鸿合科技股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司




    鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“发行人”）首次公开发行不
超过3,431万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2019]839号文核准。本次发行的保荐机构（主承销
商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“鸿合科技”，股票代码为“002955”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、同行
业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确
定本次股票发行价格为 52.41 元/股，发行数量为 3,431 万股。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,058.60万股，占本次发行数量的
60%；网上初始发行数量为1,372.40万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启
动后，网下最终发行数量为343.10万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行
数量为3,087.90万股，占本次发行总量90%。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：

    （一）网上新股认购情况

                                      1
       1、网上投资者缴款认购的股份数量：30,738,887股

       2、网上投资者缴款认购的金额：1,611,025,067.67元

       3、网上投资者放弃认购的股份数量：140,113股

       4、网上投资者放弃认购的金额：7,343,322.33元

       （二）网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,427,752股

       2、网下投资者缴款认购的金额：179,648,482.32 元

       3、网下投资者放弃认购的股份数量：3,248股

       4、网下投资者放弃认购金额：170,227.68 元

       本次发行的网下缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。经核查确认，
应参与网下缴款的投资者数量为3,615家，配售对象数量为6,307个。其中，14家
投资者管理的14个配售对象未按照《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》的要求参与网下缴款。实际参与网下缴款的有效投资者数量为3,601家，
配售对象数量为6,293个，有效缴款认购数量为342.7752万股。

       网下投资者获配未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                      获配股数                    放弃认购股数
序号     投资者名称    配售对象名称              获配金额（元）
                                        （股）                      （股）

 1         冯飞飞         冯飞飞          232        12,159.12        232

 2         陈建新         陈建新          232        12,159.12        232

 3         黄敬斐         黄敬斐          232        12,159.12        232

 4         经岚艽         经岚艽          232        12,159.12        232

 5         胡嘉欣         胡嘉欣          232        12,159.12        232

 6         何志坚         何志坚          232        12,159.12        232

 7         吕益先         吕益先          232        12,159.12        232

 8          白亮           白亮           232        12,159.12        232

 9         王恩环         王恩环          232        12,159.12        232

                                      2
 10         杜方            杜方              232         12,159.12         232

 11        梁仕璋           梁仕璋            232         12,159.12         232
       广东省广弘资产   广东省广弘资产
 12                                           232         12,159.12         232
         经营有限公司   经营有限公司
 13        尤雪仙           尤雪仙            232         12,159.12         232

 14         刘楠            刘楠              232         12,159.12         232

总计         —               —              3,248       170,227.68        3,248




       二、保荐机构（主承销商）包销情况

       网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐
机构（主承销商）包销股份的数量为 143,361 股，包销金额为 7,513,550.01 元，
包销比例为 0.42%。

       2019年5月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券
登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。

       三、保荐机构（主承销商）联系方式

       网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       电话：010－66553417；010－66553415

       联系人：资本市场部




                                                      发行人：鸿合科技股份有限公司

                                   保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                                                 2019 年 5 月 16 日



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（本页无正文，为《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
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