证券代码：002949           证券简称：华阳国际           公告编号：2021-013
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            2021 年第一季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002949               证券简称：华阳国际
    债券代码：128125               债券简称：华阳转债
    转股价格：人民币 25.79 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开发行了 450.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
45,000.00 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
                根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工
         程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行
         的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一
         个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初
         始转股价为 25.79 元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格未发生调整。

                二、华阳转债转股及股份变动情况

                自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日，“华阳转债”因转股减少金额为
         25,500.00 元，减少数量为 255 张，转股数量为 977 股。截至 2021 年第一季度
         末，剩余可转债金额为 449,974,500.00 元，剩余可转债数量为 4,499,745 张。

                自 2021 年 2 月 5 日至 2021 年 3 月 31 日，公司股份变动情况如下：

                                  本次变动前                 本次变动增减（+，-）         本次变动后


                                                                     公
                                                        发
        股份性质                                                     积
                                                        行     送         其    小
                              数量（股）    比例（%）                金                数量        比例（%）
                                                        新     股         他    计
                                                                     转
                                                        股
                                                                     股


一、 限 售 条 件 流 通 股 /
                              102,533,000       52.30                                102,533,000        52.30
     非流通股


       首发前限售股            93,728,000       47.81                                93,728,000         47.81


       高管锁定股               8,805,000       4.49                                  8,805,000         4.49


二、无限售条件流通股           93,497,000       47.70                     977        93,497,977         47.70


三、股份总数                  196,030,000      100.00                     977        196,030,977       100.00


                三、其他

                投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话
         0755-82739188 进行咨询。

                四、备查文件
   1、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳国际”股本结构表；

   2、截至 2021 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳转债”股本结构表。

   特此公告。



                                   深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                  董事会
   .                                         2021 年 4 月 1 日