瀛通通讯股份有限公司

                     2022 年度董事会工作报告



尊敬的各位股东：

    2022 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规
则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定,本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》
赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规
范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作
和可持续发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、2022 年度董事会运作情况

     （一）董事会会议召开情况

    2022 年度，董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序合法合规，所
做的决议合法有效。全体董事均能够认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，
学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，不存在连续
两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

     （二）董事会及各专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分实施专业职
能作用，依照《上市公司治理准则》和《董事会各专门委员会工作细则》规范运
作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营发展等重要事项进行研究，为董事会决
策提供了专业的参考意见和建议。

     （三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况


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    报告期内，公司董事会组织召开了 3 次临时股东大会及一次年度股东大会，
不存在监事会等其他有权主体召集股东大会的情形。董事会严格按照股东大会和
《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有
序；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工
作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

     （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真履行义务，
行使权利，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。
独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，
对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关
意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请
见独立董事 2022 年度述职报告。

     （五）法人治理及规范运作情况

    公司董事会定期对内部审计工作、信息披露、内幕交易、募集资金管理、关
联交易、对外担保、重大投资以及其他重要事项等方面内部控制情况进行核查，
强化公司治理与规范运作。报告期内，公司相关工作情况如下：

    1．信息披露及投资者保护工作

    2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告及
临时公告的披露工作，共披露定期、临时公告、各类中介机构报告、公司制度文
件等共计 147 份，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，保障投
资者知情权等合法权益。

    报告期内，公司采用线上为主的方式，与投资者保持良好互动，及时将公司
的经营信息传递给投资者；公司积极参加投资者网上集体接待日活动，帮助投资
者尤其是中小投资者了解公司、走近公司。通过线下线上双重渠道，成功搭建起
公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，合规有效地向资本市场传
递公司价值，获得投资者理解、关注与支持。报告期内，公司通过“互动易”网


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络平台对投资者问题的回复率为 100%。

    在股东及董事会、监事会的支持下，公司荣获中国上市公司协会所颁发的
2022 年上市公司董事会秘书履职评价 4A 评级荣誉。

    2．控股股东及其他关联方资金占用控制

    报告期内，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易
管理制度》等法律规范，切实对控股股东及其他关联方资金占用以及关联交易进
行监控。

    报告期内公司未发生违规关联交易事项，未发生控股股东及其他关联方违规
资金占用的情况，董事会能够切实做好维护全体股东利益工作。

    3．防范同业竞争

    报告期内，控股股东、实际控制人未开展与公司形成同业竞争的业务，不存
在因控股股东、实际控制人同业竞争影响公司经营独立性的情况。控股股东、实
际控制人能够切实维护全体股东，尤其是中小股东的利益。

    4．募集资金使用与存放管理

    公司严格遵守上市公司募集资金管理有关要求对募集资金进行管理，及时对
募集资金使用情况进行跟踪。报告期内，在保证日常经营运作资金需求、有效控
制投资风险的情况下，为进一步提高资金使用效率，为公司及股东获得更多的回
报，公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金购买银行
或非银行类金融机构的低风险型理财产品。本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的事项均按相关要求进行了审议，独立董事及保荐机构均发表了同意意
见，不存在损害公司股东利益的情况。

    5．对外担保和财务资助控制

    报告期内，除公司对子公司、子公司之间互相提供担保之外，未发生公司及
子公司向合并报表范围外法人及自然人提供担保、财务资助的情况，不存在违规
进行对外担保的情形。公司及其子公司为子公司提供担保经公司董事会、监事会、
股东大会审议，独立董事出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司


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对外担保情况的专项说明和独立意见。

      （六）社会责任

    报告期内，公司始终坚持为顾客创造价值、为员工创造机会、为股东创造财
富、为社会创造效益的经营理念，遵守法律法规、恪守商业道德、履行社会责任，
积极履行企业的各项社会责任。

    为更好的履行社会责任，公司已逐步建立了与利益相关方的沟通机制，并保
持和各方的密切沟通，及时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方的需求
和诉求以及他们对公司发展的建议，与众多利益相关方协同资源，并不断识别出
企业社会责任的关键领域与改进内容。

    在公益慈善方面，公司将继续秉承经济效益和社会效益、环境效益相统一的
可持续发展理念回馈社会，积极承担企业社会责任。公司通过村企合作、产业扶
贫、残疾人爱心车间等帮扶模式，壮大村集体经济，助力乡村振兴。本着“取之
于社会，用之于社会”理念，公司积极践行慈善事业。

    二、2022 年经营情况

    2022 年，全球经济下行压力增大、消费电子行业收缩、全球政治局势错综
复杂。面对外部环境不确定性给企业带来的多重挑战，公司牢牢把握行业发展趋
势，坚持以“持续创新，提升客户价值”为使命，坚持深耕“大声学、大传输”
领域的发展方向，保持战略定力、沿着既定战略路线稳健经营。

    （一）经营情况

    公司在客户开发、费用控制、研发转化、人才管理等方面均取得了一定的成
绩，但受外部环境的不利冲击影响，公司营业收入及毛利率均出现了下滑，利润
水平并不理想。公司在优质客户资源挖掘、行业资源整合、人才考核与激励及工
作作风改善等方面仍存在提升空间。

    2022 年度，公司实现营业收入 72,488.04 万元，归属于上市公司股东净利
润 为 -11,762.71 万 元， 扣除 非经 常 性损 益后 归属 于上 市 公司 股东 净利 润 为
-12,885.06 万元。业绩亏损主要是由于：（1）公司收入水平不及预期。国际贸


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易形势、行业发展周期等因素复杂变化，部分客户需求放缓及调整产品策略，耳
机产品平均售价有所降低，公司收入下滑 30.74%。（2）综合毛利率有所降低。
受前述外部因素以及客户需求放缓的影响，公司生产连续性降低，产品分摊的固
定成本上升；同时，公司产品结构变化，耳机产品毛利率下降。（3）计提商誉
减值准备。2018 年，公司收购了惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵
声学”）100%股权，形成商誉 7,202.84 万元。联韵声学主要生产耳机产品，受
前述宏观因素以及客户需求放缓影响，联韵声学 2022 年收入及利润下滑，2022
年度计提商誉减值准备 5,283.37 万元。

    针对形势变化，公司努力克服宏观经济下行和行业效益大幅下降的压力，上
下一心，迎难而上，攻艰克难，深入开展各项降本增效活动，全面推行精益化管
理，通过加强市场营销管理、优化生产工艺、完善市场化采购机制、推进机构精
简、严控费用支出等一系列措施和办法进行降本增效，有效压减了各项费用开支。

    三、未来发展展望

   （一）行业格局和趋势

    近年来，受全球宏观因素影响，消费电子行业需求收缩明显，与此同时，我
国的AIoT（人工智能物联网）、消费电子产业在全球市场地位持续攀升，技术快
速进步、呈现生态融合趋势等特点促使AIoT、消费电子行业呈现巨大市场前景。

    广阔的市场空间及长期的增长趋势吸引了较多竞争者纷纷涌入，中游制造企
业在产业链中议价能力不足，使得行业在价格、技术、服务各维度的竞争日益激
烈，宏观形势变化更是加剧了竞争。TWS产品市场更是一度出现“劣币驱逐良币”
的现象，部分低端、白牌产品占据市场份额。

    放眼时代背景，我国已转向高质量发展阶段，经济长期向好，物质基础雄厚，
市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，社会发展环境具有多方面的优势
和条件。行业竞争将推动行业升级，促进优胜劣汰：行业整体水平在不断提高、
秩序在不断规范、结构在不断优化。展望未来，终端产品市场格局将呈现“橄榄
型”分布，中端高性价比产品将占据主要市场份额，低端制造及白牌产品将逐渐
淡出，行业将重新恢复有序竞争。


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   （二）公司发展战略

    公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的智能音频
产品整体解决方案服务商”为愿景，秉持垂直整合、水平扩张的“内生外延”的
发展战略，推进将公司打造成集产品研发、制造销售、产业投资运营一体化的综
合性科技型公司的战略目标的实现。

   （三）公司经营计划

    2023 年，公司将以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、
高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年”为行动指南，以政策为导
向，以市场为契机，以客户为中心，加强内部管理，优化资源配置，不断增强公
司核心竞争力，进一步提升运营效率，从有效向高效迈进。落实 2023 年度重点
工作计划，争取更好地完成各项经营指标，实现公司高质量的可持续稳健增长。

    1、持续加强“六大能力”建设，夯实精密制造根基

    切实提升公司设计能力、研发能力、智能制造能力、品控监测能力、成本控
制能力、客户服务能力，夯实公司精密制造基础。切实提升研发项目转化率，加
强差异化创新，提高资金使用效能。深化全生命周期质量管理体系建设，开展审
计评价、风险管控、实验室建设及品质改进等质量管理举措，保障质量管理体系
高效运行。

    2、集中资源实现关键目标，贯彻落实“大客户战略”

    凭借公司所打造通用技术及装备平台、精密制造能力，集中优势资源，聚焦
全球科技和消费电子行业内的头部客户，持续创新，为客户提供高附加值的服务，
为客户提供空间音频、骨声纹、OWS、高清高速传输线等各类行业旗舰产品方案。
推动声学及传输技术在智能安防、助听辅听、新能源汽车等更多细分领域的突破，
实现产品应用领域从消费电子到各大领域的延伸。

    3、激发内生、外延双动能，开启“第二增长曲线”

    坚持内生式增长和外延式扩张并重的发展路径，围绕公司发展理念和产业政
策，充分利用上市公司平台，积极寻找长发展周期、能够充分发挥并能够继续增


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加公司核心竞争能力的新赛道。通过新业务（业务创新和增量市场驱动二次增长）、
新技术（技术迭代驱动新增长）、新效益（成本下降，内生增长）、新需求（客
户结构升级引领增长）开启第二增长曲线。

    4、优化组织结构，激发团队活力，发挥“人才战略”支撑作用

    完善业务架构和组织架构，强化内部协同，提升运营效率，确保工作目标及
时分解和贯彻落实。提高关键绩效指标与工作的适配度，完善人员能上能下、有
进有出的动态调整机制。建立和完善公司员工和公司的长期利益共享机制，有效
地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使得员工分享到公司持续成长
带来的收益，有利于推动核心团队及骨干员工主动承担公司中短期效益及长期发
展与成长的责任。加强学习企业文化及工作理念，改进作风。通过多种措施并举，
打造一支具有战斗力、执行力、学习力、解决问题能力的精英团队，充分发挥“人
才战略”对整体战略目标实现的支撑作用。

    5、完善法人治理与合规建设，防范经营风险，提高企业韧性

    深化审计监督，加强公司风险管控。公司将进一步加强审计监督及内控管理
工作，确保各项制度有效落实。对各业务流程进一步梳理，强化重点环节的监督
力度。加强内控制度建设，促进公司内部治理持续完善，合规运营体系持续健全，
充分发挥董事会、监事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社
会责任等方面的领导和监督作用，进一步提升公司规范运作和治理水平，切实保
障全体股东与公司利益。

    2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负
责的原则，严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，继续积
极发挥在公司治理中的核心作用，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋
势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营
管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发
展。
                                                   瀛通通讯股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日

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