证券代码：002863           证券简称：今飞凯达        公告编号：2021-002

债券代码：128056           债券简称：今飞转债


                   浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

             2020 年第四季度可转债转股情况的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月
28 日，截至目前，转股价格为人民币 6.70 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞
凯达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公开发行了 368 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 3.68 亿元人民币。本次发行的可转换公司债券
向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下向机构投资者配售和网
上向社会公众投资者通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的
方式进行。对认购金额不足 3.68 亿的部分由主承销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上[2019]119 号”文同意，公司本次公开发行的 3.68 亿元
     可转换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“今飞转
     债”，债券代码“128056”。
            本次发行的可转债的初始转股价格为 6.80 元/股，不低于募集说明书公告
     日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均
     价。
            因公司实施了 2018 年度权益分派：以总股本 376,550,000 股为基数，向全
     体股东每 10 股派 0.18 元人民币现金，“今飞转债”的转股价格调整为 6.78
     元/股，调整后的转股价格自 2019 年 5 月 23 日生效。
            因 公司实施 了 2019 年度权益分派：以权益分派 股权登记日的总股本
     376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，“今飞转
     债”的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生
     效。
            因公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 93,312,582 股，相
     关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股
     份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，发行价格为 6.43 元/股。“今
     飞转债”的转股价格调整为 6.70 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 12 月 15
     日生效。

            二、今飞转债转股及股份变动情况

            2020 年第四季度，“今飞转债”因转股减少 730,158 张（因转股减少的可
     转换公司债券金额为 73,015,800 元），转股数量为 10,800,552 股。截至 2020
     年 12 月 31 日,剩余可转债张数为 1,724,165 张（剩余可转换公司债券金额为
     172,416,500 元）,未转换比例为 46.85%。
            公司 2020 年第四季度股份变动情况如下：

                       本次变动前                                     本次变动后
                                                本次增减股数变
    项目          （2020 年第三季度末）                          （2020 年第四季度末）
                                                  动（+、-）
                      股数          比例（%）                       股数          比例（%）
一、限售条件流                                     +93,312,582
                             0.00      0.00                        93,312,582       18.71
通股/非流通
 高管锁定股                  0.00      0.00               0.00             0.00      0.00

 首发后限售股                0.00      0.00        +93,312,582     93,312,582       18.71
二、无限售条件
                   394,680,678   100.00    +10,800,552       405,481,230      81.29
流通股
三、总股           394,680,678   100.00   +104,113,134       498,793,812     100.00


           三、其他

           投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电
     话 0579-82239001 进行咨询。

           四、备查文件

           1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
     具的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）；
           2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
     具的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。


           特此公告。


                                          浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 5 日