日丰股份：广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2021-03-23
证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号：2021-026
广东日丰电缆股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特别提示
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“发行人”）和东
莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或
“东莞证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《可转换公司债券管理办法》
（证监会令[第 178 号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018
年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定组织实施本
次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“日丰转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 19
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请投资者认真阅
读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等环节的重要
提示如下，敬请投资者重点关注：
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1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东日丰电缆股份有限公司公
开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在 2021 年 3 月 24 日（T+2 日）日终有足额认购
资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量不足本
次公开发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐
机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理
委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 38,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 11,400
万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取
中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
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购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
日丰股份公开发行 38,000.00 万元可转债原股东优先配售和网上申购已于
2021 年 3 月 22 日（T 日）结束。
根据 2021 年 3 月 18 日（T-2 日）公布的《广东日丰电缆股份有限公司公开
发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次日丰转债发行申购结果公
告如下：
一、总体情况
日丰转债本次发行 38,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 3,800,000
张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2021 年 3 月 22 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的日丰转债总计 3,031,725 张，共计 303,172,500 元，占本次
发行总量的 79.78%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的日丰转债总计 768,270
张，即 76,827,000 元，占本次发行总量的 20.22%，网上中签率为 0.0011090651%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行
有效申购数量为 69,271,853,650 张，配号总数为 6,927,185,365 个，起讫号码为
000000000001-006927185365。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 3 月 23 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2021 年 3 月 24 日（T+2 日）在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
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的数量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）日丰转债。
四、配售结果
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 获配比例/中签率
原股东 3,031,725 3,031,725 100.00%
网上社会公众投资者 69,271,853,650 768,270 0.0011090651%
合计 69,274,885,375 3,799,995 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 5 张由保荐机构（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的日丰转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2021 年 3 月 18 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：广东日丰电缆股份有限公司
住所：中山市西区广丰工业园
联系人：孟兆滨
联系电话：0760－85115672
2、保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
联系人：资本市场部
联系电话：0769-22119739、0769-22100116
发行人：广东日丰电缆股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
2021 年 3 月 23 日
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（本页无正文，为《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：广东日丰电缆股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
年 月 日
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