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公司公告

华阳国际:公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-08-05  

						股票代码:002949          股票简称:华阳国际          公告编号:2020-064


         深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2020〕1220 号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承
销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转
债简称为“华阳转债”,债券代码为“128125”。
    本次发行的可转债规模为 45,000 万元,向发行人在股权登记日(2020 年 7
月 29 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 7 月 30 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 3,493,049 张,即 349,304,900.00 元,占本次发行总
量的 77.62%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2020 年 8 月 3 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转




                                    1
债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):994,689
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):99,468,900.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):12,261
    4、网上投资者放弃认购金额(元):1,226,100.00

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机
构(主承销商)包销。此外,《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网
上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额 1 张由保荐机构(主承销商)
包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为 12,262 张,包销金额为 1,226,200.00
元,包销比例为 0.27%。
    2020 年 8 月 5 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可转
债认购资金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将
包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
    地址 :北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
    联系电话 :010-6083 7385
    联 系 人 :股票资本市场部




                               发行人:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                               保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

                                                           2020 年 8 月 5 日




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(此页无正文,为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页)




                             发行人:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司


                                                        年    月    日
(此页无正文,为《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司
债券发行结果公告》盖章页)




                             保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


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