证券代码：002863           证券简称：今飞凯达          公告编号：2019-086

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

              2019 年第三季度可转债转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
28 日， 截至目前，转股价格为人民币 6.78 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2019 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券向发

行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网上向社会
公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况

    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
债”，债券代码“128056”。
         本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告日
    前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。
         因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全

    体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78 元/
    股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
         二、今飞转债转股及股份变动情况
         2019 年第三季度，“今飞转债”因转股减少 201 张（因转股减少的可转换
    公司债券金额为 20,100 元），转股数量为 2,957 股。截至 2019 年 9 月 30 日,

    剩余可转债张数为 3,679,799 张（剩余可转换公司债券金额为 367,979,900 元）
    未转换比例为 99.9945%。
         公司 2019 年第三季度股份变动情况如下：

                         本次变动前                                 本次变动后
                                              本次增减股数变
     项目
                       股数       比例（%）    动（+、-）         股数       比例（%）


一、限售条件流
                    190,767,200    50.66          0.00         190,767,200    50.66
通股/非流通股


高管锁定股             0.00           0.00        0.00            0.00           0.00


首发前限售股        190,767,200    50.66          0.00         190,767,200    50.66

二、无限售条件
                    185,782,800    49.34         +2,957        185,785,757    49.34
流通股

三、总股本          376,550,000       100        +2,957        376,552,957       100



         三、其他
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话

    0579-82239001 进行咨询。
         四、备查文件
   1、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
   2、截至 2019 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。


   特此公告。


                                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

                                               2019 年 10 月 8 日