国信证券股份有限公司
关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司
部分限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳
市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“三利谱”或“公司”）持续督导的
保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）等法律法规的要求，就三利谱本次限售股份上市流通事项进行了核查，核
查情况如下：
一、本次解除限售前公司限售股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】48 号）核准，公司向 16 名特定对
象合计发行人民币普通股 20,800,000 股。2020 年 6 月 19 日，本次非公开发行新
增股份在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由
104,000,000 股增至 124,800,000 股。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司总股本未发生变化。
本次申请解除限售股份的类型为公司 2020 年向安徽省铁路发展基金股份有
限公司等 15 名认购对象发行的限售股，具体情况如下：
序 发行股数 限售股份数量 限售期
发行对象
号 （股） （股） （月）
安徽省铁路发展基金股份有限公
1 3,330,000 3,330,000 6
司
2 红塔红土基金管理有限公司 2,290,000 2,290,000 6
3 易方达基金管理有限公司 2,260,000 2,260,000 6
4 中信证券股份有限公司 1,800,000 1,800,000 6
5 上海金辇投资管理有限公司 1,510,000 1,510,000 6
6 财通基金管理有限公司 1,480,000 1,480,000 6
7 中信建投证券股份有限公司 1,270,000 1,270,000 6
8 东海证券股份有限公司 1,160,000 1,160,000 6
平安资产管理有限责任公司（平安
9 资产-工商银行-鑫享 3 号资产管理 920,000 920,000 6
产品）
10 湖南中仁资产管理有限公司 910,000 910,000 6
11 魏士杰 600,000 600,000 6
12 中国银河证券股份有限公司 600,000 600,000 6
13 管爱杰 600,000 600,000 6
14 博时基金管理有限公司 600,000 600,000 6
15 红土创新基金管理有限公司 518,299 518,299 6
合 计 19,848,299 19,848,299 -
安徽省铁路发展基金股份有限公司等 15 名认购对象认购的股票限售期为 6
个月，可上市流通时间为 2020 年 12 月 21 日（鉴于限售股票可上市流通日 2020
年 12 月 19 日为非交易日，故顺延至假期后的第一个交易日，即 2020 年 12 月
21 日）。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东的相关承诺如下：
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解
除股份限售的股东为安徽省铁路发展基金股份有限公司、红塔红土基金管理有限
公司、易方达基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、上海金辇投资管理有
限公司、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有
限公司、平安资产管理有限责任公司（平安资产-工商银行-鑫享3号资产管理产
品）、湖南中仁资产管理有限公司、魏士杰、中国银河证券股份有限公司、管爱
杰、博时基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司，上述股东在本次非公
开发行时均承诺：自三利谱本次非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市
首日）起6个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人本次认购的三利谱股票，
也不由三利谱回购该部分股份。
2、本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺，未出现违反上述
承诺的情形。本次限售对象所持的限售股份达到股份解锁条件。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为 19,848,299 股，占公司股份总数的 15.9041%。
3、本次申请解除股份限售的股东数为 15 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
本次解除限
本次解除 质押/冻结
所持限售股 售的股份占
序号 股东名称 限售数量 股份数量
份总数（股） 公司总股份
(股) (股)
的比例
安徽省铁路发展基金股
1 3,330,000 3,330,000 0 2.67%
份有限公司
红塔红土基金管理有限
2 2,290,000 2,290,000 0 1.83%
公司
易方达基金管理有限公
3 2,260,000 2,260,000 0 1.81%
司
4 中信证券股份有限公司 1,800,000 1,800,000 0 1.44%
上海金辇投资管理有限
5 1,510,000 1,510,000 0 1.21%
公司
6 财通基金管理有限公司 1,480,000 1,480,000 0 1.19%
中信建投证券股份有限
7 1,270,000 1,270,000 0 1.02%
公司
8 东海证券股份有限公司 1,160,000 1,160,000 0 0.93%
平安资产管理有限责任
公司（平安资产-工商银
9 920,000 920,000 0 0.74%
行-鑫享 3 号资产管理产
品）
湖南中仁资产管理有限
10 910,000 910,000 0 0.73%
公司
11 魏士杰 600,000 600,000 0 0.48%
中国银河证券股份有限
12 600,000 600,000 0 0.48%
公司
13 管爱杰 600,000 600,000 0 0.48%
14 博时基金管理有限公司 600,000 600,000 0 0.48%
红土创新基金管理有限
15 518,299 518,299 0 0.41%
公司
合计 19,848,299 19,848,299 - 15.90%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次变动数
本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
（股）
股份类型
占总股本比 占总股本比
数量（股） 数量（股）
例（%） 例（%）
一、限售流通股 48,971,790 39.24 -19,848,299 29,123,491 23.34
高管锁定股 28,171,790 22.57 - 28,171,790 22.57
首发后限售股 20,800,000 16.67 -19,848,299 951,701 0.76
二、无限售流通股 75,828,210 60.76 +19,848,299 95,676,509 76.66
三、股份总数 124,800,000 100.00% - 124,800,000 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真
实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市三利谱光电科技股份有限
公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何雨华 金蕾
国信证券股份有限公司
2020 年 11 月 30 日
