东兴证券股份有限公司
          关于鸿合科技股份有限公司及全资子公司
               为客户提供买方信贷担保的核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为鸿合科技股份有限
公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并在中小企
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，
对鸿合科技及全资子公司为客户提供买方信贷担保事项进行了认真、审慎的核查，
具体情况如下：

    一、担保情况概述

    为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进业务的发展，
拟同意公司及全资子公司与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客
户采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为
基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物
的融资业务。
    根据业务开展情况，公司及全资子公司拟向买方提供累计金额不超过 2 亿
元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为 2020 年第
一次临时股东大会审议通过后的 12 个月。在上述期间内且在额度内发生的具体
担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权公司董事长
或董事长书面授权的代表负责签订相关担保函，不再另行召开董事会或股东大会。
超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决
议后才能实施。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷
被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷的客户，为信誉良好


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且具备银行贷款条件的客户，同时还须满足以下全部条件：
       1、符合公司分级标准的核心经销商；
       2、客户最近三年资产负债率原则上不高于 70%；
       3、客户成立时间不少于一年；
       4、客户不是公司的关联方企业。

       三、担保事项的主要内容

       根据业务开展的需要，公司及全资子公司向符合条件的客户提供累计金额
不超过 2 亿元的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为 2020
年第一次临时股东大会审议通过后的 12 个月。
       买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务
实际发生时，公司及全资子公司、合作银行、客户将签署三方合作协议或保证合
同。

       四、该事项的影响、风险及风险控制措施

       公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客
户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款和逾期担保的
风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
       1、为客户的销售贷款提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，
在公司内部进行严格评审。客户存在下列任一情况的，不考虑实施买方信贷业务：
       （1）最近连续三年出现亏损；
       （2）或有负债预计将会对其经营及财务状况产生重大影响的；
       （3）其他认定为可导致重大风险的情况。
       2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部将共同负责贷后的跟踪与
监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担
保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注
其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立
相关台账，定期向董事会报告。
       3、公司将根据客户具体情况决定是否要求客户提供反担保措施。
       4、在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，

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公司将提交至股东大会审议批准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

     截至本核查意见出具之日，公司及子公司对外提供担保（不包括对子公司
的担保）总额为 0 元，公司对子公司担保余额为 32,000 万元人民币及 400 万美
元（不含上述拟提供的担保），占公司 2019 年度经审计的净资产 11.92%，占公
司 2020 年 3 月 31 日（未经审计）净资产的 12.09%。
     截至本核查意见出具之日，公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保
情况，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

    六、保荐机构核查意见

     经核查，保荐机构认为：上述事项已经第一届董事会第二十三次会议审议
通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司和股东利益的行为。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司及子公司
为客户提供买方信贷担保的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




    徐   飞                           王 璟




                                                 东兴证券股份有限公司
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