鸿合科技股份有限公司
                2018年第二次临时股东大会决议

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于
2018年4月9日下午14:30时在公司第一会议室举行。出席本次股东大会的股东及股
东代理人共有11名，代表有表决权股份10292.3977万股，占股份总数的100%。会
议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：


    一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
    同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票，并申请在深圳证券交易所中
小板上市交易，具体方案如下：
    1．发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值
为人民币1元。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    2．发行数量：本次拟公开发行新股数量不超过34,310,000股，不低于发行
后总股本的25.00%（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    3．发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及
其他投资者。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    4．发行方式：本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的公
众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    5．定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询
价结果和市场情况确定每股发行价，或中国证监会认可的其他方式。


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    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    6. 承销方式：余额包销
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    7．募集资金用途
    本次公开发行募集资金用于以下项目：
   （1）交互显示产品生产基地项目，预计投入募集资金59,000.00万元；
   （2）研发中心系统建设项目，预计投入募集资金24,000.00万元；
    （3）营销服务网络建设项目，预计投入募集资金6,700.00万元；
    （4）信息化系统建设项目，预计投入募集资金8,000.00万元；
    （5）补充流动资金项目，预计投入募集资金18,000.00万元。
    公司将根据上述项目的轻重缓急顺序投入募集资金，如实际募集资金（扣除
发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其它
途径解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以
其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
    募集资金将存放于董事会决定的专项账户。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    8．上市地点：深圳证券交易所。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    9．决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议
通过之日起24个月内有效。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
    本次公开发行股票方案需报中国证监会核准后方可实行，并最终以中国证监
会核准的方案为准。


    二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

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    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。



    三、审议通过《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的
议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。


    四、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。



    五、审议通过《关于上市后适用的〈鸿合科技股份有限公司章程（草案）〉的
议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。



    六、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关
事宜的议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。


    七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的
议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。


    八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提
出相应约束措施的议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的


                                 2-3-3
100%；弃权：0股；反对：0股。


    九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议
案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。


    十、审议通过《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措
施能够切实履行作出的承诺的议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。



    十一、审议通过《关于变更独立董事的议案》。
    表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。


    特此决议。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议股东签

署页）



鸿达成有限公司（HONGFU VICTORY COMPANY LIMITED）（盖章）

董事或授权代表签字：




邢 正：_______________（签字）      王 京：_______________（签字）

张树江：______________（签字）      赵红婵：______________（签字）




共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：




鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：




鸿祥（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：




Eagle Group Business Limited(鹰发集团有限公司)（盖章）

授权代表签字：




苏州冠新创业投资中心（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

                                 2-3-5
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或授权代表签字：




签署日期：     年     月    日




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