瀛通通讯:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-07-08
股票代码:002861 股票简称:瀛通通讯 公告编号:2020-061
瀛通通讯股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以
下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文
核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销
商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“瀛通转债”,
债券代码为“128118”。
本次发行的可转债规模为 30,000 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 7
月 1 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 2 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 2,400,005 张,总计 240,000,500 元,占本次发行总量
的 80.00%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 7 月 6 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
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情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):592,542
2、网上投资者缴款认购的金额(元):59,254,200
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):7,448
4、网上投资者放弃认购金额(元):744,800
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构(主承销商)包销。此外,《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张
为 1 个申购单位,因此所产生的余额 5 张由主承销商包销。保荐机构(主承销商)
包销数量合计为 7,453 张,包销金额为 745,300 元,包销比例为 0.25%。
2020 年 7 月 8 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包
销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
地址 :北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系电话 :010-60837385
联 系 人 :股票资本市场部
发行人:瀛通通讯股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020 年 7 月 8 日
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(此页无正文,为《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》盖章页)
发行人:瀛通通讯股份有限公司
年 月 日
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告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日