中航证券有限公司关于
                   广东德生科技股份有限公司
        2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    中航证券有限公司（以下简称“中航证券” 或“保荐机构”）作为广东德生
科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票并上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对德
生科技 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，德生科技向社会首次公开发
行人民币普通股股票 3,334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募
集资金总额 252,717,200.00 元。公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费
用后的余额 224,717,200.00 元，已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户。其
中承销保荐费对应增值税 1,584,905.66 元由公司自有资金账户补足，另扣除律
师费用、审计及验资费用、已支付的承销费用、信息披露费用以及发行手续费用
等合计 12,439,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 213,862,483.02 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 16 日对以上募集资
金进行了审验，并出具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简
称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、

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监督及使用情况披露等进行了规定。
       根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与中航证券有限公司、募集
资金存放银行招商银行股份有限公司广州高新支行、平安银行股份有限公司广州
分行营业部、兴业银行股份有限公司广州东风支行（原名称：兴业银行股份有限
公司广州越秀支行）分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。
       （二）募集资金专户存储情况
       截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
                                                                                单位：人民币元

   项目名称       募集资金存储银行名称              账号       初始存放金额        账户余额

社会保障卡信息
                 招商银行股份有限公司广
化服务平台技术                            020900090210202      110,538,300.00   110,635,133.61
                 州高新支行
改造
信息化服务研发 平安银行股份有限公司广
                                          15010888888887       82,215,800.00     82,237,039.08
中心技术改造     州分行营业部
                 兴业银行股份有限公司广
营销及服务网络 州东风支行（原名称：兴
                                          391120100100192755   31,963,100.00     31,992,565.77
技术改造         业银行股份有限公司广州
                 越秀支行）
                 合   计                                       224,717,200.00   224,864,738.46

       注：募集资金账户余额包含自有资金支付的发行费用 12,439,622.64 元，截
止 2017 年 12 月 31 日尚未置换。

       三、本年度募集资金的实际使用情况

       （一）募集资金投资项目情况
       本年度募集资金投资项目情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
       （二）变更募集资金投资项目情况
       公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
       （三）募集资金使用及披露中存在的问题
       公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整
披露的情况。

       四、会计师的鉴证意见

       信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情
                                                2
况鉴证报告》（XYZH/2018GZA10442），认为：德生科技编制的《募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了德生科技 2017 年度
募集资金的实际存放与使用情况。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，中航证券认为：德生科技 2017 年度已按照《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等的要求管理和使用募集资金，德生科技编制的《2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2017 年度募集资金管理
与使用情况的披露与实际情况相符。




                                    3
   附件:
                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                        2017 年度
   编制单位：广东德生科技股份有限公司                                                                                                    单位：人民币万元
募集资金总额                                                          21,386.25           本年度投入募集资金总额                                         0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0.00
累计变更用途的募集资金总额                                               0.00             已累计投入募集资金总额                                         0.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                          0.00%
                                                                                                                            项目达到                       项目可行
                                     是否已变更                                             截至期末     截至期末投入进度                         是否达
                                                   募集资金承   调整后投资      本年度                                      预定可使   本年度实            性是否发
    承诺投资项目和超募资金投向       项目(含部                                            累计投入金额          (%)                               到预计
                                                   诺投资总额     总额(1)     投入金额                                      用状态日   现的效益            生重大变
                                       分变更)                                                (2)          (3)＝(2)/(1)                             效益
                                                                                                                                期                           化
承诺投资项目：
1.社会保障卡信息化服务平台技术改造       否         11,053.83   11,053.83          0.00           0.00             0.00%       —         —        否          否
2.信息化服务研发中心技术改造             否          8,221.58    8,221.58          0.00           0.00             0.00%       —         —        否          否
3 营销及服务网络技术改造                 否          2,110.84    2,110.84          0.00           0.00             0.00%       —         —        否          否
承诺投资项目小计                                    21,386.25   21,386.25          0.00           0.00             0.00%
超募资金投向：
超募资金投向小计
合计                                                21,386.25   21,386.25           0.00         0.00              0.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                             不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                             不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                           不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                             不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                             不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                           不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                           不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                         不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                                 将继续用于募投项目，目前存在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                     无