证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2019-036
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召
开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议别审议通过了
《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的议案》，公司拟使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,913,206.90 元，现将有关
事项公告如下：
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191 号），浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券，每
张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，计人民币 368,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用、律师费用、会计师费用等发行费用共计人民币
11,487,800.00 元后，净募集资金共计人民币 356,512,200.00 元，上述资金于
2019 年 3 月 6 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞
华验字【2019】33140005 号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况
根据于 2019 年 2 月 26 日签署的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本公司计划将募集资
金分别用于年产 300 万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目、年产 500 万件铝合金
摩托车轮毂项目和偿还银行贷款。
根据《募集说明书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述
募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
截至 2019 年 3 月 6 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项
计人民币 17,526,406.90 元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
截至 2019 年 3 月 6 日止
募集资金承诺
序号 项目名称 投资总额 以自筹资金预先投入金 拟置换金额
投资总额
额
年产 300 万件铝
1 合金汽车轮毂成 364,170,000.00 178,000,000.00 2,984,965.60 2,984,965.60
品生产线项目
年产 500 万件铝
2 合金摩托车轮毂 217,440,000.00 90,000,000.00 14,541,441.30 14,541,441.30
项目
3 偿还银行贷款 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 —— 681,610,000.00 368,000,000.00 17,526,406.90 17,526,406.90
根据公司实际情况，截至2019年3月6日，公司募投项目自筹资金已累计投
入17,526,406.90元，本次拟置换预先投入自筹资金金额17,526,406.90元。
三、以自筹资金已支付发行费用的置换安排
为保证公司上市工作顺利进行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截
至 2019 年 3 月 6 日止，发行费用中人民币 1,386,800 元前期已从公司资金账户
中支付，因此此次一并置换，具体情况如下：
截至 2019 年 3 月 6 日止以自筹资金投
序号 项目名称 拟置换金额
入金额
承销及保荐费用、律师费用、
1 1,386,800.00 1,386,800.00
会计师费用等发行费用
四、募集资金置换先期投入的相关说明
公司已在募集说明书中，对募集资金置换先行投入做出了安排，即“本次发
行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹
集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”，
本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及
发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金用途的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本
次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的决策程序，瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）已就自筹资金投入募投项目出具了“瑞华核字
【2019】33180001 号《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合公司募集说明书中确定的
募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金使
用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公
司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金是合理的、必要的，因
此我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的
发行费用。
（二）监事会意见
监事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合公司
募集说明书中确定的募集资金投资方向，不影响募投项目的正常进行，不存在与
募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同意公司使用
18,913,206.90 元的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金置换公司已投入募集资金投资
项目及发行费用已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及发
行费用无异议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的
专项核查意见》。
5、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2019 年 4 月 9 日
