证券代码：002958           证券简称：青农商行          公告编号：2020-035




              青岛农村商业银行股份有限公司
         公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司


    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“青农商行”或“发行人”）公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]1440 号文核准。本次发行的可转债简称为“青农转债”，债券代
码为“128129”。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构
（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。

    本次发行人民币 50.00 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
50,000,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020
年 8 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 50.00 亿元的部分则由保
荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 8 月 25 日（T 日）结束。

    本次发行向原股东优先配售 31,862,808 张，即 3,186,280,800 元，占本次发
行总量的 63.73%。
    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2020 年 8 月 27 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购数量（张）：17,895,515

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,789,551,500.00

    3、网上投资者放弃认购的数量（张）：241,675

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：24,167,500.00




    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销。此外《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由保荐机构（主承销商）包销。因此，
保荐机构（主承销商）包销数量为 241,677 张，包销金额为 24,167,700.00 元，包
销比例为 0.48%。

    2020 年 8 月 31 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深
圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。




    四、保荐机构（主承销商）

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机
构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    地址：广东省深圳市福田街道福华一路 111 号
电话：021-58835189、0755-23189776、0755-23189781

传真：0755-83084174

联系人：股票资本市场部




                               发行人：青岛农村商业银行股份有限公司

                         保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                   2020 年 8 月 31 日