证券代码：002928            证券简称：华夏航空           公告编号：2019-066

                         华夏航空股份有限公司
             公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
           保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                  特别提示
    华夏航空股份有限公司（以下简称“华夏航空”、“公司”或“发行人”）和
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”或
“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换

公司债券业务实施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深
圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修
订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。

   本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、

缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

   1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《华夏航空股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2019 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守
投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主
承销商）包销。
   2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发

行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

   3、本次发行认购金额不足 79,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
最大包销金额原则上为 23,700.00 万元，当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟
通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例；
如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监

会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

   4、网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日
计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公
司债券申购。

   放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券
账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所

发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

   证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资
者进行统计。



   根据《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，发行人
及保荐机构（主承销商）于 2019 年 10 月 17 日（T+1 日）主持了华夏航空股份
有限公司可转换公司债券（以下简称“华夏转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广
东省深圳市罗湖公证处公证。

   现将中签结果公告如下：

末尾位数                              中签号码

末四位数   4496,9496

末六位数   056834,556834

           1384875,0134875,2634875,3884875,5134875,6384875,7634875,888487
末七位数
           5

末八位数   73883511,13883511,33883511,53883511,93883511,12866908

末九位数   128183482,302186458,869362795,028354037

   凡参与华夏转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 191802 个，每个中签号码能且仅能认购 10 张华夏

转债。

   特此公告。




                                           发行人：华夏航空股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                       2019 年 10 月 18 日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结
果公告》之盖章页）




                                         发行人：华夏航空股份有限公司




                                                               年月日
（本页无正文，为《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结
果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司




                                                               年月日