盘龙药业：公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-03-09
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2022-012
陕西盘龙药业集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“盘龙转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3323 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中泰证券”）。本次发行的可转
债简称为“盘龙转债”，债券代码为“127057”。
本次发行的可转债规模为人民币 27,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元，
即投资者可申购数量为 2,760,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在
股权登记日（2022 年 3 月 2 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 3 日（T 日）结束，本次
发行向原股东优先配售 2,216,811 张盘龙转债，共计 221,681,100.00 元，占本次发
行总量的 80.32%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 3 月 7 日（T+2 日）结束。
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保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次
网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：536,279
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：53,627,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：6,901
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：690,100.00
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构（主承
销商）包销。此外，《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申
购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主
承销商）合计包销可转债的数量为 6,910 张，包销金额为 691,000.00 元，包销比例
为 0.25%。
2022 年 3 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购
资金扣除保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记
申请，将包销可转债登记至中泰证券指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：010-59013948、010-59013949
发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2022 年 3 月 9 日
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（此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
发行人：陕西盘龙药业集团股份有限公司
2022 年 3 月 9 日
（此页无正文，为《陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2022年 3 月 9 日
