海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告摘要
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-022
海南钧达汽车饰件股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 钧达股份 股票代码 002865
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑彤 蒋彩芳
海口市南海大道 168 号海口保税区内海南 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南
办公地址
钧达大楼 钧达大楼
电话 0898-66802555 0898-66802555
电子信箱 zhengquan@drinda.com.cn zhengquan@drinda.com.cn
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司的主要业务、经营模式及行业情况均未发生重大变化，具体如下：
1、主要业务
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，
拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司
在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成本，有效满足了客户需求，提高了公司整体竞争力。
2、经营模式
公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部
件，每个车型的内外饰件造型、结构、材质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的
经营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开
发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。
3、行业情况
根据中国汽车工业协会统计，2017年，汽车产销2,901.54万辆和2,887.89万辆，同比增长3.19%和3.04%，连续九年蝉联全
1
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球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。
2017年，中国汽车行业面临一定的压力，一方面由于购置税优惠幅度减小，乘用车市场在2016年出现提前透支；另一
方面新能源汽车政策调整，对2017年销售产生一定影响。 从2017年全年汽车工业运行情况看，产销增速虽略低于年初预计，
但2017年是在2016年高基数的基础上出现的增长，行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。
从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速在3.5%至4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增
速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。
从中长期来看，中国汽车普及率还比较低，截至2016年的数据显示，中国每百人汽车拥有量约14台，低于全球每百人
汽车的拥有量，远低于发达国家的每百人汽车拥有量，发达国家如美国，其每百人汽车拥有量超过80台。随着中国经济的发
展，城镇化水平的提升，居民收入的增长，消费能力的提升，以及道路基础设施的改善，将持续为中国汽车市场增长提供驱
动力，中国汽车工业及仍有较大的发展空间。
公司所处的行业为汽车零部件行业，公司产品主要为汽车内外饰件，包括仪表板、保险杠、门护板等。汽车零部件行
业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切
相关。
因此，从中长期看，为汽车整车生产相配套的汽车零部件行业还有较稳定的发展空间。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年
营业收入 1,152,752,612.25 922,473,174.44 24.96% 765,501,234.59
归属于上市公司股东的净利润 67,442,620.82 55,753,654.06 20.97% 46,084,934.45
归属于上市公司股东的扣除非经
63,535,332.08 49,124,001.97 29.34% 40,261,313.69
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -51,585,853.50 172,841,968.45 -129.85% 118,082,777.00
基本每股收益（元/股） 0.61 0.62 -1.61% 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.62 -1.61% 0.51
加权平均净资产收益率 9.09% 10.49% -1.40% 9.62%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末
资产总额 1,719,191,897.99 1,425,301,361.90 20.62% 1,140,278,790.23
归属于上市公司股东的净资产 844,911,158.84 559,533,589.11 51.00% 503,779,935.05
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 267,776,380.74 225,715,629.62 264,102,081.59 395,158,520.30
归属于上市公司股东的净利润 12,829,933.46 8,626,989.70 17,063,945.21 28,921,752.45
归属于上市公司股东的扣除非
12,841,018.22 8,952,046.52 16,073,120.04 25,669,147.30
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,852,257.94 -65,223,203.03 -50,237,409.74 48,022,501.33
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
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4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前 报告期末表决权 年度报告披露日前一
报告期末普通股股
15,173 一个月末普通股股 14,729 恢复的优先股股 0 个月末表决权恢复的 0
东总数
东总数 东总数 优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
量 股份状态 数量
中汽塑料（苏 境内非国有
40.03% 48,041,370 48,041,370
州）有限公司 法人
苏州杨氏创业 境内非国有
24.47% 29,358,630 29,358,630
投资有限公司 法人
陆小红 境内自然人 3.75% 4,500,000 4,500,000
海马汽车有限 境内非国有
3.00% 3,600,000 3,600,000
公司 法人
厦门达晨聚圣
创业投资合伙 境内非国有
1.41% 1,694,160 1,694,160
企业（有限合 法人
伙）
深圳市达晨创
境内非国有
泰股权投资企 0.84% 1,005,840 1,005,840
法人
业（有限合伙）
深圳市达晨创
境内非国有
恒股权投资企 0.81% 966,150 966,150
法人
业（有限合伙）
深圳市达晨创
境内非国有
瑞股权投资企 0.69% 833,850 833,850
法人
业（有限合伙）
国民信托有限
公司－金鹰 7
境内非国有
号证券投资集 0.65% 775,200
法人
合资金信托计
划
蔡晓梅 境内自然人 0.43% 517,757
厦门达晨聚圣创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致行 深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）4 家
动的说明 合伙企业为一致行动关系，同受深圳市达晨财智创业投资管理有限公司控制。中汽塑料、杨
氏投资、陆小红同受公司实际控制人为杨氏家族控制。
前 10 名无限售条件股东中，陈恽通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
参与融资融券业务股东情况
持有公司股票 221,700 股；庄林祥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
说明（如有）
公司股票 173,300 股；通过普通证券账户持有 1,500 股。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司立足于主业，根据年初确定的经营目标，把握市场发展机遇，优化市场布局，积极拓展，全力做好各项
工作。
报告期内，公司所做的工作主要有：
1、生产经营指标稳中向好，实现持续增长
2017年度公司实现营业收入11,527万元，同比增长24.96%；实现营业利润8,609万元，同比增长45.58%；归属于上市公
司股东的净利润6,744万元，同比增长20.97%。公司经营保持平稳增长。
2、拓展商务市场，加强销售队伍建设
报告期，公司积极拓展客户，顺利进入了上汽、吉利、东风乘用车供应商配套体系，拓展了新的客户市场。同时，通
过加强商务队伍内部管理和专业化培训，提升商务人员的商务技能水平，为今后的商务拓展打好基础。
3、加强研发项目管理和合作，取得较好效果
（1）改进研发项目管理模式，推行工程模块化、专业化管理，并取得了较好的执行效果，后续将进一步推广。
（2）报告期内由于研发项目增多，在研发人员不足的情况下，充分利用外部设计公司，实行设计外包，确保项目质量
及时间节点。随着公司业务的拓展，与设计公司协同合作，将成为今后项目开发的一种新模式。同时，公司通过与优秀设计
公司合作，取长补短，不断提升自身水平。
3、不断推进新材料、新工艺、新技术的运用
（1）通过与材料厂家共同努力，高模量、高钢性、低收缩率材料已开发成功，目前已部分替代了PC/ABS材料，原材料
价格同比降低了30%；
（2）应用免喷涂高光无痕注塑工艺。应用这种工艺注塑的产品可以获得更好的表面光泽度，避免熔接线、流痕等不良
状况，且可以节省后期喷涂的工序，达到更加环保节能、降低成本的目的。目前江铃E315项目的卷帘已采用此工艺
4、推行生产精益降本工作，围绕ERP项目展开工作
4
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（1）继续推行精益生产管理，时刻以精益降本为宗旨，通过提升产能、优化工艺、节约能耗等方式，降低生产成本。
（2）围绕公司ERP项目启动为契机，梳理各生产过程及生产工序，同步调整和优化，为明年的各项生产管理流程工作
正式启动打好基础。
5、强化采购流程和供应商管理，降低采购成本
（1）完善采购制度及流程，逐步建立供应商管理体系，形成供应商的开发、考核、调整、淘汰等程序；建立原材料及
其他采购物资的基础档案以及价格、费用台账，进一步完善基础工作。
（2）推进采购物资的成本改善工作。通过供应商对比择优替换、商务洽谈、就近生产就近采购等多种方式，进行了采
购成本改善，达到了降本的目的。同时，采购时选择多家供应商进行询价，比质比价格，选择更适合公司的供应商，降低采
购成本。
6、资本运作方面
2017年是公司发展历程中具有重要里程碑意义的一年，4月25日公司成功在深圳证券交易所上市。新的平台提升了品牌
价值，为公司促进资源优化配置提供了更多机会，也对公司资本运作提出了新的挑战和要求。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
汽车零配件业务 1,119,366,341.60 843,195,416.91 24.67% 23.59% -6.90% -0.13%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
根据财政部修订的《企业会计准则第16号-政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上
单独列报“其他收益”项目，公司将与企业日常活动有关且与收益有关的政府补助，按照经济业务实质，在该项目中反映；将
与企业日常活动无关的政府补助，计入“营业外收支”。对公司2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017
年01月01日至该准则施行之日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
根据财政部颁布的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》等规定和要求，对企业持有待售的
非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售非
流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。公司在编制财务报表时采用修订后的准则，其中，利润表中新增了“资
产处置损益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司将按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》等
相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
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（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司新设立全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司和长沙钧达雷海汽车饰件有限公司，并纳入合并财务报
表范围。
（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
海南钧达汽车饰件股份有限公司
董事长：徐晓平
2018 年 3 月 23 日
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