中信证券股份有限公司
关于
大博医疗科技股份有限公司
非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年二月
中信证券股份有限公司
关于大博医疗科技股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准大博医
疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）核准，
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、“发行人”或“公司”）
以非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行不超过 120,670,740 股新股（以
下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）作为本次非公开发行的保荐机构（主承销商），根据《上市公
司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及大博医疗有关本次非公开
发行的董事会、股东大会决议，对发行人本次非公开发行的发行过程和认购对象
的合规性进行了审慎核查，并出具本报告。具体情况如下：
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期的首日 2022 年 2 月 17 日（T-2 日），
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额÷定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 39.88 元/股。
北京德恒律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人
和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收
到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 41.36 元/股，不低于
1
发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（二）发行对象和发行数量
本次发行的发行数量为 12,000,000 股，募集资金总额 496,320,000.00 元。发
行数量符合发行人董事会、公司股东大会审议通过的关于本次非公开发行股票相
关议案的要求，符合中国证监会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）的要求。
本次发行对象最终确定为 14 名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现
金方式认购本次非公开发行的普通股股票，具体配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 财通基金管理有限公司 3,810,444 157,599,963.84 6
2 UBS AG 1,208,897 49,999,979.92 6
3 国泰君安证券股份有限公司 991,295 40,999,961.20 6
4 湖南发展集团资本经营有限公司 725,338 29,999,979.68 6
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 725,338 29,999,979.68 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 725,338 29,999,979.68 6
7 中国国际金融股份有限公司 483,558 19,999,958.88 6
8 山东惠瀚产业发展有限公司 483,558 19,999,958.88 6
9 诺德基金管理有限公司 483,558 19,999,958.88 6
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东
10 483,558 19,999,958.88 6
方价值 19 号私募证券投资基金
11 董卫国 483,558 19,999,958.88 6
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16
12 483,558 19,999,958.88 6
号资产管理产品
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10
13 483,558 19,999,958.88 6
号私募证券投资基金
14 南方基金管理股份有限公司 428,444 17,720,443.84 6
合计 12,000,000 496,320,000.00 -
（三）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 496,320,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 9,102,966.77 元后，实际募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元。
2
（四）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对
象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后若减持将按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发
行数量、募集资金总额及限售期符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》
《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开
发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次发行履行的相关审议和核准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了发行
人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股
股票的相关事宜。
2021 年 11 月 5 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了延
长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
2021 年 11 月 18 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 3 月 17 日，公司取得中国证监会《关于核准大博医疗科技股份有限
3
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审
议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商已于 2022 年 1 月 24 日向中国证监会报送《大博医疗科技
股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“发行方案”）及《大博医
疗科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，并于
2022 年 2 月 16 日向中国证监会提交了《非公开发行股票的会后事项承诺函》启
动本次发行。
在发行人和主承销商向中国证监会报送发行方案（2022 年 1 月 24 日）后至
申购日（2022 年 2 月 21 日）上午 9:00 前，主承销商收到富荣基金管理有限公司、
太平洋资产管理有限责任公司、平安证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公
司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、北京时间投资管理股份公司、厦
门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）、青岛鹿秀投资管理有限公司、宁波
鹿秀股权投资基金管理有限公司、中新融创资本管理有限公司、青岛港资产管理
有限公司、江西大成资本管理有限公司、武汉鑫博润资产管理有限公司、深圳宽
裕资产管理有限公司、青岛聚融产业投资有限公司、国都创业投资有限责任公司、
杭州乐信投资管理有限公司、传化控股集团有限公司、琅润资本管理有限公司、
董卫国、薛小华、北京泰德圣投资有限公司、深圳市纵贯私募证券基金管理有限
公司、湖南发展集团资本经营有限公司、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、
上海证大资产管理有限公司、夏同山、宁波市大步牛投资管理有限公司、山东惠
瀚产业发展有限公司 29 家新增投资者的认购意向，发行人和主承销商及时向上
述 29 家投资者发送了《大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
（以下简称“《认购邀请书》”）。自 2022 年 2 月 16 日至 2022 年 2 月 21 日，
主承销商共向 203 家投资者以电子邮件或邮寄方式发送《认购邀请书》，具体包
括发行人前 20 名股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 24 家、证券公司 17
4
家、保险公司 6 家、其他类型投资者 136 家。
主承销商及北京德恒律师事务所对认购邀请发送名单的投资者认购资格及
合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办
法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行
人第二届董事会第十次会议、2020 年第二次临时股东大会、第二届董事会第十
九次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过的有关本次非公开发行方案及
发行对象的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投
资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等
内容。
（二）投资者申购报价情况
在北京德恒律师事务所的全程见证下，2022 年 2 月 21 日上午 9:00-12:00，
发行人及主承销商共收到 26 家投资者《申购报价单》等申购文件。参与本次发
行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足
额缴纳申购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者无需缴纳申报保证金），均为有效申购。上述投资者的具体申购
报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 投资者名称
（元/股） （万元）
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方
1 42.37 2,000.00
价值 19 号私募证券投资基金
国都创业投资有限责任公司-国都犇富 2 号
2 40.98 2,000.00
定增私募投资基金
北京时间投资管理股份公司-时间方舟 6 号
3 41.01 2,800.00
私募证券投资基金
4 太平洋证券股份有限公司 40.22 2,000.00
42.13 2,000.00
5 董卫国 40.83 3,000.00
39.93 4,000.00
6 招商基金管理有限公司 40.00 2,000.00
7 JPMorgan Chase Bank, National Association 44.40 3,000.00
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
8 39.90 2,000.00
-信安成长一号私募证券投资基金
5
申购价格 申购金额
序号 投资者名称
（元/股） （万元）
深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）
9 39.90 2,000.00
-信安成长五号私募证券投资基金
10 41.36 3,100.00
南方基金管理股份有限公司
39.88 4,400.00
45.00 2,000.00
11 中国国际金融股份有限公司
41.00 5,100.00
深圳市前海久银投资基金管理有限公司-久
12 40.10 2,026.00
银定增 8 号私募证券投资基金
43.93 3,000.00
13 UBS AG
42.02 5,000.00
杭州乐信投资管理有限公司-乐信耀阳一号
14 40.00 2,000.00
私募证券投资基金
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业
15 40.89 3,000.00
（有限合伙）
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号
16 42.03 2,000.00
资产管理产品
42.55 2,500.00
17 国泰君安证券股份有限公司
41.50 4,100.00
18 华泰证券股份有限公司 41.02 2,300.00
43.45 4,700.00
19 财通基金管理有限公司 42.02 15,760.00
41.07 23,040.00
40.52 2,000.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁波
20 40.26 2,000.00
映山红 9 号私募证券投资基金
39.92 2,000.00
40.51 3,000.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 9 号
21 40.26 3,000.00
私募证券投资基金
39.92 3,000.00
41.50 2,000.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号
22 40.51 3,000.00
私募证券投资基金
40.26 3,000.00
42.50 2,000.00
23 诺德基金管理有限公司 41.10 6,725.00
40.60 11,200.00
6
申购价格 申购金额
序号 投资者名称
（元/股） （万元）
24 山东惠瀚产业发展有限公司 43.37 2,000.00
47.00 3,000.00
25 湖南发展集团资本经营有限公司 44.87 3,000.00
40.88 3,000.00
26 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 42.38 3,000.00
发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上
有效申购进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。发行人
和主承销商确定以 41.36 元/股为本次发行的发行价格。
参与本次发行认购的投资者均在《大博医疗科技股份有限公司非公开发行股
票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增发送《认购邀请书》的投资
者范围内。
经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细则》
第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申
购报价单》，认购对象的申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认
购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
（三）发行配售情况
根据投资者认购情况，并严格按照发行方案及《认购邀请书》中确定的发行
价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 41.36 元/
股，发行股数 12,000,000 股，募集资金总额 496,320,000.00 元。
本次发行对象最终确定为 14 位，本次发行配售情况如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 财通基金管理有限公司 3,810,444 157,599,963.84 6
2 UBS AG 1,208,897 49,999,979.92 6
3 国泰君安证券股份有限公司 991,295 40,999,961.20 6
4 湖南发展集团资本经营有限公司 725,338 29,999,979.68 6
5 JPMorgan Chase Bank, National Association 725,338 29,999,979.68 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 725,338 29,999,979.68 6
7
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
7 中国国际金融股份有限公司 483,558 19,999,958.88 6
8 山东惠瀚产业发展有限公司 483,558 19,999,958.88 6
9 诺德基金管理有限公司 483,558 19,999,958.88 6
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方
10 483,558 19,999,958.88 6
价值 19 号私募证券投资基金
11 董卫国 483,558 19,999,958.88 6
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号
12 483,558 19,999,958.88 6
资产管理产品
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号
13 483,558 19,999,958.88 6
私募证券投资基金
14 南方基金管理股份有限公司 428,444 17,720,443.84 6
合计 12,000,000 496,320,000.00 -
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行对象、定价及配售过
程符合发行人董事会、股东大会审议通过及中国证监会审批通过的非公开发行股
票方案，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查
1、发行对象适当性管理
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求，
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，
主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
1 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
2 UBS AG A 类专业投资者 是
3 国泰君安证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
4 湖南发展集团资本经营有限公司 C4 级普通投资者 是
5 JPMorgan Chase Bank, National Association A 类专业投资者 是
8
产品风险等级
序号 发行对象名称 投资者分类 与风险承受能
力是否匹配
6 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） C4 级普通投资者 是
7 中国国际金融股份有限公司 A 类专业投资者 是
8 山东惠瀚产业发展有限公司 C5 级普通投资者 是
9 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值
10 A 类专业投资者 是
19 号私募证券投资基金
11 董卫国 B 类专业投资者 是
中意资产管理有限责任公司-优势企业 16 号资产
12 A 类专业投资者 是
管理产品
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10 号私募
13 A 类专业投资者 是
证券投资基金
14 南方基金管理股份有限公司 A 类专业投资者 是
2、发行对象合规性
经核查，参与本次发行申购报价的投资者不存在发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，亦不存在上市公司及其控股股
东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或
通过利益相关方提供财务资助或者补偿的情形。
3、发行对象备案情况的说明
主承销商和北京德恒律师事务所对本次非公开发行的获配发行对象是否属
于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件
及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）无需备案的情形
本次发行的发行对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登记备案
手续的情况如下：
UBS AG、国泰君安证券股份有限公司、湖南发展集团资本经营有限公司、
JPMorgan Chase Bank, National Association、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合
9
伙）、中国国际金融股份有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、董卫国以自有
资金参与本次发行认购，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需办理
私募基金登记备案手续。
（2）需要备案的情形
中意资产管理有限责任公司以其管理的优势企业 16 号资产管理产品参与认
购，上述产品已根据《中华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规
定》以及《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问
题的通知》所规定的要求办理了相关备案登记手续。
南方基金管理股份有限公司以其管理的南方基金中邮鸿 1 号集合资产管理
计划，财通基金管理有限公司以其管理的财通基金安吉 136 号单一资产管理计划、
财通基金-光大银行-玉泉 55 号、财通基金君享天成单一资产管理计划、财通基
金天禧东源 11 号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 15 号单一资产管理计划、
财通基金天禧东源 17 号单一资产管理计划、财通基金天禧东源 18 号单一资产管
理计划、财通基金厚生和 1 号单一资产管理计划、财通基金-玉泉 580 号资产管
理计划、财通基金天禧定增 56 号单一资产管理计划、财通基金中英人寿 2 号单
一资产管理计划、财通基金玉泉 976 号单一资产管理计划、财通基金建兴富善汇
远 3 期单一资产管理计划、财通基金安吉 271 号单一资产管理计划、财通基金玉
泉 1132 号单一资产管理计划、财通基金成就合金定增 1 号单一资产管理计划、
财通基金成就合金定增 2 号单一资产管理计划、财通基金成就合金定增 5 号单一
资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金顺憬 1 号单一
资产管理计划、财通基金君享永熙单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 4
号单一资产管理计划、财通基金天禧定增盈阳 11 号单一资产管理计划、财通基
金天禧定增盈阳 3 号单一资产管理计划、财通基金征程 2 号单一资产管理计划、
财通基金天禧定增 98 号单一资产管理计划、财通基金中英人寿 1 号单一资产管
理计划、财通基金玉泉 1080 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1090 号单一资
产管理计划、财通基金玉泉合富 57 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1002
号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划、财通基金玉泉
10
1005 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1086 号单一资产管理计划、财通基金
真赢 1 号单一资产管理计划、财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划、财通基金
瑞世云起单一资产管理计划、财通基金聚融 1 号单一资产管理计划、财通基金西
湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资
产管理计划、财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化
套利 2 号集合资产管理计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金君
享佳胜单一资产管理计划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、
财通基金中航盈风 1 号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲
6 号单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 5 号集合资产管理计划、财通基
金定增量化对冲 12 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 8 号集合资产
管理计划、财通基金君享润熙单一资产管理计划、财通基金君享丰硕定增量化对
冲单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划、财通基金
建兴定增量化对冲 2 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 19 号集合资
产管理计划、财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划、财通基金定增量
化套利 9 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 21 号集合资产管理计划、
财通基金定增量化对冲 17 号集合资产管理计划、财通基金赣鑫定增量化对冲 1
号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 10 号单一资产管理计划、财通基
金定增量化套利 11 号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 24 号单一资产
管理计划、财通基金中航盈风 2 号定增量化对冲单一资产管理计划、财通基金君
享丰利单一资产管理计划、财通基金定增量化对冲 13 号集合资产管理计划、财
通基金定增量化套利 29 号集合资产管理计划，诺德基金管理有限公司以其管理
的诺德基金浦江 121 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 202 号单一资产管理计
划、诺德基金浦江 207 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 209 号单一资产管理
计划、诺德基金浦江 294 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 385 号单一资产管
理计划、诺德基金浦江 386 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 401 号单一资产
管理计划、诺德基金浦江 512 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 521 号单一资
产管理计划、诺德基金浦江 399 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 76 号单一
资产管理计划、诺德基金易米定增 1 号单一资产管理计划参与认购，前述资产管
理计划已按照相关规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
11
厦门博芮东方投资管理有限公司以其管理的博芮东方价值 19 号私募证券投
资基金，浙江宁聚投资管理有限公司以其管理的宁聚开阳 10 号私募证券投资基
金参与认购，上述私募基金产品属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规定的私募投资基金，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定在中国证券投资基金
业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
经主承销商和北京德恒律师事务所核查相关资料后认为，本次发行的发行对
象、发行价格和发行数量符合本次非公开发行方案、《管理办法》《实施细则》
等法律、法规、规范性文件以及发行人关于本次发行的股东大会决议的规定。
（五）缴款、验资情况
确定配售结果之后，公司及主承销商向上述确定的发行对象发出了《缴款通
知》。发行对象根据《缴款通知》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足
额缴纳了认股款。
根据天健会计师 2022 年 2 月 23 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕65
号），截至 2022 年 2 月 23 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为大博
医疗本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 496,320,000.00 元。
2022 年 2 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐费和承销费
后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师 2022
年 2 月 24 日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕66 号），发行人向特定投资
者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 41.36 元，募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元。
经审验，截至 2022 年 2 月 24 日止，发行人募集资金总额为人民币 496,320,000.00
元，减除发行费用（不含增值税）人民币 9,102,966.77 元，发行人募集资金净额
为人民币 487,217,033.23 元，其中计入实收股本为人民币 12,000,000 元，计入资
本公积（股本溢价）为人民币 475,217,033.23 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东大
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会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与
承销管理办法》的相关规定。
四、本次非公开发行过程中的信息披露
2020 年 10 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可
申请受理单》（受理序号：202862），并于 2020 年 10 月 28 日进行了公告。
中国证监会发行审核委员会于 2021 年 2 月 22 日审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请，发行人对此进行了公告。
2021 年 3 月 17 日，发行人收到了中国证监会出具的《关于核准大博医疗科
技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号），核准本次
非公开发行，公司于 2021 年 3 月 18 日进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人
切实履行相关信息披露义务和手续。
五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论
意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：大博医疗本次非公开发行经
过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。大博医疗本次非公开发行股票的
发行定价过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证
券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法
规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准大博医疗科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）和大博医疗履行的内部决策
程序的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之
发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。
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（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：大博医疗本次非公开发行对
认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合中国证监会的
相关要求和大博医疗董事会及股东大会审议通过的非公开发行方案，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求，符合《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规
定，发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通
过间接形式参与本次发行认购的情形。
大博医疗本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：参与本次发行申购报价的投
资者及其管理的产品不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参
与本次发行认购的情形，亦不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股
东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务
资助或者补偿的情形。
上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效
维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等
相关规定和发行方案的约定。
综上所述，经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：发行人本次非公
开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售
过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票
认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符
合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关
规定，符合已向中国证监会报备的发行方案的要求，合法有效。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司非公
开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗 耸 丁 元
中信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司非公
开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
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