中信证券股份有限公司
关于深圳市金奥博科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
二〇二二年一月
中信证券股份有限公司
关于深圳市金奥博科技股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“贵会”）《关于核准
深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103
号）核准，深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“金奥博”、“发行人”、
“公司”）非公开发行不超过 81,403,200 股（含本数）新股（以下简称“本次发
行”）。保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
按照相关法律法规及贵会的相关要求，就本次发行的发行过程及认购对象的合规
性进行了审慎核查，并出具本报告。
一、本次非公开发行的发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 12 月 28 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量），即 7.99 元/股。
发行人和主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、
金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为 9.12
元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 76,270,197 股，符合公司 2020 年第二次临时股东大
1
会审议通过的、以及贵会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]2103 号）中本次非公开发行不超过 81,403,200 股
新股的要求。
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.12 元/股，发行股数
76,270,197 股，募集资金总额 695,584,196.64 元。
本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
1 明刚 3,289,473 29,999,993.76 18
2 明景谷 2,192,982 19,999,995.84 18
银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计
3 2,192,982 19,999,995.84 6
划
JPMorgan Chase Bank, National
4 2,192,982 19,999,995.84 6
Association
5 国信证券股份有限公司 2,192,982 19,999,995.84 6
6 乔秀泉 2,379,385 21,699,991.20 6
上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫
7 2,192,982 19,999,995.84 6
三号私募证券投资基金
8 创富福星二十一号私募证券投资基金 1,314,068 11,984,300.16 6
华泰优颐股票专项型养老金产品—中
9 2,192,982 19,999,995.84 6
国农业银行股份有限公司
华泰资管—兴业银行—华泰资产价值
10 2,192,982 19,999,995.84 6
精选资产管理产品
华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢
11 2,192,982 19,999,995.84 6
优选资产管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品—中
12 2,192,982 19,999,995.84 6
国工商银行股份有限公司
13 冯桂忠 2,192,982 19,999,995.84 6
14 徐国新 3,947,368 35,999,996.16 6
15 财通基金管理有限公司 4,989,035 45,499,999.20 6
16 诺德基金管理有限公司 6,524,122 59,499,992.64 6
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
17 7,149,122 65,199,992.64 6
—君宜祈初私募证券投资基金
2
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
18 5,372,807 48,999,999.84 6
—君宜祈灵私募证券投资基金
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
19 6,019,736 54,899,992.32 6
—君宜祈良私募证券投资基金
20 葛福朋 4,583,333 41,799,996.96 6
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁
21 4,385,964 39,999,991.68 6
庆 1 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投
22 4,385,964 39,999,991.68 6
资德来 1 号私募证券投资基金
合计 76,270,197 695,584,196.64 -
（四）募集资金金额
本次非公开发行募集资金总额为 695,584,196.64 元，扣除发行费用（不含增
值税）10,655,501.92 元后，募集资金净额为 684,928,694.72 元。符合公司 2020
年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的募集资金总额不超过
69,558.42 万元的要求。
经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象和认
购方式及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券
发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，符合本次发
行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 11 月 23 日，发行人召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十三次会议，审议通过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 12 月 10 日，发行人召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过
了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。
2021 年 2 月 26 日，发行人召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十四次会议，审议通过了调整非公开发行 A 股股票方案的相关议案。
3
2021 年 11 月 16 日，发行人召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议有效期的
议案。
2021 年 12 月 2 日，发行人召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 6 月 15 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2021 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于核准深圳市金奥博科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103 号），批复核准了金奥博非公
开发行不超过 81,403,200 股（含本数）新股，该批复自核准发行之日起 12 个月
内有效。
经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的审议
通过，并获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）认购邀请文件发送对象
本次非公开发行启动时，主承销商根据 2021 年 12 月 15 日报送的投资者名
单，共向 210 名投资者以电子邮件或邮寄方式发送《深圳市金奥博科技股份有限
公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），邀请其参
与本次认购。投资者名单包括公司前 20 大股东（不包括发行人的控股股东、实
际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机
构及人员存在关联关系的关联方，共 20 名）、基金公司 43 家、证券公司 28 家、
保险公司 11 家、以及 108 家向发行人或主承销商表达过认购意向的投资者。
此外，在发行人与主承销商报送本次非公开发行方案及投资者名单后至
2021 年 12 月 30 日 9:00 前，司瑞艳、冯桂忠、湖南轻盐创业投资管理有限公司、
北京泰德圣投资有限公司、广州创钰投资管理有限公司、深圳前海互兴资产管理
4
有限公司、宁波仁庆私募基金管理有限公司、葛福朋、中国人民养老保险有限责
任公司、李雪梅、乔秀泉、银河资本资产管理有限公司、徐国新、郭伟松、林金
涛、吴文军、李静、宋倩倩、何艺熙、上海斯诺波投资管理有限公司等 20 家投
资者表达了认购意向，因此发行人及主承销商决定将其加入到发送认购邀请书的
名单中，主承销商向其发送了《认购邀请书》及其附件文件等。
2021 年 12 月 30 日（T 日），主承销商及北京国枫律师事务所对最终认购
邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围
符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律
法规的相关规定，也符合发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过的有关本
次非公开发行方案及发行对象的相关要求；除董事会预案确定的发行对象外，不
存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管
理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接
形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。
（二）投资者申购报价情况
2021 年 12 月 30 日上午 9:00-12:00，在北京国枫律师事务所律师的见证下，
簿记中心共收到 39 单《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购
邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除在中国证券业协会报备的证券投资
基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者外，其余投资
者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
序 认购价格 认购金额（万 是否缴纳 是否
认购对象全称
号 （元/股） 元） 保证金 有效
1 李汶淋 7.99 2,000.00 是 是
2 宋倩倩 8.20 2,000.00 是 是
3 李静 8.51 2,080.00 是 是
4 厦门博芮东方投资管理有限公司 8.31 2,000.00 是 是
5 上海铭大实业（集团）有限公司 8.20 2,000.00 是 是
9.30 2,000.00
银河资本—鑫鑫一号集合资产管理
6 8.60 7,000.00 是 是
计划
7.99 10,300.00
JPMorgan Chase Bank, National
7 10.50 2,000.00 否 是
Association
5
序 认购价格 认购金额（万 是否缴纳 是否
认购对象全称
号 （元/股） 元） 保证金 有效
9.59 2,000.00
8 国信证券股份有限公司 9.09 3,000.00 是 是
8.49 5,000.00
9.25 2,000.00
上海斯诺波投资管理有限公司—鑫
9 8.35 3,700.00 是 是
鑫三号私募证券投资基金
7.99 3,800.00
创富福星二十一号私募证券投资基
10 9.12 7,500.00 是 是
金
11 乔秀泉 9.68 2,170.00 是 是
华泰优颐股票专项型养老金产品—
12 9.78 2,000.00 是 是
中国农业银行股份有限公司
华泰资管—兴业银行—华泰资产价
13 9.78 2,000.00 是 是
值精选资产管理产品
华泰资管—中信银行—华泰资产稳
14 9.78 2,000.00 是 是
赢优选资产管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品— 9.78 2,000.00
15 是 是
中国工商银行股份有限公司 8.58 2,100.00
8.19 2,000.00
16 林金涛 8.08 2,010.00 是 是
7.99 2,020.00
8.49 2,800.00
17 李天虹 是 是
8.09 3,800.00
18 司瑞艳 8.88 2,000.00 是 是
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合
19 8.49 3,000.00 是 是
伙企业（有限合伙）
20 华泰证券股份有限公司 8.80 4,000.00 是 是
21 冯桂忠 9.49 2,000.00 是 是
9.01 3,000.00
22 中国国际金融股份有限公司 8.41 5,000.00 是 是
8.02 7,800.00
8.90 2,000.00
上海铂绅投资中信（有限合伙）—铂
23 8.19 2,400.00 是 是
绅三十七号私募证券投资基金
7.99 3,000.00
10.88 2,000.00
24 徐国新 9.88 2,800.00 是 是
9.38 3,600.00
9.19 4,550.00
25 财通基金管理有限公司 否 是
8.55 10,340.00
8.28 2,000.00
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
26 8.18 2,000.00 是 是
—宁聚映山红 4 号私募证券投资基金
8.02 2,000.00
6
序 认购价格 认购金额（万 是否缴纳 是否
认购对象全称
号 （元/股） 元） 保证金 有效
8.28 2,000.00
浙江宁聚投资管理有限公司—宁聚
27 8.18 2,000.00 是 是
开阳 9 号私募证券投资基金
8.02 2,000.00
9.00 2,000.00
28 赵兴伟 是 是
8.88 2,400.00
9.29 3,950.00
29 诺德基金管理有限公司 9.24 5,950.00 否 是
8.59 8,450.00
10.52 6,520.00
深圳君宜私募证券基金管理有限公
30 8.88 6,520.00 是 是
司—君宜祈初私募证券投资基金
8.28 6,520.00
10.52 4,900.00
深圳君宜私募证券基金管理有限公
31 8.88 4,900.00 是 是
司—君宜祈灵私募证券投资基金
8.28 4,900.00
10.52 5,490.00
深圳君宜私募证券基金管理有限公
32 8.88 5,490.00 是 是
司—君宜祈良私募证券投资基金
8.28 5,490.00
33 葛福朋 9.68 4,180.00 是 是
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合
34 8.83 5,100.00 是 是
伙）
8.72 2,000.00
35 杨岳智 8.30 3,000.00 是 是
8.02 3,500.00
9.08 5,000.00
36 张建飞 8.66 5,700.00 是 是
8.39 6,300.00
37 王玮 9.01 2,000.00 是 是
9.50 4,000.00
宁波仁庆私募基金管理有限公司—
38 9.25 4,000.00 是 是
仁庆 1 号私募证券投资基金
9.00 4,000.00
9.50 3,000.00
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣
39 9.28 4,000.00 是 是
投资德来 1 号私募证券投资基金
9.00 6,000.00
参与本次发行认购的询价对象均在《深圳市金奥博科技股份有限公司非公
开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的及新增的发送认购邀请
书的投资者范围内。
经核查，本次发行的申购报价程序符合《上市公司非公开发行股票实施细
则》第二十五条的规定。所有参与询价的对象均按照《认购邀请书》的约定提
7
交了《申购报价单》，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况
均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 9.12 元/股，发行股数
76,270,197 股，募集资金总额 695,584,196.64 元。公司实际控制人明刚、明景谷
分别以现金方式认购本次非公开发行股票，不参与市场竞价过程，但接受市场竞
价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。
本次发行对象最终确定为 22 家，发行配售结果如下：
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
1 明刚 3,289,473 29,999,993.76 18
2 明景谷 2,192,982 19,999,995.84 18
银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计
3 2,192,982 19,999,995.84 6
划
JPMorgan Chase Bank, National
4 2,192,982 19,999,995.84 6
Association
5 国信证券股份有限公司 2,192,982 19,999,995.84 6
6 乔秀泉 2,379,385 21,699,991.20 6
上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫
7 2,192,982 19,999,995.84 6
三号私募证券投资基金
8 创富福星二十一号私募证券投资基金 1,314,068 11,984,300.16 6
华泰优颐股票专项型养老金产品—中
9 2,192,982 19,999,995.84 6
国农业银行股份有限公司
华泰资管—兴业银行—华泰资产价值
10 2,192,982 19,999,995.84 6
精选资产管理产品
华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢
11 2,192,982 19,999,995.84 6
优选资产管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品—中
12 2,192,982 19,999,995.84 6
国工商银行股份有限公司
13 冯桂忠 2,192,982 19,999,995.84 6
14 徐国新 3,947,368 35,999,996.16 6
15 财通基金管理有限公司 4,989,035 45,499,999.20 6
16 诺德基金管理有限公司 6,524,122 59,499,992.64 6
8
序 锁定期
发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
号 （月）
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
17 7,149,122 65,199,992.64 6
—君宜祈初私募证券投资基金
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
18 5,372,807 48,999,999.84 6
—君宜祈灵私募证券投资基金
深圳君宜私募证券基金管理有限公司
19 6,019,736 54,899,992.32 6
—君宜祈良私募证券投资基金
20 葛福朋 4,583,333 41,799,996.96 6
宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁
21 4,385,964 39,999,991.68 6
庆 1 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投
22 4,385,964 39,999,991.68 6
资德来 1 号私募证券投资基金
合计 76,270,197 695,584,196.64 -
经核查，主承销商认为，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行
人董事会、股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案，符合《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与
承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合本次发行启动前
保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
（四）发行对象私募基金备案情况
根据发行对象提供的核查资料，经主承销商核查，本次发行的发行对象具备
认购本次非公开发行股票的主体资格，其中：
1、明刚、明景谷、乔秀泉、冯桂忠、徐国新和葛福朋为自然人，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金管理人或私募投
资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。
2、JPMorgan Chase Bank, National Association 为合格境外机构投资者，不属
于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募基金管理人或
私募投资基金，无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。
3、国信证券股份有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和
9
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募基金管理人或私募投资基金，
无需履行私募基金管理人登记或私募基金备案手续。
4、上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金、创富福星
二十一号私募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈初私
募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资
基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、宁波
仁庆私募基金管理有限公司—仁庆 1 号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有
限公司—泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投
资基金业协会完成了私募基金管理人登记和私募基金备案手续。
5、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司、华泰资
管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银行—华泰资
产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份
有限公司为保险机构投资者管理的保险产品，不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和
基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需进行私募基金产品备案。
6、银河资本资产管理有限公司以其管理的银河资本—鑫鑫一号集合资产管
理计划（产品编码：SC5914）、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金成就
合金定增 1 号单一资产管理计划（产品编码：STB648）等 19 个资产管理计划和
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划（产品
编码：SSA967）等 8 个资产管理计划参与认购，前述资产管理计划已按照相关
规定在中国证券投资基金业协会完成了备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决
议的规定。
10
（五）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行最终
获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提
交了相关材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获
配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 明刚 普通投资者 是
2 明景谷 普通投资者 是
银河资本—鑫鑫一号集合资产管理
3 A 类专业投资者 是
计划
JPMorgan Chase Bank, National
4 A 类专业投资者 是
Association
5 国信证券股份有限公司 A 类专业投资者 是
6 乔秀泉 普通投资者 是
上海斯诺波投资管理有限公司—鑫
7 A 类专业投资者 是
鑫三号私募证券投资基金
创富福星二十一号私募证券投资基
8 A 类专业投资者 是
金
华泰优颐股票专项型养老金产品—
9 A 类专业投资者 是
中国农业银行股份有限公司
华泰资管—兴业银行—华泰资产价
10 A 类专业投资者 是
值精选资产管理产品
华泰资管—中信银行—华泰资产稳
11 A 类专业投资者 是
赢优选资产管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品—
12 A 类专业投资者 是
中国工商银行股份有限公司
13 冯桂忠 普通投资者 是
14 徐国新 普通投资者 是
15 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
16 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者 是
深圳君宜私募证券基金管理有限公
17 A 类专业投资者 是
司—君宜祈初私募证券投资基金
深圳君宜私募证券基金管理有限公
18 A 类专业投资者 是
司—君宜祈灵私募证券投资基金
19 深圳君宜私募证券基金管理有限公 A 类专业投资者 是
11
司—君宜祈良私募证券投资基金
20 葛福朋 普通投资者 是
宁波仁庆私募基金管理有限公司—
21 A 类专业投资者 是
仁庆 1 号私募证券投资基金
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣
22 A 类专业投资者 是
投资德来 1 号私募证券投资基金
（六）缴款与验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的发行对象发出
了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本
次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2022SZAA20001 号《验资报告》：截至 2022 年 1 月 5 日，中信证券指定
的收款银行账户已收到明刚、明景谷、银河资本—鑫鑫一号集合资产管理计划、
JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、乔秀泉、上
海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金、创富福星二十一号私
募证券投资基金、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公
司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资管—中信银
行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养老金产品—中国工
商银行股份有限公司、冯桂忠、徐国新、财通基金管理有限公司、诺德基金管理
有限公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈初私募证券投资基金、
深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资基金、深圳君宜私
募证券基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、葛福朋、宁波仁庆私募
基金管理有限公司—仁庆 1 号私募证券投资基金和北京泰德圣投资有限公司—
泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金共 22 家特定认购者缴付的认购资金总额
（含获配投资者认购保证金）为人民币 695,584,196.64 元（大写：人民币陆亿玖
仟伍佰伍拾捌万肆仟壹佰玖拾陆元陆角肆分）。
3、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
XYZH/2022SZAA20002 号《验资报告》：截至 2022 年 1 月 6 日，发行人本次实
际非公开发行（A 股）股票 76,270,197 股，向明刚、明景谷、银河资本—鑫鑫一
号集合资产管理计划、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份
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有限公司、乔秀泉、上海斯诺波投资管理有限公司—鑫鑫三号私募证券投资基金、
创富福星二十一号私募证券投资基金、华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农
业银行股份有限公司、华泰资管—兴业银行—华泰资产价值精选资产管理产品、
华泰资管—中信银行—华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰优选三号股票型养
老金产品—中国工商银行股份有限公司、冯桂忠、徐国新、财通基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈初私
募证券投资基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈灵私募证券投资
基金、深圳君宜私募证券基金管理有限公司—君宜祈良私募证券投资基金、葛福
朋、宁波仁庆私募基金管理有限公司—仁庆 1 号私募证券投资基金和北京泰德圣
投资有限公司—泰德圣投资德来 1 号私募证券投资基金共 22 家投资者募集，共
计募集资金总额为人民币 695,584,196.64 元（大写：人民币陆亿玖仟伍佰伍拾捌
万肆仟壹佰玖拾陆元陆角肆分），扣除本次发行费用人民币 10,655,501.92（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 684,928,694.72 元，其中：新增股本人民币
76,270,197.00 元，资本公积人民币 608,658,497.72 元。
（七）关于认购对象资金来源的说明
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。
明景谷、明刚为公司实际控制人，与公司构成关联关系。除明景谷、明刚外，其
他参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：（1）
本机构/本人及其最终认购方不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的
关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联
关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接
参与本次发行认购的情形。（2）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让
其持有的产品份额或退出合伙。（3）本机构/本人不存在以直接或间接方式接受
发行人、主承销商提供财务资助或者补偿的情形。
经核查，主承销商认为，本次发行符合发行人董事会及股东大会审议通过
的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销
管理办法》的相关规定。通过询价获配的发行对象中不包括发行人的控股股东、
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实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与
上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或
通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。发行对象的资金来源为
自有资金或自筹资金，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源
合法合规。
四、本次非公开发行过程中的信息披露
2021年6月15日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票
的申请，发行人于2021年6月16日进行了公告。
2021年6月25日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市金奥博科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2103号），批复核准本次非公开
发行。发行人于2021年6月26日进行了公告。
主承销商将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，持续督导发行人切实履行
相关信息披露义务和手续。
五、结论意见
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
主承销商认为：金奥博本次非公开发行A股股票的发行过程完全符合《公司
法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定以及向中
国证监会报备的《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》要
求，符合中国证监会《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2021]2103号）和金奥博履行的内部决策程序的要求，符合
本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
主承销商认为：
1、本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东
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的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有
关法律、法规以及《深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票发行方案》
的规定。
2、本次发行董事会确定的发行对象明景谷、明刚的认购资金来源为自有（自
筹）资金，资金来源合法合规。明景谷、明刚均不存在以直接或间接方式接受发
行人、主承销商提供的财务资助或补偿的情形。
3、通过询价获配的发行对象中不存在“发行人的控股股东、实际控制人或
其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员
存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在
“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方向发行
对象提供财务资助或者补偿”的情形。
金奥博本次非公开发行A股股票在发行过程和认购对象选择合规性等各方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司
非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签章页）
保荐代表人：
刘 坚 孙瑞峰
保荐机构法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
16
