证券代码：002949           证券简称：华阳国际          公告编号：2022-061
债券代码：128125           债券简称：华阳转债


             深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
        关于不向下修正“华阳转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、截至 2022 年 10 月 26 日，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“华阳转债”转股价格向下修正条款。

    2、2022 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于不向下修正“华阳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
转股价格，且在未来六个月内（即 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日）如
再次触发“华阳转债”转股价格向下修正的条款，亦不提出向下修正方案。自 2023
年 4 月 26 日起算，若再次触发“华阳转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用
后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可
转换公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。

    根据相关法律法规规定和《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定， “华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 25.79 元/股。

    公司于 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过《关于 2020 年
度利润分配方案的议案》，并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分配方
案：向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转
股价调整相关规定， 华阳转债”的转股价格由 25.79 元/股调整为 25.39 元/股。
调整后的转股价格于 2021 年 5 月 25 日生效。
    公司于 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年度股东大会审议通过《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》，并于 2022 年 5 月 19 日实施了 2021 年度利润分配方
案：向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税）。根据可转换公司债券转
股价调整相关规定， 华阳转债”的转股价格由 25.39 元/股调整为 25.09 元/股。
调整后的转股价格于 2022 年 5 月 20 日生效。

二、关于不向下修正“华阳转债”转股价格的具体内容

    根据公司《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，
当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大
会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价和前一交易日的均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。”
    截至 2022 年 10 月 26 日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 85％，已触发“华阳转债”转股价格的向下
修正条款。
    鉴于“华阳转债”自 2021 年 2 月 5 日起开始转股，至今转股时间较短，距
离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸
多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，
明确投资者预期，公司决定本次不向下修正“华阳转债”转股价格，同时自董事
会审议通过之日起未来六个月（2022 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 25 日）内，
如再次触发“华阳转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自
2023 年 4 月 26 日开始重新起算，若再次触发“华阳转债”转股价格的向下修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华阳转债”转股价格的向
下修正权利。

三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                      深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 10 月 26 日