证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-085
海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及网下发行配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“发行人”或“钧达股份”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“钧达转债”或“可转债”）向发行人在股权
登记日（2018 年 12 月 7 日，T-1 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。参与申购的投
资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《海南钧达汽车饰件股份有限公
司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构
（主承销商）包销。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 12 月
12 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得
配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足
申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购
的钧达转债由保荐机构（主承销商）包销。
3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次
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发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 3.2 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐
机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保
荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销
金额原则上为 9,600 万元，当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继
续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证
监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向
中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
钧达股份公开发行 3.2 亿元可转换公司债券的网下申购已于 2018 年 12 月 7
日（T-1 日）结束，原股东优先配售和网上申购已于 2018 年 12 月 10 日（T 日）
结束。根据 2018 年 12 月 6 日公布的《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为
向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次钧达转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
钧达转债本次发行 3.2 亿元，发行价格为 100 元/张，本次发行的原股东优先
配售日和网上申购日为 2018 年 12 月 10 日（T 日），网下申购日为 2018 年 12 月
7 日（T-1 日）。
二、发行结果
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根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上
向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原 A 股股东优先配售结果
原股东优先配售的钧达转债总计为 55,522,600 元，即 555,226 张，占本次发
行总量的 17.35%。
发行人实际控制人杨氏家族 100%控股子公司、发行人股东苏州杨氏创业投
资有限公司承诺参与本次发行的优先配售，认购比例不低于本次发行总额的
15.625%，认购金额不低于 5,000 万元。杨氏投资已完成上述承诺，足额参与优先
配售。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的钧达转债为 252,920,000
元（2,529,200 张），占本次发行总量的 79.04%，网上中签率为 0.8560442402%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 295,452,020 张 ， 配 号 总 数 为 29,545,202 个 ， 起 讫 号 码 为 ：
000000000001-000029545202。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2018 年 12 月 11 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）的《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）钧达转债。
3、网下对机构投资者配售结果
本次网下发行期间 2018 年 12 月 7 日共收到 5 笔申购，5 个账户均在 2018
年 12 月 7 日 17:00 前按时足额缴纳保证金，均为有效申购。
本次网下申购有效申购数量为 13,500,000 张，共计 1,350,000,000 元，最终向
网下申购机构投资者配售的钧达转债总计为 115,574 张，共计 11,557,400 元，占
本次发行总量的 3.61%，配售比例为 0.8561037037%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购
款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细
表》。
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根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构
投资者送达获配及未获配信息。网下获配投资者认购资金汇款用途或备注内容要
求与缴纳申报保证金的要求相同，补缴申购资金的收款银行账户与申购保证金的
收款银行账户相同，具体参见《发行公告》“四、网下向机构投资者配售 7、申购
程序（3）缴纳申购保证金”。
4、本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量 中签率
类别
（张） （张） （%）
原股东 555,226 555,226 100
网上社会公众投资者 295,452,020 2,529,200 0.8560442402
网下机构投资者 13,500,000 115,574 0.8561037037
合 计 309,507,246 3,200,000 -
三、上市时间
本次发行的钧达转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2018 年 12 月 6 日（T-2 日）在《证
券日报》上刊登的《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
（一）发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司
地 址： 海口市南海大道 168 号海口保税区内海南钧达大楼
电 话： 0898-66802555
联 系 人： 郑彤
（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
地 址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层
咨询电话： 010-66568351、66568353
联 系 人： 资本市场部
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发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2018 年 12 月 11 日
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附表：机构投资者网下获配情况明细表
序号 证券账户名称 有效申购金额（万元） 初步获配数量(张) 申购款补缴金额（元）
华安-光大-华安理财合
1 赢 12 号债券分级集合资 28,000 23,970 1,897,000
产管理计划
华安证券-光大-华安理
2 财合赢 8 号债券分级集 28,000 23,974 1,897,400
合资产管理计划
华安证券-光大-华安理
3 财合赢 9 号债券分级集 28,000 23,970 1,897,000
合资产管理计划
华安证券-浦发-华安理
4 财富赢 1 号债券分级限 23,000 19,690 1,469,000
额特定资产管理计划
5 中能致远 1 号 28,000 23,970 1,897,000
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