万联证券股份有限公司
关于
广东德生科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为广东
德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）首次公开发行股票
募集资金持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，对德生科技使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项进行
了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东德生科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1728 号）核准，广东德生科技股份有限公司
(以下简称“公司”或“德生科技”)首次公开发行人民币普通股（A 股）3,334
万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.58 元，募集资金总额 252,717,200.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 38,854,716.98 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
213,862,483.02 元。募集资金已于 2017 年 10 月 16 日划至公司指定账户，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》(XYZH/2017GZA10663)。
二、 自有资金预先投入募投项目情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募
集资金拟投资项目如下：
单位：万元
序 募集资金拟 建 设 期
项目类型 项目名称 投资总额 项目备案文号
号 投资金额 （月）
社会保障卡信息
信息化建设 广东省经信委：
1 化服务平台技术 11,053.83 11,053.83 24.00
项目 160106629010006
改造项目
信息化服务研发
信息化建设 广东省经信委：
2 中心技术改造项 8,221.58 8,221.58 24.00
项目 160106629010005
目
信息化建设 营销及服务网络 2,225.93 广东省经信委：
3 3,400.59 24.00
项目 技术改造项目 (注 1） 160106629010001
合计 22,676.00 21,501.34 — —
注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目
使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计
入了发行费用，现将该笔费用从发行费用中调出，调整至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目使用
募集资金金额从 21,108,383.02 元调整至 22,259,326.54 元。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐
机构均发表了明确同意意见。
公司于 2020 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第十五次会议，并于 2020 年 7 月 16 日召开了 2020 年第四次临时股东大会，
审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项
目投资结构的议案》，具体详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
公司对募集资金投资项目“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信
息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”的实施主体
和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。
“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”， 信息化服务研发中心技术改
造项目”原计划由广东德生科技股份有限公司实施，项目实施地点为广东省广州
市越秀区解放中路 421-459 号，建设完成期为 2019 年 6 月，现计划将实施主体
变更为全资子公司广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地
点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块，建设完成期变更
为 2022 年 12 月；“营销及服务网络技术改造项目”原计划由广东德生科技股份
有限公司实施，项目实施地点为广东省广州市天河区软件路 15 号第二、三、四
层，建设完成期为 2018 年 6 月，现计划将实施主体变更为全资子公司广州德岳
置业投资有限公司，实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北
AT1003065 地块，建设完成期变更为 2022 年 12 月。社会保障卡信息化服务平台
技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项
目三个项目总投资额从 22,676.00 万元调整至 45,065.77 万元。
变更后的募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金拟 建 设 期
项目类型 项目名称 投资总额 项目备案文号
号 投资金额 （月）
信息化建设 社会保障卡信息化服 2020-440106-
1 20,239.61 11,053.83 24.00
项目 务平台技术改造项目 65-03-055231
信息化建设 信息化服务研发中心 2020-440106-
2 16,382.97 8,221.58 24.00
项目 技术改造项目 65-03-055232
信息化建设 营销及服务网络技术 2020-440106-
3 8,443.19 2,225.93 24.00
项目 改造项目 65-03-055233
合计 45,065.77 21,501.34 — —
变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可
保证本次募集资金投资项目的顺利实施。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 20 日出具的《广
州德岳置业投资有限公司 2020 年验资报告》（XYZH/2020GZA60353），截至 2020
年 8 月 19 日 止 ， 德 岳 置 业 已 收 到 德 生 科 技 缴 纳 的 出 资 合 计 人 民 币
219,342,491.31 元，均为募集资金出资，且分别于 2020 年 8 月 18 日、2020 年
8 月 19 日缴存于德岳置业开设的募集资金专户里。
三、 自有资金预先投入募投项目情况
为保障募投项目顺利进行，在本次募投项目完成变更前，德岳置业已使用自
有资金对募投项目进行了预先投入。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 8 月 27 日出具的《鉴证报告》，截至 2020 年 8 月 26 日，公司以自有
资金预先投入募投项目的投资金额为 4,342.00 万元，本次拟置换预先投入的自
有资金 4,342.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺投资 自有资金预先投入 拟置换金
项目名称 总投资额
号 金额 金额 额
社会保障卡信息化服务平台
1 20,239.61 11,053.83 1,631.25 1,631.25
技术改造项目
信息化服务研发中心技术改
2 16,382.97 8,221.58 927.59 927.59
造项目
营销及服务网络技术改造项
3 8,443.19 2,225.93 1,783.16 1,783.16
目
合计 45,065.77 21,501.34 4,342.00 4,342.00
四、 履行的相关决策程序
公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币
4,342.00 万元。独立董事就该等事项发表了独立意见。
五、 保荐机构核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告等资料，保荐机构为：本次
德生科技使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的事项已经发行人董事
会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司预先投入募投项目自有资金的情况进行了审核，并出具相关
专项鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益之情形。综上，保荐机构对德生科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目
自有资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万联证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邵鸿波
杨德林
万联证券股份有限公司
年 月 日
