证券代码：002864         证券简称：盘龙药业   公告编号：2022-010


                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
                       公开发行可转换公司债券
              网上发行中签率及优先配售结果公告
        保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



                                  特别提示

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“盘龙药业”、“公司”或“发

行人”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中

泰证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、

《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转

换公司债券发行实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、

《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公

司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“盘龙转

债”）。

    本次发行采用向发行人在股权登记日（2022 年 3 月 2 日，T-1 日）收市后中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配

售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众
投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实

施细则》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

       1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《陕西盘龙药业集团股份有

  限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签

  结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 7 日（T+2

  日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相

  关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及

  相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放

  弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）

  包销。

       投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购

  金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产

  规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

  投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

       2、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合

  计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资

  者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构

  （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员

  会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告；如果中止发行，公告中止发行

  原因，择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 27,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

本次发行包销基数为 27,600.00 万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超

过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为 8,280.00 万元。当实际包销比例

超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，

并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整

最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会和深

交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向

中国证监会和深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发

行。

    3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自

结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含

次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债及可交换公司债券申购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放

弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债及可交换公司债券累计计算；投资者持

有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累

计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料

中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者

进行统计。

    盘龙药业公开发行 27,600.00 万元可转换公司债券原股东优先配售及网上申购

已于 2022 年 3 月 3 日（T 日）结束。

    根据 2022 年 3 月 1 日（T-2 日）公布的《陕西盘龙药业集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
  出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次盘龙转债发行申购结果

  公告如下：

      一、总体情况

      盘龙转债本次发行 27,600.00 万元，发行价格为每张 100 元，共计 2,760,000

  张，本次发行的原股东优先配售日和网上发行日为 2022 年 3 月 3 日（T 日）。

      二、向原股东优先配售结果

      原股东优先配售的盘龙转债 2,216,811 张，共计 221,681,100.00 元，占本次

  发行总量的 80.32%。

      三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

      本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的盘龙转债为 543,180 张，共

  计 54,318,000.00 元，占本次发行总量的 19.68%，网上中签率为 0.0004537589%。

      根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数

  量 为 119,706,739,940 张 ， 配 号 总 数 为 11,970,673,994 个 ， 起 讫 号 码 为

  000000000001-011970673994。

      发行人与保荐机构（主承销商）将在 2022 年 3 月 4 日（T+1 日）组织摇号抽

  签仪式，摇号结果将于 2022 年 3 月 7 日（T+2 日）在《中国证券报》及巨潮资讯

  网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债

  的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）盘龙转债。

      四、本次发行配售结果汇总如下：

       类别          有效申购数量（张）    实际获配数量（张）    中签率/配售比例

      原股东              2,216,811             2,216,811             100.00%

网上社会公众投资者      119,706,739,940          543,180           0.0004537589%

       合计             119,708,956,751         2,759,991               —
    注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购

每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。

    五、上市时间

    本次发行的盘龙转债上市时间将另行公告。

    六、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 3 月 1 日（T-2 日）刊登的

《发行公告》。投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集

说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    七、发行人和保荐机构（主承销商）

    1、发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司

    地址：陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号

    电话：029-83338888-8832

    联系人：吴杰

    2、保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

    地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

    电话：010-59013948、010-59013949

    联系人：资本市场部




                                       发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

                                                            2022 年 3 月 4 日
（此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上

发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                    发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
                                                         2022 年 3 月 4 日
（此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                              保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                       2022 年 3 月 4 日