证券代码：002876                证券简称：三利谱                    公告编号：2020-005



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月

18 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相
关的议案，并公告了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票
预案》等。2019 年 5 月 10 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了与本次非公
开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

     2019 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会 2019 年第八次会议，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

     2019 年 12 月 20 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审
核委员会审核通过。2020 年 1 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准
深 圳 市三 利 谱光 电 科技 股份 有 限公 司非 公 开发 行股 票 的批 复 》（ 证监 许 可
[2020]48 号）。

     根据中国证监会 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管
理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》，
公司第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票预案（二次修订稿）的议案》，对本次发行预案的相关内容进行了修订，主要

修订情况如下：

                     预案章节                                 修订内容
                                                   补充本次非公开发行修订的审批程
                                                   序
 特别提示                特别提示                  根据再融资新规，修订本次非公开发
                                                   行对象、发行价格和定价原则、限售
                                                   期等
证券代码：002876                   证券简称：三利谱                    公告编号：2020-005



                                                   根据再融资新规，修订本次非公开发
                            四、本次非公开发行方案
                                                   行对象、发行价格和定价原则、限售
                            概要
                                                   期等
 第一节 本次非公开发
 行股票方案概要      七、本次发行方案已取得
                            有关主管部门 批准的情     补充本次非公开发行修订的审批程
                            况以及尚需呈 报批准的     序
                            程序
                            三、认购方式、认购价格
 第三节 附条件生效的 和认购款项支付                   根据再融资新规，修订了发行底价
 股份认购协议摘要
                     四、限售期                       根据再融资新规，修订了限售期
                            三、本次非公开发行的必
 第七节 本次非公开发 要性和合理性 及募集资
 行 股 票 对股 东 即期 回 金投资项目与 公司现有       根据公司情况，修订了产品最薄的有
 报 摊 薄 的影 响 及填 补   业务的关系、公司从事募 效厚度
 措施                       投项目在人员、技术、市
                            场等方面的储备情况

     特此公告。



                                                深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2020 年 2 月 20 日