中信证券股份有限公司
                 关于广东英联包装股份有限公司
                     公开发行可转换公司债券
                    之持续督导保荐总结报告书


保荐机构编号：Z20374000                  申报时间：2021 年 2 月


一、发行人基本情况
    公司名称：广东英联包装股份有限公司
    英文名称：Guangdong Enpack Packaging Co.,Ltd.
    法人代表：翁伟武
    成立日期：2006 年 1 月 11 日
    注册资本：19,437.776 万元
    住所：汕头市濠江区达南路中段
    邮政编码：515000
    电话：0754-89816108
    传真：0754-89816105
    电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
    经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出
口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行情况概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1318 号”文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保
荐”）于 2019 年 10 月 21 日公开发行可转换公司债券 214 万张，每张面值 100
元，每张发行价人民币 100 元。期限 6 年。共募集资金人民币 214,000,000.00 元，
扣除与发行相关的费用共计 11,246,603.77 元，募集资金净额为 202,753,396.23 元。
    截至 2019 年 10 月 25 日，上述募集资金已全部到达公司并入账，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2019]第 ZI410680 号《验证报告》


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验证确认。

三、保荐工作概述
    2020 年，广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“公司”或
“发行人”）聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）
担任公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证
券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，因再次申请发行证券另行聘请保荐
机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，
原保荐机构长江保荐未完成的对公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的持续
督导工作由中信证券承接。
    持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管
理办法》的相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露
等义务，具体包括：
    1、督导公司完善法人治理结构，有效执行并完善防止控股股东、实际控制
人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高
级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
    2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公
司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》对关联交易进行操作和管
理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制，
并对公司的关联交易发表独立意见；
    3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对使
用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金、使用闲置募集资金暂时
补充流动资金等事项发表独立意见；
    4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国
家产业政策的变化、主营业务及经营模式的变化、核心技术的先进性及成熟性、
资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；
    5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，以书面方式告知公司现
场检查结果及提请公司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；
    6、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；
    7、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；


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    8、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。

四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
    保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
情况。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
    公司对保荐机构及保荐代表人在保荐工作中的尽职调查、现场检查、口头或
书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保荐工作开展的情形。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
    在保荐机构对英联股份履行保荐工作职责期间，公司聘请的证券服务机构能
够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合保荐机构及保荐代表人履
行保荐职责，配合保荐工作情况良好。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
    履职期间，保荐代表人审阅了发行人的定期公告及临时公告。保荐机构认为，
在履行保荐职责期间，公司已披露的公告与实际情况一致，各定期公告及临时公
告披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露
时间符合相关规定。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
    保荐机构核查后认为，英联股份已根据相关法律法规制定了募集资金管理制
度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规的规定，不存在违法违规情形。
    截至本报告书出具日，发行人尚有少量募集资金尚未使用完毕，保荐机构将
继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，要求发行人按照相关规定使
用募集资金。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
    不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。


    （以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司公开
发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）




保荐代表人：

                       戴五七                 史松祥




                                                 中信证券股份有限公司
                                                         年   月    日




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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司公开
发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）




保荐机构法定代表人：


                               张佑君               年   月   日




                       中信证券股份有限公司         年   月   日




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