北京德恒律师事务所
关于大博医疗科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程及认购对象合规性的
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
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非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见
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关于大博医疗科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的
法律意见
德恒 01F20201141-5 号
致：大博医疗科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受大博医疗科技股份有限公司
（以下简称“发行人”或“公司”）委托，担任发行人非公开发行 A 股股票事宜
（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行
管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下
简称“《承销管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称
“《实施细则》”）等法律法规、规范性文件的规定，就发行人本次发行的发行过
程及认购对象的合规性进行见证，并出具本法律意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发
生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。除非特殊说明，本法律意见所用词语与《北京德恒律师
事务所关于大博医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票的法律意见》《北
京德恒律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司非公开发行 A 股股票的律师
工作报告》中的词语具有相同含义。
本所律师同意将本法律意见随同其他申报材料一同上报，并愿意对本法律
意见的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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本所律师根据现行法律法规、规范性文件的要求，按照我国律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次发行的批准和授权
（一）发行人董事会的批准
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 11 月 5 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项
有效期的议案》。
2022 年 2 月 21 日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司开立募集资金专项账户的议案》。
发行人独立董事已对上述相关议案发表了《独立董事关于公司第二届董事
会第十次会议审议事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第十九
次会议审议事项的独立意见》《独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议
审议事项的独立意见》。
发行人第五届董事会第四次会议决议、《大博医疗科技股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案》等于 2020 年 9 月 15 日在深交所网站上进行了公告；第
二届董事会第十九次会议决议于 2021 年 11 月 6 日在深交所网站上进行了公
告；第二届董事会第二十次会议决议于 2022 年 2 月 22 日在深交所网站上进行
了公告。
（二）发行人股东大会的批准
2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 11 月 18 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于延长 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于
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提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项
有效期的议案》。
发行人 2020 年第二次临时股东大会决议于 2020 年 10 月 9 日在深交所网站
上进行了公告；发行人 2021 年第五次临时股东大会决议于 2021 年 11 月 19 日
在深交所网站上进行了公告。
（三）监管部门的核准
2021 年 3 月 17 日，发行人取得中国证监会《关于核准大博医疗科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号，以下简称“《发
行批复》”），同意公司非公开发行股票申请，该批复自核准发行之日起 12 个
月内有效。
本所律师认为，发行人本次发行取得了必要的批准和授权，并经中国证监
会核准同意，符合《证券法》《发行管理办法》《实施细则》等法律法规、规
范性文件的相关规定，合法、合规、有效。
二、本次发行方案的主要内容
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可〔2021〕750 号）核准公司本次非公开发行不超过 120,670,740 股新股。经发
行人及保荐机构（主承销商）协商一致，本次非公开发行股票数量确定为不超
过 1,200 万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。
（四）发行方式
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本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证监会核准本
次发行申请后有效期内，选择适当时机向不超过 35 名特定对象非公开发行 A
股股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。
（五）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日
前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整：假设调整前
发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派息为 D，调整后发行底价
为 P1，则：派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0÷(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)÷(1+N)。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非
公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承
销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情
况，以竞价方式确定。
（六）发行对象
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监
会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。所有发行
对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行的对象不包括
发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或者施加重大影响的关联方。
本次发行发送认购邀请书的投资者名单由发行人及保荐机构（主承销商）
共同确定，发送对象包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公
司前 20 名股东、不少于 20 家证券投资基金管理公司、不少于 10 家证券公司、
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不少于 5 家保险机构投资者，发送名单符合《实施细则》第四章第二十三条的
相关规定，符合股东大会决议要求，不存在向发行人和主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方
发送认购邀请书的情形。
（七）限售期
发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后
减持还需遵守中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等相关规定。本
次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据相关法律、法规或其承诺，认购本次非公开发行股票的特定对象持有
股份的锁定期另有规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深交所上市交易。
（九）本次发行募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元，发行人拟将扣除发行费用
后的募集资金用于以下项目：
项目总投资金额 拟投入募集资金
序号 募集资金投资项目
（万元） （万元）
1 大博医疗科技产业园——骨科植入性耗材产线扩建项目 36,600.00 36,500.00
2 大博医疗科技产业园——口腔种植体生产线建设项目 36,700.00 36,500.00
3 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
合计 100,300.00 100,000.00
如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由发行
人以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据
项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相
关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
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（九）是否存在尚未实施的利润分配或公积金转增方案
公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 7 月 1 日实施完毕。截至《大博医
疗科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》出具日，发行人不存在利润分
配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或虽经股东大会表决通过
但未实施的情形。
本所律师认为，发行人本次发行方案符合《证券法》《发行管理办法》
《实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定。
三、本次发行的发行过程和发行结果
（一）本次发行的承销
根据发行人与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订的
《大博医疗科技股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为
主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保
荐协议》，中信证券担任发行人本次发行的保荐机构和主承销商，符合《发行
管理办法》第四十九条的规定。
（二）本次发行认购邀请及申购报价
发行人及主承销商已于 2022 年 1 月 24 日向中国证监会报送《大博医疗科
技股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）及《大
博医疗科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，
并于 2022 年 2 月 16 日向中国证监会提交了《非公开发行股票的会后事项承诺
函》启动本次发行。
在发行人和主承销商向中国证监会报送发行方案（2022 年 1 月 24 日）后至
申购日（2022 年 2 月 21 日）上午 9:00 前，主承销商收到富荣基金管理有限公
司、太平洋资产管理有限责任公司、平安证券股份有限公司、太平洋证券股份
有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、北京时间投资管理股份
公司、厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限
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公司、宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司、中新融创资本管理有限公司、青
岛港资产管理有限公司、江西大成资本管理有限公司、武汉鑫博润资产管理有
限公司、深圳宽裕资产管理有限公司、青岛聚融产业投资有限公司、国都创业
投资有限责任公司、杭州乐信投资管理有限公司、传化控股集团有限公司、琅
润资本管理有限公司、董卫国、薛小华、北京泰德圣投资有限公司、深圳市纵
贯私募证券基金管理有限公司、湖南发展集团资本经营有限公司、珠海云意道
阳股权投资基金（有限合伙）、上海证大资产管理有限公司、夏同山、宁波市
大步牛投资管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司 29 家新增投资者的认购
意向，发行人和主承销商及时向上述 29 家投资者发送了《大博医疗科技股份有
限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《大
博医疗科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报
价单》”）等相关附件。自 2022 年 2 月 16 日至 2022 年 2 月 21 日上午 9:00 期
间内，主承销商共向 203 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》
及《申购报价单》等相关附件，具体包括发行人前 20 名股东（未剔除重复机
构）20 家、基金公司 24 家、证券公司 17 家、保险公司 6 家、其他类型投资者
136 家。
本所律师经核查确认，《认购邀请书》中包含了认购对象与条件，认购时
间与认购方式，确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，投资者适
当性管理，特别提示等内容。《申购报价单》包含了认购对象同意《认购邀请
书》所确定的认购条件与规则、须由认购对象填写的认购价格、拟认购金额及
有关承诺等内容。
本所律师认为，上述《认购邀请书》及《申购报价单》的内容合法有效；
《认购邀请书》的发送对象符合《实施细则》《承销管理办法》的相关规定。
（三）本次发行的询价、定价及配售结果
1. 经本所律师见证，在《认购邀请书》约定的申购时间内，即 2022 年 2 月
21 日 09:00-12:00，发行人与中信证券共收到认购邀请对象提交的有效《申购报
价单》及附件共 26 份，发行人与中信证券对所有《申购报价单》进行了统一的
簿记建档。具体情况如下：
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序 关联 申购价格（元/ 申购金额（万
投资者名称/姓名
号 关系 股） 元）
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方 19 号
1 无 42.37 2,000
私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号定增私
2 无 40.98 2,000
募投资基金
北京时间投资管理股份公司-时间方舟 6 号私募证
3 无 41.01 2,800
券投资基金
4 太平洋证券股份有限公司 无 40.22 2,000
42.13 2,000
5 董卫国 无 40.83 3,000
39.93 4,000
6 招商基金管理有限公司 无 40.00 2,000
7 JPMorgan Chase Bank, National Association 无 44.40 3,000
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安
8 无 39.90 2,000
成长一号私募证券投资基金
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）-信安
9 无 39.90 2,000
成长五号私募证券投资基金
41.36 2,000
10 南方基金管理股份有限公司 无
39.88 2,000
45.00 2,000
11 中国国际金融股份有限公司 无
41.00 5,100
43.93 3,000
12 UBS AG 无
42.02 5,000
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久银定增
13 无 40.10 2,026
8 号私募证券投资基金
杭州乐信投资管理有限公司-乐信耀阳一号私募证
14 无 40.00 2,000
券投资基金
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限
15 无 40.89 3,000
合伙）
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号资产
16 无 42.03 2,000
管理产品
42.55 2,500
17 国泰君安证券股份有限公司 无
41.50 4,100
18 华泰证券股份有限公司 无 41.02 2,300
43.45 4,700
19 财通基金管理有限公司 无 42.02 15,760
41.07 23,040
40.52 2,000
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁波映山
20 无 40.26 2,000
红 9 号私募证券投资基金
39.92 2,000
40.51 3,000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号私募证
21 无 40.26 3,000
券投资基金
39.92 3,000
41.50 2,000
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募
22 无 40.51 3,000
证券投资基金
40.26 3,000
42.50 2,000
23 诺德基金管理有限公司 无 41.10 6,725
40.60 11,200
24 山东惠瀚产业发展有限公司 无 43.37 2,000
47.00 3,000
25 湖南发展集团资本经营有限公司 无 44.87 3,000
40.88 3,000
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序 关联 申购价格（元/ 申购金额（万
投资者名称/姓名
号 关系 股） 元）
26 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 无 42.38 3,000
2. 经本所律师核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不包
括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过
结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形，均具备相关法律法规及《认
购邀请书》所规定的认购资格，上述申购符合《实施细则》《承销管理办法》
的相关规定。
3. 经本所律师核查，参与本次发行申购的投资者均及时、足额缴纳申购保
证金（证券投资基金管理公司及合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效申
购。
4. 根据《认购邀请书》，每档申报价格不低于 39.88 元/股。发行人与中信
证券根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对上述有效申购进行簿
记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序，最终确定本次发行的
价格为 41.36 元/股，发行数量为 12,000,000 股，募集资金总额为 496,320,000.00
元。
5. 在前述原则和方式的基础上，最终确定的本次发行的发行对象及获配数
量如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 3,810,444 157,599,963.84 6
2 董卫国 483,558 19,999,958.88 6
3 国泰君安证券股份有限公司 991,295 40,999,961.20 6
4 UBS AG 1,208,897 49,999,979.92 6
5 湖南发展集团资本经营有限公司 725,338 29,999,979.68 6
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
6 725,338 29,999,979.68 6
伙）
7 南方基金管理股份有限公司 428,444 17,720,443.84 6
8 诺德基金管理有限公司 483,558 19,999,958.88 6
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
9 483,558 19,999,958.88 6
东方价值 19 号私募证券投资基金
10 山东惠瀚产业发展有限公司 483,558 19,999,958.88 6
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳
11 483,558 19,999,958.88 6
10 号私募证券投资基金
12 中国国际金融股份有限公司 483,558 19,999,958.88 6
中意资产管理有限责任公司-优势企业
13 483,558 19,999,958.88 6
16 号资产管理产品
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获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
JPMorgan Chase Bank, National
14 725,338 29,999,979.68 6
Association
合计 12,000,000 496,320,000.00 -
本所律师认为，发行人本次发行的价格为 41.36 元/股，不低于发行期首日
前 20 个交易日发行人股票均价的 80%，符合《发行管理办法》第三十八条及
《实施细则》第七条的规定；本次发行的发行数量未超过《发行批复》同意的
发行数量。
（四）本次发行对象的合规性
1. 投资者适当性核查
根据发行人和主承销商提供的薄记建档资料、认购对象提供的申购材料并
经本所律师核查，本次发行最终获配的投资者均已按照《证券期货投资者适当
性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法
规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，具有认购本
次发行股票的主体资格；本次发行的认购对象未超过 35 名。
2. 认购对象的登记备案情况
根据认购对象提供的认购资料、相关产品登记备案的证明，认购对象的登
记备案情况如下：
（1）财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司参与本次认购的资产管理产品已在中国证监会、中
国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：
序号 认购产品 产品编码
1 财通基金定增量化对冲13号集合资产管理计划 STV188
2 财通基金安吉136号单一资产管理计划 STR693
3 财通基金安吉271号单一资产管理计划 SQM333
4 财通基金成就合金定增1号单一资产管理计划 STB648
5 财通基金成就合金定增2号单一资产管理计划 STB650
6 财通基金成就合金定增5号单一资产管理计划 STV139
7 财通基金定增量化对冲10号单一资产管理计划 STM997
8 财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划 SSA176
9 财通基金定增量化对冲17号集合资产管理计划 STA547
10 财通基金定增量化对冲19号集合资产管理计划 SSS883
11 财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 SQN079
12 财通基金定增量化对冲21号集合资产管理计划 SSZ494
10
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13 财通基金定增量化对冲23号单一资产管理计划 SSW125
14 财通基金定增量化对冲24号单一资产管理计划 STS164
15 财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 SQX689
16 财通基金定增量化对冲6号单一资产管理计划 SQW594
17 财通基金定增量化对冲7号单一资产管理计划 SSH662
18 财通基金定增量化套利11号集合资产管理计划 STP035
19 财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划 SQM706
20 财通基金定增量化套利29号集合资产管理计划 STV593
21 财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 SQL230
22 财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划 SQZ854
23 财通基金定增量化套利9号集合资产管理计划 SSW801
24 财通基金赣鑫定增量化对冲1号集合资产管理计划 STD036
25 财通基金厚生和1号单一资产管理计划 SLZ056
26 财通基金建兴富善汇远3期单一资产管理计划 STW235
27 财通基金聚融1号单一资产管理计划 SVA398
28 财通基金君享丰利单一资产管理计划 STW304
29 财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划 SSE424
30 财通基金君享佳胜单一资产管理计划 SLV350
31 财通基金君享润熙单一资产管理计划 SSE274
32 财通基金君享天成单一资产管理计划 STA388
33 财通基金君享永熙单一资产管理计划 SQN580
34 财通基金君享悦熙单一资产管理计划 SQP983
35 财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 SQM324
36 财通基金瑞世云起单一资产管理计划 STT669
37 财通基金顺憬1号单一资产管理计划 SQD086
38 财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 SSA663
39 财通基金天禧定增98号单一资产管理计划 STT271
40 财通基金天禧定增盈阳11号单一资产管理计划 STV165
41 财通基金天禧定增盈阳3号单一资产管理计划 STU344
42 财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划 STM304
43 财通基金天禧东源11号单一资产管理计划 STJ131
44 财通基金天禧东源15号单一资产管理计划 STS708
45 财通基金天禧东源17号单一资产管理计划 STR720
46 财通基金天禧东源18号单一资产管理计划 STR759
财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计
47 SNQ171
划
48 财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 SQT872
49 财通基金玉泉1002号单一资产管理计划 SLW910
50 财通基金玉泉1003号单一资产管理计划 SLX612
51 财通基金玉泉1005号单一资产管理计划 SNA937
52 财通基金玉泉1080号单一资产管理计划 SQB482
53 财通基金玉泉1086号单一资产管理计划 SVA754
54 财通基金玉泉1090号单一资产管理计划 SSB170
55 财通基金玉泉1132号单一资产管理计划 STM090
56 财通基金—光大银行—玉泉55号 SC4588
57 财通基金-玉泉580号资产管理计划 SK9141
58 财通基金玉泉963号单一资产管理计划 SJX174
59 财通基金玉泉976号单一资产管理计划 SLA853
60 财通基金玉泉合富57号单一资产管理计划 STM994
61 财通基金真赢1号单一资产管理计划 SVB645
62 财通基金征程2号单一资产管理计划 STL396
财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计
63 SQW521
划
财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产管理计
64 STT601
划
65 财通基金中英人寿1号单一资产管理计划 SQP392
66 财通基金中英人寿2号单一资产管理计划 SQP393
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（2）南方基金管理股份有限公司
南方基金管理股份有限公司参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投
资基金业协会备案，具体情况如下：
序号 认购产品 产品编码
1 南方基金中邮鸿1号集合资产管理计划 SST957
（3）诺德基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司参与本次认购的资产管理产品已在中国证券投资基
金业协会备案，具体情况如下：
序号 认购产品 产品编码
1 诺德基金浦江121号单一资产管理计划 SQX010
2 诺德基金浦江202号单一资产管理计划 SSN786
3 诺德基金浦江207号单一资产管理计划 SSJ228
4 诺德基金浦江209号单一资产管理计划 SSJ521
5 诺德基金浦江294号单一资产管理计划 STM222
6 诺德基金浦江385号单一资产管理计划 STR702
7 诺德基金浦江386号单一资产管理计划 STU955
8 诺德基金浦江401号单一资产管理计划 STV544
9 诺德基金浦江512号单一资产管理计划 SVA540
10 诺德基金浦江521号单一资产管理计划 SVC355
11 诺德基金浦江399号单一资产管理计划 SVA305
12 诺德基金浦江76号单一资产管理计划 SQH228
13 诺德基金易米定增1号单一资产管理计划 SVA761
（4）厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 19 号私募基金证券投
资基金
厦门博芮东方投资管理有限公司管理的博芮东方价值 19 号私募基金证券投
资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律法规规
定的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：
序号 认购产品 备案编码
1 博芮东方价值19号私募基金证券投资基金 STN418
（5）浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募证券投资基金
浙江宁聚投资管理有限公司管理的宁聚开阳 10 号私募证券投资基金属于
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及
《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》等相关法律法规规定的私募
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投资基金，已在中国证券投资基金业协会备案，具体情况如下：
序号 认购产品 备案编码
1 宁聚开阳10号私募证券投资基金 SQX339
（6）中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号资产管理产品
中意资产管理有限责任公司参与本次认购的资产管理产品已根据《中华人
民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》及《中国保监会关于保
险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》的规定办理了相
关备案登记手续，具体情况如下：
序号 认购产品 登记编码
1 中意资产-优势企业16号资产管理产品 ZH2021040197
（7）以自有资金出资的认购对象
UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、湖南发展集团资本经营有限公
司、JPMorgan Chase Bank, National Association、济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、董
卫国以其自有资金参与认购，均不在《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法
（试行）》等相关法律法规规定的需在中国证券投资基金业协会登记备案的范
围内，不需要按照前述规定履行资产管理计划、私募基金备案登记手续。
3. 关联关系核查
根据发行人及主承销商提供的关联方名单及本次发行对象提交的相关认购
资料，经主承销商审核并经本所律师查询国家企业信用信息公示系统，本次发
行获配的全部 14 名投资者，均非发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关
系的关联方；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底
保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。
本所律师认为，本次发行的认购对象符合发行人股东大会审议通过的发行
方案相关要求，符合《实施细则》第二十九条的规定，具备相应主体资格。
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（五）发出缴款通知书及签订股份认购协议
经本所律师核查，在上述发行结果确定后，发行人与中信证券于 2021 年 2
月 21 日向 14 名获配对象发出《大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票缴
款通知书》，通知获配对象最终的发行价格、发行数量、获配股份数、全额认
购款等信息。
发行人分别与 14 名发行对象签署了《大博医疗科技有限公司非公开发行股
票之股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），对认购标的、认购
价格、认购数量及金额、限售期、支付方式、相关费用的承担、协议的生效与
终止等内容进行了约定。
经核查，本所律师认为，上述《股份认购协议》的内容符合《实施细则》
及有关法律法规、规范性文件的规定。
（六）本次发行的缴款和验资
根据天健会计师 2022 年 2 月 23 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕
65 号），经其验证，截至 2022 年 2 月 23 日 19 时 33 分止，中信证券共收到发
行对象汇入中信证券为公司本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额
为 496,320,000.00 元。
2022 年 2 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师 2022 年 2 月 24 日
出具的《验资报告》（天健验〔2022〕66 号），发行人向特定投资者非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 41.36 元，募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元。经其审
验，截至 2022 年 2 月 24 日 12 时 02 分止，发行人募集资金总额为人民币
496,320,000.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 9,102,966.77 元，发行
人 募 集资金净额为人民币 487,217,033.23 元，其中计入实收股本为人民币
12,000,000 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 475,217,033.23 元。
本所律师认为，本次发行的过程和结果符合《发行管理办法》《实施细
则》及《承销管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定。
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四、本次发行后续事宜
（一）发行人尚需依法向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
有关新增股份登记手续；
（二） 发行人本次登记完成后，尚需依法向深交所办理有关新股发行股票
上市核准程序；
（三）发行人尚需就本次发行相关事宜办理工商变更登记手续；
（四）发行人尚需依法履行有关本次发行及上市的相应信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：
（一）发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；
（二）本次发行的发行对象、发行过程、发行价格、发行股份数量符合有
关法律法规、规范性文件和发行人相关股东大会决议的规定；
（三）本次发行的发行对象已全额缴纳认购资金，并经有关验资机构验
资；
（四）本次发行的发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控
制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在
关联关系的关联方；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出
的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿；
（五）本次发行的发行对象以资管产品、私募投资基金方式认购的，已提
供其产品备案证明，均具备合法的主体资格，符合中国证监会的有关规定；
（六）本次发行符合《证券法》 、《发行管理办法》、《承销管理办
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法》、《实施细则》等法律法规、规范性文件的规定，符合已向中国证监会报
备的发行方案的要求，发行结果合法有效。
本法律意见正本一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司非公
开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负 责 人：_________________
王 丽
经办律师：_________________
康志伟
经办律师：_________________
杨继红
经办律师：_________________
李碧欣
年 月 日
