中信证券股份有限公司
 关于大博医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入
                  募投项目自筹资金的核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大博
医疗科技股份公司（以下简称“大博医疗”或“公司”）非公开发行项目的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对大博医疗以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的相关情况进行了核查，具体如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司
本次非公开发行人民币普通股（A 股）12,000,000 股，发行价格为 41.36 元/股。
募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,102,966.77 元
（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元。上述募集资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 2 月 24
日出具了天健验[2022]66 号《验资报告》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司 2022 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投
项目实施主体的议案》，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，
并增加百齿泰(厦门)医疗科技有限公司（以下简称“百齿泰”）为“大博医疗科
技产业园——口腔种植体生产线建设项目”（以下简称“口腔种植体项目”）的
实施主体，未来由公司及百齿泰共同实施此项目。公司本次非公开发行股票募集
资金投资项目募集资金使用计划如下：



                                     1
                                                                                单位：万元

                                                     募集资金投资额              项目备案
       项目名称                总投资额
                                                  调整前         调整后        或核准文号

大博医疗科技产业园——骨
                                 36,600.00         36,500.00      24,721.70
科植入性耗材产线扩建项目                                                        厦海发投备
大博医疗科技产业园——口                                                      （2020）325 号
                                 36,700.00         36,500.00      10,000.00
  腔种植体生产线建设项目
      补充流动资金               27,000.00         27,000.00      14,000.00         -

        合    计                100,300.00        100,000.00      48,721.70         -


     公司已在非公开发行申请文件《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》中对
 募集资金置换先期投入作出了安排，即“如实际募集资金净额少于拟投入募集资
 金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募
 集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投
 入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。”

     三、自筹资金预先投入募投项目的情况

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹
 资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686 号《关于大博
 医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2022
 年 3 月 18 日，公司自筹资金对募投项目的实际投入为 14,033.68 万元，现计划使
 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

                                                                                单位：万元
                                                             自筹资金实际
      项目名称             总投资额     募集资金投资额                        拟置换金额
                                                               投入金额
 大博医疗科技产业园
 ——骨科植入性耗材         36,600.00            24,721.70       12,859.45        12,859.45
    产线扩建项目
 大博医疗科技产业园
 ——口腔种植体生产         36,700.00            10,000.00        1,174.23         1,174.23
     线建设项目
    补充流动资金            27,000.00            14,000.00                -                -
       合    计            100,300.00            48,721.70       14,033.68        14,033.68

     公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目

                                             2
的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法
规的要求。

    四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

    1、董事会审议情况

     2022 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预
先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 14,033.68 万元。

    2、独立董事意见

    经审核，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金, 置换金额为 14,033.68 万元。

    3、监事会意见

    2022 年 4 月 15 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，
维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实
施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、
法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置
换金额为 14,033.68 万元。

    4、会计师鉴证意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹


                                    3
资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕1686 号《关于大博
医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认为：大博
医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格
式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次大博医
疗以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董
事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，
并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益之情形。综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                           罗 耸                       丁   元




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2022 年 4 月 15 日




                                   5