证券代码：002949           证券简称：华阳国际           公告编号：2021-043
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


            深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
            2021 年第二季度可转债转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

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    特别提示：
    证券代码：002949               证券简称：华阳国际
    债券代码：128125               债券简称：华阳转债
    转股价格：人民币 25.39 元/股
    转股期限：2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简
称“公司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证监会“证监许可[2020]1220 号文”批准，公司于 2020 年 7 月 30
日公开 发行 了 450.00 万 张可 转换 公司债 券， 每张 面值 100 元， 发行 总额
45,000.00 万元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕718 号”文同意，公司 45,000.00 万元可转换公
司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华阳转债”，债券
代码“128125”。

    （三）可转换公司债券转股价格调整情况
                根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市华阳国际工
        程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行
        的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 5 日）满六个月后的第一
        个交易日（2021 年 2 月 5 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 29 日）止。初
        始转股价为 25.79 元/股。
                经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020
        年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可
        转换公司债券转股价调整相关规定，“华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调
        整为 25.39 元/股。
                二、华阳转债转股及股份变动情况

                2021 年第二季度，“华阳转债”因转股减少金额为 100,200.00 元，减少数
        量为 1,002 张，转股数量为 3,884 股。截至 2021 年第二季度末，剩余可转债金
        额为 449,874,300.00 元，剩余可转债数量为 4,498,743 张。

                公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：

                             本次变动前                 本次变动增减（+，-）               本次变动后


                                                              公
                                                   发
     股份性质                                                 积
                                                   行   送
                        数量（股）     比例（%）              金    其他       小计      数量        比例（%）
                                                   新   股
                                                              转
                                                   股
                                                              股


一、 限售条件流通股/
                         102,533,000       52.30                                       102,533,000       52.30
    非流通股


      首发前限售股       93,728,000        47.81                                       93,728,000        47.81


      高管锁定股           8,805,000       4.49                                          8,805,000       4.49


二、无限售条件流通股     93,497,977        47.70                    3,884      3,884   93,501,861        47.70


三、股份总数             196,030,977      100.00                    3,884      3,884   196,034,861      100.00
    三、其他

    投资者对上 述内容 如有疑问 ，请拨打 公司证 券部投资 者联系 电话
0755-82739188 进行咨询。

    四、备查文件

    1、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳国际”股本结构表；

    2、截至 2021 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“华阳转债”股本结构表。

    特此公告。



                                    深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                   董事会
    .                                         2021 年 7 月 1 日