国信证券股份有限公司
                       关于奥士康科技股份有限公司
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

       国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为奥士康科
技股份有限公司（以下简称“奥士康”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对奥士康拟使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：

       一、募集资金有关情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1990 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A
股）3,601.30 万股，发行价格为每股 30.38 元，募集资金总额为人民币 109,407.49
万元，扣除发行费用 6,693.97 万元，本次募集资金净额为 102,713.52 万元。天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 11 月 28 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]18334
号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

       根据《奥士康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及募集资金
实际到位情况，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                          单位：万元
 序号               项目名称           投资金额         拟投入募集资金    实施单位
           年产 120 万平方米高精密印
   1                                        84,353.11         60,629.53    奥士康
               制电路板建设项目
           年产 80 万平方米汽车电子                                       奥士康、喜
   2                                        42,083.99         42,083.99
             印制电路板建设项目                                             珍电路
                合计                       126,437.10        102,713.52

       二、募集资金使用和结余情况


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    截至 2021 年 8 月 24 日，公司尚未使用的募集资金余额为 78,804,579.49 元
（含利息）。

    首次公开发行股票募集资金投资项目的建设存在一定的实施周期，需要分期
逐步投入募集资金，根据目前募投项目建设进度和资金投入计划的安排，预计公
司部分募集资金在一定期间内将处于暂时闲置的状态。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置
状态。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 证监会公告〔2012〕44 号）、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，
为提高募集资金的使用效率，同时降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投
资项目正常实施的前提下，公司使用拟投入“年产 120 万平方米高精密印制电路
板建设项目”的部分闲置募集资金不超过 6,500 万元暂时用于补充流动资金，该
资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自相关董事会审议通过之
日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。

    以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，降低财
务费用，按同期银行贷款利率 LPR 计算，预期 12 个月可为公司节约财务费用约
人民币 250.25 万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护
公司及全体股东的利益。

    公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生
产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行。

    四、相关审核程序及意见

    1、董事会意见

    2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用拟投入“年产

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120 万平方米高精密印制电路板建设项目”的部分闲置募集资金不超过 6,500 万
元暂时用于补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用
期限自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募
集资金专项账户。

    2、监事会意见

    2021 年 8 月 25 日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用拟投入“年产
120 万平方米高精密印制电路板建设项目”的部分闲置募集资金不超过 6,500 万
元暂时用于补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用
期限自相关董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募
集资金专项账户。

    3、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证
项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高
募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，可降低公司财务费用，符合公司
生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募
集资金项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损
害股东利益的情形。公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金
不超过 6,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自相关董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项账户。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序；上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相


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关法律法规和规范性文件的规定。保荐机构对奥士康本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：   ____________       ____________
                     张远航              余 洋




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