中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程
设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上
市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定，对华阳国际 2019 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】2157 号文）核准，公司于 2019
年 2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903
万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00
元 ， 扣 除 含 税 承 销 费 和 保 荐 费 31,800,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
483,505,300.00 元，已由主承销商中信证券于 2019 年 2 月 19 日汇入公司在中国
建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行开设的人民币账户
44250100006600001946 账号内，另扣减不含税审计验资费、律师费、股份登记
及上市等其他发行费用 14,260,552.85 元后，实际本次募集资金净额为人民币
471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0006 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细
如下表：
单位：万元
1
项 目 金额
1、2019 年募集资金净额 47,104.47
2、募集资金置换前期自筹资金（-） 23,248.76
3、募集资金本期支出总额（-） 1,685.84
其中：募投项目投入 1,685.48
募集资金专项账户本期手续费支出 0.36
4、超募资金支出 -
5、本期募集资金永久补充流动资金（-） 3,000.00
6、募集资金 2019 年 12 月 31 日理财余额（-） 15,200.00
7、募集资金本期收入总额（+） 427.53
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 427.53
8、募集资金专项账户 2019 年 12 月 31 日账户余额 4,397.39
注：上表“5、本期募集资金永久补充流动资金”为公司首次公开发行股票中募投项目
之一，即“补充流动资金项目”。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 3 月，公司及中信证券分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田
保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司
深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分
行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行符合相关规
定。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 105.59
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 159.29
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 172.18
2
银行名称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 2.76
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 1,595.80
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 2,361.77
合 计 4,397.39
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
27,934.25万元，各项目的投入情况及效益情况详见下表：
本期投入募集
募集资金总额 4,7104.47 27,934.25
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 27,934.25
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 截至期末 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 资总额（1） 入金额 现的效益 预计效益
分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、设计服务网络建设项
否 21,365.97 21,365.97 17,856.86 17,856.86 83.58 2020 年 10 月 3,468.43 是 否
目
2、装配式建筑设计研发
否 6,056.64 6,056.64 108.09 108.09 1.78 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
及产业化项目
3、BIM 设计研发及产业
否 5,848.78 5,848.78 - - - 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
化项目
4、信息化平台建设项目 否 5,163.08 5,163.08 3,605.88 3,605.88 69.84 不适用 不适用 否
5、工程总承包业务开展
否 5,670.00 5,670.00 3,363.42 3,363.42 59.32 不适用 不适用 否
项目
6、补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 47,104.47 47,104.47 27,934.25 27,934.25 59.30
合计 — 47,104.47 47,104.47 27,934.25 27,934.25 —— — —
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
3
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司共募集资金 51,530.53 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 47,104.47 万元。在募集资金实际到位前，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2019 年 2 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投资项目先期 23,248.76 万元。2019 年 3 月 26 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公
投入及置换情况 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0133 号），2019 年 3 月 26 日公司第二
届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币
23,248.76 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
1）公司于 2019 年 3 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
用闲置募集资金投资产 同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，投资产品的
品情况 期限不超过 12 个月。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2） 截至 2019 年 12 月 31 日购买理财产品情况：期末理财余额为人民币 15,200 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
企业募集资金专用账户
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
2、闲置募集资金情况
2019年3月，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第四次会议审议、
2019年第二次临时股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流
动性，使用不超过40,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品，使用期限为自第二次临时股东大会审议通过之日起12
个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监
事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。公司严格按照上述授权范围内对
募集资金进行现金管理，截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的
银行理财产品余额为15,200.00万元，其中尚未到期的理财产品明细如下：
4
认购金额
产品名称 理财产品类型 起息日 到期日 币种
（万元）
招行-对公结构性存款 保本浮动收益 5,900.00 2019/12/20 2020/1/10 人民币
中行-人民币挂钩型结
保本浮动收益 2,900.00 2019/12/13 2020/1/20 人民币
构性存款
中行-人民币挂钩型结
保本浮动收益 2,900.00 2019/12/13 2020/1/20 人民币
构性存款
建行-“乾元-周周利”
开放式资产组合型保本 保本浮动收益 3,500.00 2019/5/8 说明 人民币
人民币理财
合计 15,200.00
说明：建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品属于可以随时
赎回，未有实际到期日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为，华阳国际募集资金使用和存管规范，实际情况与
承诺相一致，信息披露及时，其募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相
关制度法规的要求。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有
限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔少锋 张 新
中信证券股份有限公司
年 月 日
6
