相关材料的生产及技术服务。本公司主营业务为生产、研发及
销售液晶显示模组、摄像头模组，偏光板为液晶显示器的重要部件，占液晶模组
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）


成本比约 10%。本次收购将优化公司产业链的垂直整合，提升消费性电子 5G 相
关产品的规模化供应能力，加速实现公司异形全面屏、盲孔产品的快速开发战略，
增加产品的附加值、增强持续盈利能力；降低偏光板的高精度加工成本，保证偏
光板产能的供给，同时使公司产品良率提升，实现极低库存管理指标，使定制率
呆滞部件库存降低；且加速实现公司新型产品的快速开发战略，把握行业变革和
技术升级带来的新机遇。

    综上，展宏新材处于快速增长期，且具有广阔市场空间，经历前期技术研发
及市场推广，展宏新材已拥有稳定客户和业务模式。公司同展宏新材之间能够实
现优势互补，有利于发挥产业协同效应，实现产业链布局，在更大程度上获取一
体化产业链附加值。且展宏新材自 2019 年 8 月开始盈利，未来可期。根据上述
的标的公司最近经营情况、未来生产规划将实现的未来收益估计及双方协商结果
确定本次股权转让交易双方协商作价为 1,020 万元，交易价格公允、合理。

    二、你公司认为应予说明的其它事项。

    回复：

    公司不存在应予说明的其他事项。

    公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中
小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地
履行信息披露义务。

    特此公告。




                                             深圳同兴达科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2019 年 10 月 9 日