中信证券股份有限公司
关于深圳市安奈儿股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市
安奈儿股份有限公司（以下简称“安奈儿”、“公司”）的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金净额及到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]656 号文）核准，公司首次公开发行
普通股（A 股）2,500 万股，发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值
1 元，每股发行价格人民币 17.07 元，募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费
用总额为 4,763.30 万元，募集资金净额为 37,911.70 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 5 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZC10543 号《验资报告》。
2、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额
单位：万元
2022 年累计利息/ 永久补充流动资 截至 2022 年
截至 2021 年 12 2022 年使
募集资金净额 手续费/现金管理 金金额（含利息收 12 月 31 日余
月 31 日余额 用金额
收益净额 入） 额
37,911.70 7,767.34 800.02 111.75 7,079.07 0
（二）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、2020 年非公开发行股票募集资金净额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投资
者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计募
集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部
到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信
会师报字[2021]第 ZC10483 号）。
2、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用金额及余额
单位：万元
截至 2021 年
2022 年使用金 2022 年累计利息/手续费 截至 2022 年 12 月
募集资金净额 12 月 31 日余
额 /现金管理收益净额 31 日余额
额
31,140.69 31,140.69 8,850.13 600.76 22,891.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司监管指引
第 2 号—公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了
《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理制度》。2017 年 6 月 21 日，公司和
保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳坂田支
行、招商银行股份有限公司深圳坂田社区支行、中国银行股份有限公司深圳上步
支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
经公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过，同意将
设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金管理收益净额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用。鉴于设计研发中心
建设项目已实施完毕，设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手
续费/现金管理收益净额 25.55 万元）已转入营销中心建设项目募集资金专户，补
充其他与主营业务相关的营运资金已使用完毕，上述两个募集资金专户不再使
用，公司已于 2018 年 6 月 6 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募
集资金专户注销后，公司和中信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司
深圳坂田社区支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《募集资金三方
监管协议》相应终止。
为了便于公司经营管理的需要，公司于 2018 年 6 月 25 日召开第二届董事会
第十四次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在
中信银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，并将“营销中心建设项
目”募集资金专户由中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行变更为中信银行股
份有限公司深圳分行。公司和中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中信证
券股份有限公司于 2018 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议》。
公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为
人民币 26,989.28 元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2021
年 7 月 14 日已完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充
流动资金。上述募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司以
及中国银行股份有限公司深圳上步支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终
止。
经公司第三届董事会第十九次会议、2021 年度股东大会审议通过，同意终止
营销中心建设项目，并将项目剩余募集资金 7,079.07 万元（含利息收入）永久补
充流动资金。公司已将上述剩余募集资金转入公司基本户，公司 2017 年首次公
开发行股票募集资金已按规定使用完毕，募集资金专户已注销完毕，三方《募集
资金三方监管协议》也相应终止。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，经
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募
集资金三方监管协议的议案》。公司已在广州银行股份有限公司深圳罗湖支行、
中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云
谷支行开设非公开发行股票募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有
限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司补充流动资金项目已实施完毕，该募集资金专户已注销完毕，公司
和保荐机构中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳坂田支行签
订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户存储情况如下：
单位：元
开户行 账户 专户余额 用途
广州银行股份有限公司 安奈儿电商运营中
812007888880010005 104,381,934.91
深圳罗湖支行 心建设项目
招商银行股份有限公司 营销网络数字化升
755901628210210 124,531,237.49
深圳天安云谷支行 级项目
三、2022 年募集资金的实际使用情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金总额为 42,675.00 万元，发行费用总额为 4,763.30 万元，募集
资金净额为 37,911.70 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金 16,998.76 万元，补充其他与主营业务相关的营
运资金 3,000.00 万元，由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款
13,072.07 万元，取得利息/手续费/现金管理收益净额 2,238.20 万元，其中 2022
年，公司由募集资金账户直接支付设备购置、及店铺装修款 800.02 万元，取得
利息净收入 111.75 万元，募资资金余额 7,079.07 万元。
经公司第三届董事会第十九次会议及 2021 年度股东大会决议，同意对营销
中心建设项目终止并将上述项目剩余募集资金 7,079.07 万元（含利息收入）进
行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司已于 2022 年 7 月 6 日
完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。公
司 2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性
高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起至（1）下
一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，
额度有效期内可循环滚动使用。
6、节余募集资金使用情况
经公司第三届董事会第十九次会议及 2021 年度股东大会决议，同意对营销
中心建设项目终止并将上述项目剩余募集资金 7,079.07 万元（含利息收入）进
行永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。公司已于 2022 年 7 月 6 日
完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。
7、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2020 年度非公开发行股票共计募集货币资金人民币 32,151.53 万元，
扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 31,140.69 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资
金 8,000.00 万元，投入营销网络数字化项目 850.13 万元，取得利息/手续费/现金
管理收益净额 600.76 万元。报告期末，募集资金余额 22,891.32 万元，其中募集
资金账户储存余额 22,891.32 万元，用于现金管理余额 0 万元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性
高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起至（1）下
一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，
额度有效期内可循环滚动使用。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
公司 2022 年募集资金实际使用情况见附表 1、2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《深圳市安奈儿股份有限公司募集资金管理
制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年年度募集资金的存
放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：安奈儿严格执行募集资金专户存储制度，有效执行
募集资金监管协议。截至 2022 年 12 月 31 日，安奈儿募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
庄子听 梁 勇
中信证券股份有限公司
2023 年 4 月 26 日
附表 1：2017 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,911.70 报告期投入募集资金总额 800.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 897.32 已累计投入募集资金总额 33,070.83
累计变更用途的募集资金总额比例 2.37%
项目 项目
达到 可行
是否已 截至期末 是否
募集资金 本报告 截至期末 预定 本报告 性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 投资进度 达到
承诺投资 期投入 累计投入 可使 期实现 否发
募资金投向 目(含部 资总额(1) (3)＝ 预计
总额 金额 金额(2) 用状 的效益 生重
分变更) (2)/(1) 效益
态日 大变
期 化
承诺投资项目
不适
营销中心建设项目 是 23,438.62 24,335.94 800.02 19,364.25 79.57% 否
用
设计研发中心建设 不适
是 8,473.08 7,575.76 0 7,575.76 100.00% 否
项目 用
不适
信息化建设项目 否 3,000.00 3,000.00 0 3,130.82 104.36% 否
用
补充其他与主营业 不适
否 3,000.00 3,000.00 0 3,000.00 100.00% 否
务相关的营运资金 用
承诺投资项目小计 -- 37,911.70 37,911.70 800.02 33,070.83 - -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 适用
实施方式调整情况 以前年度发生
根据公司第二届董事会第十二次会议、2017 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项
目募集资金用途的议案》，同意（1）设计研发中心建设项目节余资金（含利息/手续费/现金
管理收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为营销中心建设项目使用；（2）
同意变更营销中心建设项目实施内容及实施方式，主要包括：①截至 2020 年 12 月 31 日，公
司拟使用项目募集资金用于新拓展店铺，及对存量店铺开展移位、改造等店铺升级优化工作，
其中使用项目募集资金新拓展店铺不少于 395 家（截至 2017 年 12 月 31 日公司已使用募集资
金拓展店铺 153 家），2018 年新拓展店铺不少于 80 家，2019 年新拓展店铺不少于 80 家，2020
年新拓展店铺不少于 82 家；②新拓展店铺区域及方式由公司管理层根据商业环境，及业务发
展整体规划自行决定。公司已将设计研发中心建设项目节余资金 922.87 万元（含利息/手续费
/现金管理收益净额 25.55 万元）转入营销中心建设项目募集资金专户，并于 2018 年 6 月 6 日
办理完毕设计研发项目募集资金专户的注销手续。
适用
在募集资金实际到位之前，募集资金投资项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 6 日出具的《关于深圳市安奈儿股份有限
募集资金投资项目
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZC10590 号），
先期投入及置换情
截止 2017 年 6 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
况
16,998.76 万元。2017 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金，置换金额为 16,998.76 万元。
适用
用闲置募集资金暂 根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
时补充流动资金情 金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自
况 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事发表了独立意见，监事会、保荐机构发
表了核查意见。期限内，公司流动资金充足未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集
用闲置募集资金进
资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度
行现金管理情况
自董事会审议通过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两
者中较早之日有效，额度有效期内可循环滚动使用。
适用
1、由于设计研发中心建设项目立项较早，建设周期相对较短，公司为了不耽误项目实施，预
先用自有资金进行了项目的前期投入，上市后对于前期投入使用自有资金进行置换。公司在
项目实施出现募集 实施设计研发中心建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在
资金结余的金额及 保证建设项目质量的前提下，本着厉行节约原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督
原因 和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。设计研发中
心建设项目结余资金共计 922.87 万元（含利息/手续费/现金管理收益净额 25.55 万元），该笔
结余资金已转入营销中心建设项目募集资金专户。
2、公司信息化建设项目已按计划建设完毕，该募集资金专用账户中节余资金为人民币
26,989.28 元（累计利息收入），低于项目募集资金净额的 1%。公司于 2021 年 7 月 14 日已完
成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余资金永久补充流动资金。
3、经公司第三届董事会第十九次会议及 2021 年度股东大会决议，同意对营销中心建设项目
终止并将上述项目剩余募集资金 7,079.07 万元（含利息收入）进行永久补充流动资金，用于
公司日常经营业务所需。公司已于 2022 年 7 月 6 日完成上述募集资金专用账户的销户手续，
并将节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕。
金用途及去向
募集资金使用及披
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、
露中存在的问题或
使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 4,763.30 万元后的金额。
附表 2：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 31,140.69 报告期投入募集资金总额 8,850.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,850.13
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目
项目达 可行
是否已 截至期 是否
募集资金 截至期末 到预定 本报告 性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 本报告期 末投资 达到
承诺投资 累计投入 可使用 期实现 否发
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 进度(3) 预计
总额 金额(2) 状态日 的效益 生重
分变更) ＝(2)/(1) 效益
期 大变
化
承诺投资项目
营销网络数字化升 不适
否 13,004.27 13,004.27 850.13 850.13 6.54% 否
级项目 用
安奈儿电商运营中 不适
否 10,136.42 10,136.42 0 0 0.00% 否
心建设项目 用
不适
补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00% 否
用
承诺投资项目小计 -- 31,140.69 31,140.69 8,850.13 8,850.13 -- -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
公司于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现
用闲置募集资金进
金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自董事会审议通
行现金管理情况
过之日起至（1）下一笔新的授权额度得到批复，或（2）2023 年 6 月 30 日两者中较早之日有效，
额度有效期内可循环滚动使用。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
公司尚未使用的募集资金将严格按照募投项目投资计划使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放、
露中存在的问题或
使用、管理及披露不存在违规情形。
其他情况
注：本表募集资金总额为募集资金扣除发行费用 1,010.85 万元后的金额。
