深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
             首次公开发行 A 股股票发行结果公告

             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“发行
人”）首次公开发行不超过 4,903 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2157 号文核准。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称
为“华阳国际”，股票代码为“002949”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募
集资金需求等因素，协商确定本次发行价格 10.51 元/股，发行数量为 4,903 万
股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 29,418,000 股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 19,612,000 股，占本次发行总量的 40%。回拨机制
启动后，网下最终发行数量为 4,903,000 股，占本次发行数量的 10.00%；网上
最终发行数量为 44,127,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 2 月 15 日（T+2 日）结
束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

       （一）网上新股认购情况
                                   1
      1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,015,571

      2、网上投资者缴款认购的金额（元）：462,603,651.21

      3、网上投资者放弃认购数量（股）：111,429

      4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,171,118.79

      （二）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,900,880

      2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,508,248.80

      3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,120

      4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,281.20

      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                               初步获配               放弃认购
                                                          获配金额
 序号      网下投资者          配售对象            股数                 股数
                                                            （元）
                                                 （股）               （股）
  1          栗建伟             栗建伟           530      5,570.30      530
  2          田晓军             田晓军           530      5,570.30      530
  3          方银军             方银军           530      5,570.30      530
  4          沈海博             沈海博           530      5,570.30      530
                      合计                      2,120     22,281.20    2,120


二、保荐机构（主承销商）包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 113,549 股，包销金额为 1,193,399.99
元，包销比例为 0.23%。

      2019 年 2 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。



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三、保荐机构（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    联系电话：010-6083 7385

    联系人：股票资本市场部




                              发行人：   深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：                  中信证券股份有限公司

                                                          2019 年 2 月 19 日




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（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A 股股
票发行结果公告》盖章页）




                           发行人：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司




                                                        年    月    日
（此页无正文，为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行 A 股股
票发行结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                        年    月    日