证券代码：002865               证券简称：钧达股份        公告编号：2018-086



                 海南钧达汽车饰件股份有限公司
          公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
       保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                   特别提示
    海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”、“公司”或“发行
人”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据
《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管
理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细
则（2017 年 9 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公
司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年 9 月修订）》等相关规定组织
实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“钧达转债”）。
    本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请参与申购的投资者
认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关
注，主要变化如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保
其资金账户在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投
资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在 2018 年 12 月
12 日（T+2 日）17:00 之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得

                                     1
配售的机构投资者未能在 2018 年 12 月 12 日（T+2 日）17:00 之前及时足额补足
申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购
的钧达转债由保荐机构（主承销商）包销。
       3、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次
发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债
数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是
否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，发行人及保荐
机构（主承销商）将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
    本次发行认购金额不足 3.2 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐
机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保
荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销
金额原则上为 9,600 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机
构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继
续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向中国证
监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向
中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
       4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
    根据《海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
钧达股份和保荐机构（主承销商）于 2018 年 12 月 11 日（T+1 日）主持了钧达
转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位
代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
       现将中签结果公告如下：
末尾位数           中签号码

末三位数           799，049，174，299，424，549，674，924

末四位数           9899，1899，3899，5899，7899



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末五位数          21968，01968，41968，61968，81968，12067

末七位数          2482220，4982220，7482220，9982220

末八位数          14677046

       凡参与钧达转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 252,920 个，每个中签号码只能认购 10 张钧达转
债。




                                       发行人：海南钧达汽车饰件股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
                                                             2018 年 12 月 12 日




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