国信证券股份有限公司
                   关于奥士康科技股份有限公司
        非公开发行股票解除限售上市流通的核查意见


    国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为奥士康
科技股份有限公司（以下简称“奥士康”“公司”）2020 年度非公开发行 A 股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2022 年修订）》等有关规定，对奥士康 2020 年度非公开发行股份
解除限售上市流通事项进行了审慎核查核查的具体情况如下：

     一、本次解除限售股份的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]3571 号）核准，2021 年 2 月，公司采用非公开
发售方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,000,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 40.77 元，募集资金总额为人民币
448,470,000.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 3,908,070.26 元，募集
资金净额为人民币 444,561,929.74 元。本次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 1
日，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 1
日出具天职业字[2021]3563 号验资报告。上述非公开发行股份于 2021 年 3 月 18
日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股本由 147,868,152 股变
更为 158,868,152 股。

    本次发行完成后，经对股权激励限制性股票激励计划授予登记、股权激励
限制性股票回购注销、资本公积金转增股本，公司总股本发生了变动。截至本公
告披露日，公司总股本为 321,921,936 股，其中限售条件流通股 56,296,396 股，
占总股本的 17.49%；无限售条件流通股 265,625,540 股，占总股本的 82.51%。

    2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度权益分派实施完毕，以公司总股本
160,960,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17 元（含税），不送

                                    1
红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增
后，非公开发行股份由 11,000,000 股变更为 22,000,000 股。

       二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

       本次发行对象为贺波女士，系公司现任董事、总经理，贺波女士在本次非公
开发行股票时承诺：自奥士康非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市之
日）起 18 个月内，不以任何方式转让本人本次认购的奥士康股票，也不由奥士
康回购该部分股票；本次发行完成后，本人通过本次发行获得的奥士康股票由于
奥士康送红股、转增股本等原因增加的股份，亦遵守上述约定。

       截至本核查意见出具之日，贺波女士严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺
未履行影响本次限售股上市流通的情况；也不存在非经营性占用公司资金的情
形，公司也不存在对其违规担保的情形。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 9 月 21 日（星期三）。

       2、本次解除限售股份的数量为 22,000,000 股，占公司总股本的 6.8340%。

       3、本次申请解除限售股份的股东数为 1 名，涉及 1 个证券账户。

       4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

                    认购对象    所持限售股份         本次解除限售      本次解除限售股份数量
序号     认购对象
                    账户名称      总数（股）           数量（股）      占总股份的比例（%）
 1         贺波       贺波       22,000,000           22,000,000               6.8340
             合计                22,000,000           22,000,000               6.8340


       四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

                               本次变动前       本次变动增                  本次变动后
                        数量（股）    比例（%） 减（+，-）             数量（股）    比例（%）
一、有限售条件股份       56,296,396         17.49                  -    56,296,396       17.49
其中：高管锁定股         29,734,964           9.24     +22,000,000      51,734,964       16.07
  首发后限售股           22,000,000           6.83     -22,000,000              0           0


                                              2
  股权激励限售股        4,561,432       1.42            -     4,561,432      1.42
二、无限售条件股份    265,625,540      82.51            -   265,625,540     82.51
三、总股本            321,921,936     100.00            -   321,921,936    100.00
    注：1、贺波女士为公司现任董事、总经理，其申请解除限售的 22,000,000 股全部转为
高管锁定股；
    2、股本结构以中国登记结算中心实际办理的结果为准。


     五、保荐机构的核查意见

    经核查，本保荐机构认为：奥士康本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022
年修订）》等有关法律法规的规定；限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行
股票并上市前所做的承诺；本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准
确、完整。保荐机构对本次限售股份上市流通无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奥士康科技股份有限公司非公开

发行股票解除限售上市流通的核查意见》之签署页）




保荐代表人：

                  张远航                    余   洋




                                                  国信证券股份有限公司

                                                        年    月    日