青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料




  青岛农村商业银行股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议材料

         （股票代码：002958）
青岛农村商业银行股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料
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     关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

各位股东：
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核
准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2020
年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 50 亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕856 号”
文同意，本行 50 亿元可转换公司债券已于 2020 年 9 月 18 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。
    根据《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中本次可转债发
行方案，“在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意
连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行股东
大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引
起本行转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调
整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，
持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日
本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经
审计的每股净资产和股票面值。”
    截至目前，本行股价出现任意连续三十个交易日中有十五个交


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易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（5.74 元/股×80%= 4.592 元
/股），已满足本次可转换公司债券转股价格向下修正条件。
    根据募集说明书的相关条款，2021 年 3 月 30 日本行第三届董事
会第十二次会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价
格的议案》，修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大
会召开日前二十个交易日和前一个交易日本行 A 股股票交易均
价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产
和股票面值。如该次股东大会召开时上述任一指标高于调整前青农
转债转股价格（5.74 元/股），则青农转债转股价格无需调整。为促
进青农转债转股补充核心一级资本，优化资本结构，支持本行长期
发展，现提请股东大会审议。




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