中信证券股份有限公司
关于深圳市安奈儿股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市安奈儿股份有
限公司（以下简称“公司”或者“安奈儿”）2017 年度首次公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作
指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对安奈儿 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金净额及到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行普通
股（A 股）2,500 万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值 1 元，
每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额
为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。
2、截至 2019 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额
单位：人民币万元
截至 2018 年 12 月 2019 年使用金 2019 年累计利息/手续费 截至 2019 年 12 月
募集资金净额
31 日余额 额 /现金管理收益净额 31 日余额
37,911.70 15,406.83 4,433.53 409.86 11,383.16
二、募集资金存放和管理情况
1
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引第
2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《深
圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日，公司和保荐
机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招
商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、
中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述监
管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过，同意将
设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心
建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手
续费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补
充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使
用，公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募
集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
为了便于公司经营管理的需要，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在
中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项
目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股
份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证
券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
单位：人民币万元
资金用途 银行账户 购买理财产品余额 募集资金账户储存余额
2
营销中心建设项目 8110301012500322795 -- 10,394.37
信息化建设项目 766668983566 -- 988.79
合计 -- 11,383.16
三、2019年募集资金的实际使用情况
公司募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集
资金净额为 37,911.70 万元。截至 2019 年 12 月末，公司使用募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他与主营业务相关的营运资
金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 7,880.52
万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 1,350.74 万元，其中 2019 年，公司由
募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 4,433.53 万元，取得利息净收入
409.86 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额 11,383.16 万元，其中募集
资金账户储存余额 11,383.16 万元，用于现金管理购买理财产品余额 0 万元。
公司 2019 年募集资金实际使用情况见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过的《关
于变更部分募投项目募集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节
余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额
为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中心建设项目实施内容及
实施方式，主要包括：①截至 2020 年 12 月 31 日，公司拟使用项目募集资金用
于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项
目募集资金新拓展店铺不少于 395 家（截至 2017 年 12 月 31 日公司已使用募集
资金拓展店铺 153 家），2018 年新拓展店铺不少于 80 家，2019 年新拓展店铺不
少于 80 家，2020 年新拓展店铺不少于 82 家；②新拓展店铺区域及方式由公司
管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。公司已将设计研发中心建
设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元）转
入营销中心建设项目募集资金专户，并于 2018 年 6 月 6 日办理完毕设计研发项
目募集资金专户的注销手续。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了 2019 年年度募集资金的存放与使用情况；公司募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安奈儿本次
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查
阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，并与公司高管、中
层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议。截至 2019 年 12 月 31 日，安奈儿募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
4
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2019
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾劲松
高若阳
中信证券股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
5
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,911.70 报告期投入募集资金总额 4,433.53
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 897.32 已累计投入募集资金总额 27,879.28
累计变更用途的募集资金总额比例 2.37%
项目达 项目可
截至期末
是否已变 募集资金 本报告 截至期末累 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 调整后投 投资进度
更项目(含 承诺投资 期投入 计投入金额 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 资总额(1) (3)＝
部分变更) 总额 金额 (2) 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1)
期 化
承诺投资项目
营销中心建设项目 是 23,438.62 24,335.94 3,693.26 15,163.85 62.31% 2,719.59 不适用 否
设计研发中心建设
是 8,473.08 7,575.76 0 7,575.76 100.00% 不适用 否
项目
信息化建设项目 否 3,000.00 3,000.00 740.27 2,139.67 71.32% 不适用 否
补充其他与主营业
否 3,000.00 3,000.00 0 3,000.00 100.00% 不适用 否
务相关的营运资金
承诺投资项目小计 -- 37,911.70 37,911.70 4,433.53 27,879.28 -- -- 2,719.59 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目募
集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净
额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）同意变更营销中
募集资金投资项目 心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：①截至 2020 年 12 月 31 日，公司拟使用项目募集资
实施方式调整情况 金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，其中使用项目募集资金
新拓展店铺不少于 395 家（截至 2017 年 12 月 31 日公司已使用募集资金拓展店铺 153 家），2018
年新拓展店铺不少于 80 家，2019 年新拓展店铺不少于 80 家，2020 年新拓展店铺不少于 82 家；
②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发展整体规划自行决定。公司已将
设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元）转入
营销中心建设项目募集资金专户，并于 2018 年 6 月 6 日办理完毕设计研发项目募集资金专户的注
6
销手续。
适用
在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限公司以自
募集资金投资项目
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10590 号），截止 2017 年
先期投入及置换情
6 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 16,998.76 万元。2017
况
年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为
16,998.76 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
由于设计研发中心建设项目立项较早，建设周期相对较短，公司为了不耽误项目实施，预先用自
有资金进行了项目的前期投入，上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在实施设计研
项目实施出现募集
发中心建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设项目质
资金结余的金额及
量的前提下，本着厉行节约原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低
原因
项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。设计研发中心建设项目结余资金共计
922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元），该笔结余资金已转入营销中心建设
项目募集资金专户。
公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。此外，公司于 2019 年 3 月 26 日召
开第二届董事会第二十二次会议、于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关
尚未使用的募集资 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂
金用途及去向 时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上
述额度自股东大会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2020 年 6 月 30
日两者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
募集资金使用及披
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、使用、
露中存在的问题或
管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 4,763.30 万元后的金额。
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