证券代码：002921                                        证券简称：联诚精密
债券代码：128120                                        债券简称：联诚转债


                   山东联诚精密制造股份有限公司

                          2021 年度业绩说明会

                         投资者关系活动记录表
                                                              编号：20220512
                特定对象调研                   分析师会议
                媒体采访                      √ 业绩说明会
 投资者关系
                新闻发布会                     路演活动
 活动类别
                现场参观                       一对一沟通
                其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称
               参与公司2021年度业绩说明会的网上投资者
 及人员姓名
    时间       2022年5月12日（星期四）下午15:00至17:00

    地点       网络互动平台：全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
               公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事刘震先生、董事会
  上市公司
               秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、保荐代表人安忠良先
  接待人员
               生。
                      公司于2022年5月12日（星期四）下午15:00至17:00，通过
               全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络互动、文
               字问答的形式举办了公司2021年度业绩说明会，投资者关注的
               主要问题和公司回复如下：
投资者关系活
                      1、既然是业绩说明会，请展望一下 2022 年的业绩
动主要内容介
    绍                尊敬的投资者，您好！有关 2022 年业绩情况，请关注公司
               后续披露的相关公告及定期报告。感谢您对公司的关注！
                      2、新能源车方面有营业收入了吗？
                      尊敬的投资者，您好！公司一直致力于包括新能源汽车相
               关零件在内的新产品开发及新业务的拓展，目前部分新能源汽
车相关零件处于开发阶段，如有对公司经营业绩有重大影响的
事项，我们将会及时进行公告。感谢您的关注！
       3、请问公司的战略规划是怎么样的，公司业务中心在哪方
面（汽车零件、农机机械还是光伏新能源）？预计哪些业务会
带来爆发性增长？
    尊敬的投资者，您好！公司将继续深耕主业，进一步深化
与国内外知名的零部件制造商业已建立的战略合作伙伴关系，
持续加大对新老客户及新产品的开发力度和服务水平，提升满
足客户定制化需求的能力。公司将以市场需求为导向，重点开
发各应用领域高技术含量和高附加值的高端铸件产品。在精密
液压件和其他高端零部件方面，跟进国产替代、关键零部件自
主化需求；在铝合金产品方面跟随轻量化趋势，开拓新能源车
领域市场。公司将进一步丰富产品类别，优化公司产品结构。
在保持主业稳定发展的同时，公司将在时机成熟时以“提升产品
技术和创新、提升全产业链竞争能力”为核心目标，开展上下游
产业链的并购或扩充，完善业务产业链，提升公司核心竞争力。
感谢您的关注！
       4、公司生产拖拉机整车，销量如何？在拖拉机行业占比多
少？
    尊敬的投资者，您好！公司在做大做强精密零部件主业的
基础上，利用自身优势逐步推进大马力拖拉机等整机领域业务
的拓展，大马力拖拉机业务会根据农机市场需求，稳健发展。
公司力争以良好的业绩，回报广大股东，感谢您对公司的关注！
       5、为什么 2022 第一季度营业收入增长而净利润却大幅下
降？
    尊敬的投资者，您好！2022 年第一季度公司实现营业收入
同比上升，公司业绩同比下降主要原因有： 1、受宏观形势影
响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，加之新冠疫情的持续
和扩散，经济循环畅通遇到一定制约，原材料供应和产品订单
交付受阻，开工不足，企业主体运行难度增大。 2、公司成本
压力上升，铸造用合金材料、燃料动力、物流费用的价格上涨，
人工成本的持续上升，固定资产投资加大、部分生产线和加工
设备未充分达产，以及受市场环境影响客户结构变化，个别客
户进行年降、关税分摊比例增加等原因，使得成本增幅总体高
于收入增幅，降低了业务毛利率，减少了公司经营利润。 公司
积极应对市场环境变化，不断开发新的优质客户，并进行新工
艺、新产品的持续滚动开发，部分高附加值产品需求增加。新
客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发展打下了
良好基础。感谢您的关注！
    6、新客户的开拓，和新产品的开发，到底是哪些新客户？
哪些新产品
    尊敬的投资者，您好！公司将以市场需求为导向，重点开
发各应用领域高技术含量和高附加值的高端铸件产品。以精密
液压件和其他高端零部件为主要产品方向，跟进国产替代、关
键零部件自主化需求。铝合金方面跟随轻量化趋势，开拓新能
源车领域市场。公司围绕上述相关领域进行新产品和新客户开
发，进一步丰富产品类别，优化公司产品结构。感谢您的关注！
    7、公司产品是否有出口？人民币贬值有利于出口，能否大
幅度提升利润？
    尊敬的投资者，您好！公司涉及出口业务，人民币贬值对
公司出口业务有利。同时，公司与主要境外客户有基于汇率的
价格调整机制，如果汇率达到了调价区间，且达到了调整周期，
会触发对客户的价格调整，但会有时间性差异，因此短期内人
民币贬值会在一定程度上给公司业绩带来积极影响。感谢您的
关注！
    8、老宋你好！是不是大家都不看好公司后期发展，股价这
么低，怎么没有高管增持的？
    尊敬的投资者，您好！目前公司经营情况正常，公司董事
会及管理层对未来发展充满信心，并力争以优异的经营业绩回
报广大投资者，以促使公司股价与企业长期价值匹配。如有涉
及投资者利益的重大事项将及时按照要求履行信息披露义务。
谢谢！
    9、公司高管是否有增或减持股份计划
    尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，如有涉及投
资者利益的重大事项将及时按照要求履行信息披露义务。谢谢！
    10、股价一路下跌。但是因为定增也好，利润下跌也好。
公司市盈率却不降反升，公司也没有实质性的方案。明显跑输
概念。。是不是说明，即使在现在，公司的价值仍然被高估。
并且公司内部高层也觉得目前公司股票也是被高估的。。从上
市后一路下跌，发债增股，公司大有上市圈钱的嫌疑
     尊敬的投资者，您好！近期二级市场受外部环境、国际局
势、疫情反复等因素影响，整体波动较大，存在一定非理性因
素。目前公司经营情况正常，公司董事会及管理层对未来发展
充满信心，并力争以优异的经营业绩回报广大投资者，以促使
公司股价与企业长期价值匹配。
    11、2022 年汽车整车销量降低，对贵公司有什么具体影响？
    尊敬的投资者，您好！公司作为精密零部件制造企业，除
汽车零件外，下游领域覆盖还覆盖工程机械、农业机械、柴油
机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等
多种行业。公司营业规模总体呈良好趋势，公司也将加大新产
品和新客户的开发力度，尽最大努力回报广大投资者。感谢您
的关注！
    12、今年是否有机构投资者到公司调研
    尊敬的投资者，您好！公司一直以来始终保持与投资者的
接触和沟通。未来，公司将根据实际情况做好投资者的调研安
排工作。感谢投资者的关注！
    13、我问的是 5-12 有多少股东
    尊敬的投资者，您好！尊敬的投资者您好！根据信息披露
公平原则，公司会在定期报告中披露对应时点的股东信息，如
需查询其他时间点的股东人数，您可以携带有效身份证件及证
明持有公司股份以及持股数量的书面文件来公司证券部查阅，
公司经核实股东身份并现场签署保密协议后按照规定予以提
供。谢谢！
    14、今年送股吗？
    尊敬的投资者，您好！公司一贯重视对投资者的合理回报。
上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行
现金分红，公司已披露 2021 年度利润分配预案，详见公司公告。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，感
谢您的关注和支持！
    15、今年四五月份上海的汽车零部件供应商停产对公司的
订单有无影响？
    尊敬的投资者，您好！22 年四五月份疫情对生产经营、物
流发货等有一定不利影响，公司作为精密零部件制造企业，除
汽车零件外，下游领域覆盖还覆盖工程机械、农业机械、柴油
机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等
多种行业。公司营业规模总体呈良好趋势，公司也将加大新产
品和新客户的开发力度，尽最大努力回报广大投资者。感谢您
的关注！
    16、董秘，你好！去年发行可转债和定增，募集了不少资
金，市场以为你们准备大干一场，但跌跌不休的股价让人很难
觉得公司有所作为啊。
    尊敬的投资者，您好！近期 A 股二级市场受外部环境、国
际局势、疫情反复等因素影响，整体波动较大，存在一定非理
性因素。公司将继续努力提高公司经营业绩，以促使公司股价
与企业长期价值匹配。感谢您对公司的关注！
    17、今年一季度营收提高。净利润下跌是什么原因。
    尊敬的投资者，您好！2022 年第一季度公司实现营业收入
同比上升，公司业绩同比下降主要原因有：
    1、受宏观形势影响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，
加之新冠疫情的持续和扩散，经济循环畅通遇到一定制约，原
材料供应和产品订单交付受阻，开工不足，企业主体运行难度
增大。
    2、公司成本压力上升，铸造用合金材料、燃料动力、物流
费用的价格上涨，人工成本的持续上升，固定资产投资加大、
部分生产线和加工设备未充分达产，以及受市场环境影响客户
结构变化，个别客户进行年降、关税分摊比例增加等原因，使
得成本增幅总体高于收入增幅，降低了业务毛利率，减少了公
司经营利润。
    公司积极应对市场环境变化，不断开发新的优质客户，并
进行新工艺、新产品的持续滚动开发，部分高附加值产品需求
增加。新客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发
展打下了良好基础。感谢您的关注！
    18、近期有公司回购和管理层增持的打算吗？
    尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，如有涉及投
资者利益的重大事项将及时按照要求履行信息披露义务。谢谢！
    19、请问什么时候分红？
    尊敬的投资者，您好！公司一贯重视对投资者的合理回报。
上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，公司每年均进行
现金分红，公司已披露 2021 年度利润分配预案，详见公司公告。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，感
谢您的关注和支持！
    20、贵公司作为汽车零部件生产厂商，在 22 年四五月份国
内很多零件生产厂商无法开工，对公司业务有无影响，公司现
在订单状况和对今年的展望，请分别谈谈
    尊敬的投资者，您好！ 2021 年，应用于乘用车和商用车零
件占比约为 31.83%，其中乘用车零件目前以出口为主。22 年四
五月份疫情对生产经营、物流发货等有一定不利影响；同时国
内商用车整车行业当前复苏迹象尚不明显。公司作为精密零部
件制造企业，除汽车零件外，下游领域覆盖还覆盖工程机械、
农业机械、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保
水处理、高铁等多种行业。公司营业规模总体呈良好趋势，公
司也将加大新产品和新客户的开发力度，尽最大努力回报广大
投资者。
    21、现在有多少股东？
    尊敬的投资者，您好！截止 2022 年 3 月末，公司普通股股
东人数为 10,776
    22、为什现金流大幅度下降
    尊敬的投资者您好！2021 年度，公司经营活动现金流量净
额较 2020 年是上升的；整体现金流量下降主要是投资活动和筹
资活动现金流量下降所致，其中投资活动现金流量较 2020 年下
降主要系公司募投项目及其他项目建设等加大，导致资金流出
较多所致；筹资活动现金流量较 2020 年度下降系 2020 年度收
到公开发行可转债募集资金等原因所致，感谢您的关注！
    23、上半年的业绩会否踩雷？
    尊敬的投资者，您好！目前，公司发展战略清晰、全产业
链布局完善，客户结构持续优化。公司董事会及管理层对未来
发展充满信心，并力争以优异的经营业绩回报广大投资者。目
前公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息，亦
不存在重大经营风险。关于 2022 年上半年业绩情况，请关注公
司后续相关定期报告。感谢您对公司的关注与支持！
    24、啥时候来个涨停，让我全部出掉啊。。。。。
    尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注，二级市场股
价受诸多因素影响，公司继续做好主业，提升自身经营业绩，
努力回报广大投资者。谢谢！
    25、如何看待增发就被套的机构和 12.5 抄底的小散
    尊敬的投资者，您好！近期A股二级市场受外部环境、国际
局势、疫情反复等因素影响，整体波动较大，存在一定非理性
因素。公司将继续努力提高公司经营业绩，以促使公司股价与
           企业长期价值匹配。感谢您对公司的关注！
                在整个公司业绩说明会会议中，公司相关人员与广大参会
           投资者进行了充分的交流与沟通；公司严格按照《信息披露管
           理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、
           公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单   无
  日期     2022.5.12