中国银河证券股份有限公司
关于佛山市燃气集团股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“佛燃股份”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
经审慎核查，就佛燃股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市燃气集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]1921 号）核准，佛燃股份首次公开发行人
民币普通股 5,600 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 13.94
元，本次公司发行股票募集资金总额为人民币 780,640,000.00 元，扣除当时未支
付的保荐承销费用人民币 48,725,192.45 元后，实际存入募集资金账户的金额为
人民币 731,914,807.55 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、发行
手续费、审计验资费、律师费等费用合计人民币 17,032,572.32 元后，实际募集
资金金额为人民币 714,882,235.23 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 15 日出具了信会师报字[2017]
第 ZB12046 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 154,760,112.86 元，具体
明细如下：
单位：元
1
项目 金额
本次公司募集资金总额 780,640,000.00
减：本次发行费用总额 65,757,764.77
加：利息收入扣除手续费支出的净额 924,760.18
加：理财产品/结构性存款收益 12,498,165.09
减：尚未到期的理财产品/结构性存款金额 477,000,000.00
减：募集资金置换自有资金投入金额 34,881,965.05
减：投入使用金额 61,663,082.59
募集资金期末余额 154,760,112.86
2
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金在专户存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范
性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司会同保荐机
构与下述银行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《募
集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户开立和存放情况如下：
金额单位：人民币元
序 初始存放 存储方
开立主体 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 募集资金用途
号 日 式
佛山市燃气集团 兴业银行股份有限公 一般户/ 此账户已于 2018 年 3 月
1 392000100100625638 2017.11.15 731,914,807.55 0.00
股份有限公司 司佛山分行营业部 活期 29 日注销
募 集 资
佛山市燃气集团 兴业银行股份有限公
2 392000100100627004 2017.12.12 5,255,470.97 金专户/
股份有限公司 司佛山分行营业部
活期 佛山市天然气高压管网
佛山市天然气高 中国邮政储蓄银行股 募 集 资 三期工程项目
3 压管网有限公司 份有限公司佛山市分 944003010001106611 2018.1.18 51,379,142.34 金专户/
（注 1） 行 活期
募 集 资
佛山市燃气集团 广东南粤银行股份有
4 930001230900010042 2017.12.12 8,098,939.09 金专户/ 佛山市三水区天然气利
股份有限公司 限公司佛山分行
活期 用二期工程项目
5 佛山市三水燃气 中国农业银行股份有 44423301040006869 2017.12.25 37,657,220.13 募 集 资
3
序 初始存放 存储方
开立主体 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 募集资金用途
号 日 式
有限公司（注 1） 限公司佛山同华支行 金专户/
活期
募 集 资
佛山市燃气集团 中国民生银行股份有
6 607356358 2017.12.12 47,426,174.67 金专户/
股份有限公司 限公司佛山禅城支行
活期 高要市管道天然气项目
珠海华润银行股份有 二期工程项目
募 集 资
肇庆佛燃天然气
7 限公司佛山分行营业 213223215261700001 2017.12.25 4,943,165.66 金专户/
有限公司（注 1）
部（注 2） 活期
合计 731,914,807.55 154,760,112.86
注：1、佛山市天然气高压管网有限公司是公司的控股子公司，为佛山市天然气高压管网三期工程项目的实施主体；佛山市三水燃气有限公司是公
司的全资子公司，为佛山市三水区天然气利用二期工程项目的实施主体；肇庆佛燃天然气有限公司是公司的全资子公司，为高要市管道天然气项目二期
工程项目的实施主体；公司根据上述项目的具体实施进度将拟使用资金由公司募集资金专户划至子公司募集资金专户，供子公司实施对应项目。
2、与珠海华润银行股份有限公司佛山分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行珠海华润银行股份有限公司佛山分行。
（二）暂时闲置募集资金购买理财产品、结构性存款情况
公司于 2017 年 12 月 15 日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过人民币 68,001 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行
定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司于 2018 年 12 月 4 日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存
4
款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》、《兴业银行“金雪球“保本浮动收益封闭式人
民币理财产品协议书》，与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行结构性存款合同》，与广东南粤银行股份有限公
司佛山分行签订了《广东南粤银行结构性存款合同》，与中国农业银行股份有限公司佛山同华支行签订了《“汇利丰”2018 年第 4390 期
对公定制人民币结构性存款产品》，《中国农业银行“本利丰90 天”人民币理财产品》，与珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《珠
海华润“润利盈”结构性存款产品协议书》。
2017 年末公司尚未到期的理财产品及结构性存款 230,000,000.00 元，2018 年度报告期内公司购买理财产品及结构性存款
577,000,000.00 元，到期赎回 330,000,000.00 元，收到理财产品和结构性存款收益共 12,498,165.09 元。
截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未到期理财产品和结构性存款明细如下：
产品 预计收 报告期
理财产品/结构性存款 资金来 产品收益起算
受托机构 合同签订日期 投资金额（元） 收益 益率（年 产品到期日 的收益
名称 源 日
类型 化） 情况
兴 业 银 行 “ 金 雪
兴业银行股份 暂时闲 保 本
球”2018 年第 1 期保本 尚未产
有限公司佛山 置募集 2018 年 1 月 8 日 203,000,000.00 浮 动 5.00% 2018 年 1 月 8 日 2019 年 1 月 8 日
浮动收益型封闭式人 生收益
分行 资金 收益
民币理财产品
广东南粤银行 与利率挂钩的结构性 暂时闲 2018 年 1 月 19 保 本 2018 年 1 月 19 2019 年 1 月 19 尚未产
92,000,000.00 4.65%
股份有限公司 产品 置募集 日 浮 动 日 日 生收益
5
产品 预计收 报告期
理财产品/结构性存款 资金来 产品收益起算
受托机构 合同签订日期 投资金额（元） 收益 益率（年 产品到期日 的收益
名称 源 日
类型 化） 情况
佛山分行 资金 收益
暂时闲 保 本
中国民生银行 与利率挂钩的结构性 2018 年 12 月 28 2018 年 12 月 28 2019 年 12 月 27 尚未产
置募集 90,000,000.00 浮 动 4.15%
广州分行 产品 日 日 日 生收益
资金 收益
兴业银行股份 暂时闲 保 本 4.04%
与利率挂钩的结构性 2018 年 12 月 28 2018 年 12 月 28 2019 年 12 月 27 尚未产
有限公司佛山 置募集 92,000,000.00 浮 动 至
产品 日 日 日 生收益
分行 资金 收益 4.08%
合计 477,000,000.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司 2018 年度投入募集资金总额为人民币 96,545,047.64 元，具
体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》，公司独立董事发表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB12077 号）。上述款
项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募集资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
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截止报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户；暂时闲置的
募集资金用于购买理财产品和结构性存款。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师关于公司募集资金 2018 年度存放使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告
（信会师报字[2019]第 ZB10096 号），认为：佛燃股份 2018 年度《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了佛燃股份募
集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：佛燃股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效
执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委
托理财等情况，截至 2018 年 12 月 31 日，佛燃股份募集资金具体使用情况与披
露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保
荐机构对佛燃股份 2018 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
8
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于佛山市燃气集团股份有限公
司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王海明 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司
2019 年 3 月 21 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：佛山市燃气集团股份有限公司 2018 年度
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 71,488.22 9,654.50
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 9,654.50
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投入进度 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可使用状 本年度实 是否达到
（%） 发生重大变化
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 态日期 现的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.佛山市天然气高压管网
否 35,400.00 35,400.00 807.77 807.77 2.28 3 年内完成建设 不适用 不适用 否
三期工程项目
项目计划在开工后第 1
2.佛山市三水区天然气利 年开始通气，第 5 年建
否 20,000.00 20,000.00 6,324.75 6,324.75 31.62 2,104.89 是 否
用二期工程项目 设完毕后供气达到设计
规模。
3.高要市管道天然气项目 否 16,088.22 16,088.22 2,521.98 2,521.98 15.68 工程建设期为 5 年 599.81 否 否
附表 2 第 2 页
二期工程项目
承诺投资项目小计 -- 71,488.22 71,488.22 9,654.50 9,654.50 13.51 -- 2,704.70 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 71,488.22 71,488.22 9,654.50 9,654.50 13.51 2,704.70
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 高要市管道天然气项目二期工程项目未达到计划进度或预计收益的原因主要为高要政府对环保政策未能落实，导致市场开发受限，因此收益未能达到预期效果。
体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2017 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司独立董事发
募集资金投资项目先期
表了同意公司使用募集资金人民币 34,881,965.05 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
投入及置换情况
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了《佛山市燃气集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第
附表 2 第 2 页
ZB12077 号）。上述款项已于 2018 年 3 月 9 日置换完成。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品及结构性存款。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
附表 2 第 2 页