证券代码：002865            证券简称：钧达股份               公告编号：2018-083



                  海南钧达汽车饰件股份有限公司
             公开发行可转换公司债券网上路演公告
       保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“钧达股份”）公
开发行 3.2 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2018]1733 号文核准。
    本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者
通过深交所交易系统发售的方式进行。
    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 12
月 6 日 的 《 证 券 日 报 》， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解钧达股份的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保
荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2018 年 12 月 7 日（周五）14:00-16:00
    二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    特此公告。
                                      发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
                                                              2018 年 12 月 6 日



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（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》的盖章页）




                                 发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司



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（此页无正文，为《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》的盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司




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