联诚精密：2022年11月16日投资者关系活动记录表2022-11-18
证券代码：002921 证券简称：联诚精密
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2022 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表
编号：20221116
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
投资者关系 新闻发布会 路演活动
活动类别 现场参观 一对一沟通
√ 其他 （2022年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活
动）
参与单位名称 参与2022年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投
及人员姓名 资者
时间 2022年11月16日（星期三）下午14:00至16:00
地点 网络互动平台：全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）
上市公司 公司董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士、证券事务
接待人员 代表刘玉伦先生。
公司于2022年11月16日（星期三）下午14:00至16:00，通过
全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）以网络互动、
文字问答的形式参加了“2022年山东辖区上市公司投资者网上
集体接待日”活动，投资者关注的主要问题和公司回复如下：
投资者关系活 1、宋总您好：请问贵公司生产的拖拉机销售到那些地方？
动主要内容介 有没有与供销系统合作销售？
绍
回复：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司山东联诚农
业装备有限公司主营产品为大中马力拖拉机，通过与各地农机
经销商合作的模式在山东、河南、安徽、黑龙江、内蒙古等主
要农业大省都建立了销售网络，公司暂未与供销社开展合作。
未来如有对公司经营业绩有重大影响的事项，公司将及时按照
要求履行信息披露。感谢您的关注！
2、贵司是否有计划与供销社合作
回复：尊敬的投资者，您好！公司产品广泛应用于商用压
缩机、液压机械、乘用车、商用车、工程机械、农业机械、光
热发电、环保水处理等多种行业。公司拥有全球化网络，与国
内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点，
公司主要产品实行订单式生产，采取直销方式销售。公司暂未
与供销社开展合作。感谢您的关注！
3、谈一谈公司的精密零部件智能制造项目最新发展情况？
回复：尊敬的投资者，您好！公司精密零部件智能制造项
目是公司可转换公司债券募投项目,主系通过新增自动化、高精
度的生产加工设备、检测设备等实现公司生产能力和自动化水
平的进一步提升，目前项目仍在有序建设中，截至2022年6月30
日，该项目募集资金累计投入进度为81.65%，预计2023年6月建
设完成。
4、公司参股的公司，氢能源发展如何了
回复：尊敬的投资者，您好！公司参股的氢能源公司神力
科技成立于1998年，主营质子交换膜燃料电池电堆及燃料电池
测试设备的研发、生产及销售，是国内燃料电池技术研发及产
业化的先行者。标的公司具备自主可控的燃料电池电堆技术，
产品各项性能指标优异，并批量运用于大巴、中重型卡车、轻
型卡车、工程机械、乘用车等交通领域以及固定式电站等发电
领域，累计出货量超过千台，市场份额占据领先地位.感谢您的
关注！
5、提升企业品牌及社会形象，公司有哪些具体措施？
回复：尊敬的投资者，您好！公司为中国铸造行业综合百
强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级
高新技术企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独
创技术和工艺，公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、
铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密
铸件制造服务体系，具备跨行业、多品种、大中小批量多种类
型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质
量体系认证，具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发
能力。随着公司募投项目建设投产、达产，将进一步增强公司
的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持
优势地位。公司坚持主业内生增长的同时，如有恰当机会，也
不排除通过上下游整合或横向并购优质标的，进一步扩大公司
的营业规模，提升盈利能力和抗风险能力。感谢您的关注！
6、公司农机/工程机械零件占营业收入比重是多少？
回复：尊敬的投资者，您好！2022年1至6月，公司农机/工
程机械零件占营业收入比重的34.39%。具体详见公司披露于巨
潮资讯网的《2022年半年度报告》。感谢您的关注！
7、公司如何看待企业内人才培养？有哪些成功经验？
回复：尊敬的投资者，您好！公司发展需要相匹配的人才
是公司发展的根基和载体，公司始终重视职员的培训，结合企
业发展战略对组织能力的需求、岗位任职要求、企业文化及个
人职业发展路径等实际情况，不断致力于建立和完善培训体系
及制度，进一步丰富培训的方式方法，满足各职能部门的培训
需求。公司开展了企业内部讲师培训、派出员工参加行业交流、
与外部团队合作组织专业培训等渠道的培训形式，实现了员工
自身职业能力提升及公司可持续发展的共赢目标。感谢您的关
注！
8、请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、
公司治理），做这方面的工作对提升公司估值有没有帮助？
回复：尊敬的投资者，您好！您好！感谢您对公司的关注。
ESG是企业履行社会责任、推进可持续发展的重要体现，公司高
度重视规范治理、环境保护和企业社会责任等。我们认为，ESG
对公司持续发展具有重要作用，也有助于公司估值增长。谢谢！
9、公司战略发展方向上，长期中期短期规划是什么？
回复：尊敬的投资者，您好！未来公司将在巩固并提升现
有业务经营的基础上，通过推进募投项目和其他项目的实施，
实现公司产能提升和自动化升级；以公司技术中心为基础，构
建更高水平的技术创新平台，提升产品的技术与品质竞争力，
持续拓展产品应用领域，提高公司服务客户的能力，增强公司
的综合竞争能力。感谢您的关注！
10、公司未来3年公司发展的最大挑战和面临的困难是什
么？公司计划如何应对？
回复：尊敬的投资者，您好！公司未来发展仍面临着原材
料、能源价格上涨导致成本上升、市场竞争加剧、募投项目实
施后市场开拓不及预期、宏观环境变化导致下游领域需求波动
等风险，面对上述风险，公司对外通过与客户约定或协商价格
调整、加强市场开发力度等促进市场开拓或成本转移，对内通
过积极推进募投项目，提升自动化水平提升产品品质和效率、
加大研发投入提升研发水平等方式降本增效等措施降低上述风
险对公司的不利影响。
11、公司前期回购的股票是注销还是持有一段时间后卖出
回复：尊敬的投资者，您好！公司本次回购股份后续将用
于员工持股计划或股权激励。感谢您的关注！
12、当前公司生产是非正常？有没有受疫情影响？产能利
用率多少？请请预测一下今年的营收同比去年是增长还是下
降？
回复：尊敬的投资者，您好！受宏观形势影响，重卡、工
程机械市场未出现明显回升迹象，加之新冠疫情持续，部分生
产线和加工设备未充分达产，经济循环畅通遇到一定制约，营
业收入同比去年应该和前三季度趋势保持一致。感谢您的关注！
13、请问贵公司的成长逻辑是什么，未来有什么样的企业
愿景？谈一谈公司未来整体的规划？
回复：尊敬的投资者，您好！受制造业升级、关键零部件
国产化需求持续提升，我们认为精密零部件行业还有很大的发
展空间。以中高端为主的优势企业将取得更多的市场机会。公
司预计在产能提升后，公司将有能力承接更多的订单，营业规
模也会持续扩大。未来公司将公司坚定坚守向高端市场领域进
发的方向，加快技术中心建设，推动技术升级，持续跟踪并开
发客户需求，并在液压、压缩机、农机类等应用领域持续发力
的同时，积极拓展新的市场机会。公司坚持主业内生增长的同
时，如有恰当机会，也不排除积极通过上下游整合或横向并购
优质标的，进一步扩大公司的营业规模，提升盈利能力和抗风
险能力。
14、公司有没有继续增持回购的计划
回复：尊敬的投资者，您好！截至2022年10月12日，公司
累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量
为4,263,100股，占公司总股本的3.2372%，最高成交价为14.99
元/股，最低成交价为13.05元/股，合计支付的总金额为
59,984,606.48元（不含交易费用）。回购方案已实施完成。公司
目前暂无新的回购计划，感谢您的关注！
15、介绍公司基本情况及公司主营业务发展亮点？
回复：尊敬的投资者，您好！公司基础业务专注于铸铁、
铝合金等精密铸件的开发设计、生产和销售，拥有数百台高端
机械加工设备及十几条世界先进的自动化铸造生产线，在生产
工艺和质量管理方面潜研究，已形成了包括模具制造、铸造、
精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体
系，探索出联诚独特的跨行业、多客户、多品种、定制式商业
模式，为多家世界500强及行业领军企业提供了大量优质产品和
一站式服务。产品广泛应用于乘用车、商用车、工程/农业机械、
液压机械、商用空调、医疗器械、环保设备、高铁及太阳能等
行业和领域。公司是国家高新技术企业、国家级绿色工厂、中
国铸造行业综合百强企业、省级企业技术中心。
16、公司农业机械相关的零部件产品主要包括哪些？公司
全资子公司山东联诚农业装备有限公司主营产品是什么？销售
情况如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司农业机械相关的零部件
产品主要为拖拉机用前惰轮支轴，转向节，联接座，刹车盘，
行星轮，铲臂，拖拉机前桥，提升器等，公司全资子公司山东
联诚农业装备有限公司主营产品为大中马力拖拉机。截至2022
年1至6月，公司农机/工程机械零件占营业收入比重的34.39%。
具体详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》。感
谢您的关注！
17、公司四季度重点工作部署是什么？公司对全年业绩有
怎样的期待？
回复：尊敬的投资者，您好！公司第四季度继续以公司技
术中心为基础，构建更高水平的技术创新平台，持续拓展产品
应用领域，不断开拓新市场新客户、不断开发新产品，加大研
发投入，同时深化管理，抓质量、提效率，提升装备及自动化
水平。感谢您的关注！
18、请问公司未来重点关注和攻关的发展方向是哪些？
回复：尊敬的投资者，您好！未来公司拟重点拓展的领域：
（1）以高端液压零部件件为契机，跟进国产替代、关键零部件
自主化需求。（2）跟随轻量化趋势，继续完善压铸、重力铸造、
低压铸造等生产线，持续开发包括但不限于新能源汽车零件在
内的轻量化产品。
19、公司回购方案是否已实施完成？回购公司股份数量是
多少？每股多少钱？合计支付的总金额是多少？
回复：尊敬的投资者，您好！公司回购方案已实施完成，
截至2022年10月12日，公司累计通过回购专用证券账户以集中
竞价方式回购公司股份数量为4,263,100股，占公司总股本的
3.2372%，最高成交价为14.99元/股，最低成交价为13.05元/股，
合计支付的总金额为59,984,606.48元（不含交易费用）。感谢您
的关注！
20、请问公司未来是否有计划进一步收购相关氢能源燃料
电池公司的计划
回复：尊敬的投资者，您好！为推动公司业务发展及转型
升级，公司出资人民币36,931,037.00元受让上海福联科技有限公
司持有上海神力科技有限公司的2.3981%股权，出资人民币
24,450,158.00元受让上海复星平耀投资管理有限公司持有上海
神力科技有限公司的1.5877%股权。上海神力科技有限公司系国
内燃料电池电堆领域的领先企业，本次受让标的公司股权系出
于公司长期看好燃料电池行业及标的公司的发展前景，并为双
方后续在资本或业务层面进一步可能合作奠定良好的基础。具
体详见公司于2022年9月8日披露于巨潮资讯网的《关于公司对
外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-070）。
如有对公司经营业绩有重大影响的事项，公司将及时按照要求
履行信息披露。感谢您的关注！
21、谈一谈公司子公司江苏联诚精密合金科技有限公司生
产经营情况 ，该公司是否在公司财务报表合并范围内？
回复：尊敬的投资者，您好！江苏联诚主要从事铸钢件业
务的生产销售，企业生产经营正常，在公司财务报表合并范围
内。感谢您的关注！
22、公司生产产品 有那些大企业合作
回复：尊敬的投资者，您好！公司客户摩拓乐液压、久保
田、丹佛斯、重汽、潍柴等，都是大型跨国性集团客户，我们
与这些客户基本都是10年以上的合作关系，客户业务覆盖广，
零部件需求种类多样，我们与客户的合作深度、广度都在提升，
预取未来这些客户还有很多的业务机会。
23、公司有没有进一步收购神力科技股份的计划？
回复：尊敬的投资者，您好！为推动公司业务发展及转型
升级，公司出资人民币36,931,037.00元受让上海福联科技有限公
司持有上海神力科技有限公司的2.3981%股权，出资人民币
24,450,158.00元受让上海复星平耀投资管理有限公司持有上海
神力科技有限公司的1.5877%股权。上海神力科技有限公司系国
内燃料电池电堆领域的领先企业，本次受让标的公司股权系出
于公司长期看好燃料电池行业及标的公司的发展前景，并为双
方后续在资本或业务层面进一步可能合作奠定良好的基础。具
体详见公司于2022年9月8日披露于巨潮资讯网的《关于公司对
外投资暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-070）。
如有对公司经营业绩有重大影响的事项，公司将及时按照要求
履行信息披露。感谢您的关注！
24、提升资金收益，谈一谈公司渠道管理？
回复：尊敬的投资者，您好！公司通过渠道管理、供应链
管理及客户关系管理提高运营资金效率，同时根据公司资金预
测核定资金的合理需要量、综合考虑筹资成本确定融资方案、
合理运用资金，从而整体提升资金使用效益。感谢您的关注！
25、公司有哪些降本增效的措施，来进一步增强企业综合
竞争力？
回复：尊敬的投资者，您好！公司经营管理层紧紧围绕公
司年度工作计划，对内持续推行精益生产，提升自动化装备水
平，大力推进“金点子工程“等全员创新工作，并重点从制度、
流程、工作方式方法上，从管理思路、现场实操、技术工艺改
进上寻找创新点，真正将改善创新融入到日常工作的方方面面，
为助力企业各项工作高质量发展提供了有力保障。感谢您的关
注！
26、请问宋董，当前公司生产是非正常？有没有受疫情影
响？产能利用率多少？请请预测一下今年的营收同比去年是增
长还是下降？
回复：尊敬的投资者，您好！受宏观形势影响，重卡、工
程机械市场未出现明显回升迹象，加之新冠疫情持续，部分生
产线和加工设备未充分达产，经济循环畅通遇到一定制约，营
业收入同比去年应该和前三季度趋势保持一致。感谢您的关注！
27、尊敬的董秘，请问贵公司的市值水平是否与公司创始
人郭总以及吴总等人的学历水平（专业水平）相匹配？
回复：尊敬的投资者您好，二级市场市值受到多方面因素
影响，公司致力于持续提升公司经营业绩，以更好的回报广大
投资者。
28、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发
项目有哪些？
回复：尊敬的投资者，您好！公司持续以技术中心为基础，
构建更高水平的技术创新平台，持续拓展产品应用领域，不断
开拓新市场新客户、不断开发新产品，加大研发投入。公司目
前主要着力于高端液压零部件、新能源汽车零件等方面的研发。
感谢您的关注！
29、谈一谈公司与上海神力科技有限公司开展业务合作？
回复：尊敬的投资者，您好！公司已与上海神力科技有限
公司开展业务合作，正在开发相关的零件产品。如有对公司经
营业绩有重大影响的事项，公司将及时按照要求履行信息披露。
感谢您的关注！
30、公司的机器人零件产品业务现处于那个阶段？
回复：尊敬的投资者，您好！公司的机器人零件产品业务
现处于与客户洽谈产品开发阶段，未来如有影响投资者利益的
重大事项，公司将及时按照要求履行信息披露。感谢您的关注！
31、公司一直致力于新客户及新业务的拓展，新产品的开
发，请问关于技术创新和产品创新，公司有哪些战术思考？
回复：尊敬的投资者，您好！公司将进一步完善公司技术
中心的功能，购置先进的研发检测设备，提升研发部门的配置，
加强对模具设计、铸造工艺开发、加工精度提升等领域的研发
投入，并在新材料、轻量化、高强度、高韧性等方面进行重点
关注，丰富公司的产品种类，提升产品品质。感谢您的关注！
32、公司大马力拖拉机主要通过什么渠道销售，跟供销社
是否有合作
回复：尊敬的投资者，您好！公司全资子公司山东联诚农
业装备有限公司主营产品为大中马力拖拉机，通过与各地农机
经销商合作的模式在山东、河南、安徽、黑龙江、内蒙古等主
要农业大省都建立了销售网络，公司暂未与供销社开展合作。
未来如有对公司经营业绩有重大影响的事项，公司将及时按照
要求履行信息披露。感谢您的关注！
33、东吴基金定增的一个亿为什么没有上十大流通股东
回复：尊敬的投资者，您好！定期报告的前十大股东是根
据相关规定直接按中国结算公司提供的账户名册填列，东吴基
金分别以其各自管理的多个资产管理计划或公募基金产品认购
并持有公司非公开发行的股份，并均按有关规定合并计为一个
发行对象，但其任一单一账户的持股数量均未进入公司前十大
股东之列，因此未能在十大股东名单中显示，详情请参阅公司
非公开发行股票的相关公告。感谢您的关注！
34、公司有没有扩大的计划，现在市值那么小
回复：尊敬的投资者，您好！公司将坚定坚守向高端市场
领域进发的方向，加快技术中心等募投项目建设，推动技术升
级，持续跟踪并开发客户需求，并在液压、压缩机、农机类等
应用领域持续发力的同时，积极拓展新的市场机会。在坚持主
业内生增长的同时，如有恰当机会，也不排除积极通过上下游
整合或横向并购优质标的，进一步扩大公司的营业规模，提升
盈利能力和抗风险能力。
在公司参加的本次2022年山东辖区上市公司投资者网上集
体接待日活动中，公司相关人员与广大参会投资者进行了充分
的交流与沟通；公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，
保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未
公开重大信息泄露等情况。
附件清单 无
日期 2022.11.16
