青岛农村商业银行股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局《青岛银保监局关于青岛农村商业银
行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》 (青银保监复[2019]502 号) 及中国
证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》 (证监许可[2020]1440 号) 核准，青岛农村商业银行股份有限公司(以下简
称“本行”)于 2020 年 8 月 25 日公开发行票面金额为人民币 5,000,000,000.00 元可转
换公司债券(以下简称“可转债”)。本次发行可转债募集资金总额为人民币
5,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,664,150.95 元 (不含增值税) 后，实际募集
资金金额为人民币 4,965,335,849.05 元。
本次发行可转债募集资金总额扣除部分发行费用人民币 32,075,471.70 元及相关的
增值税人民币 1,924,528.30 元后的余额人民币 4,966,000,000.00 元已由保荐机构招商证
券股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日汇入本行募集资金专用账户中 (开户行为青岛农村
商业银行股份有限公司营业部，账号为 1156206100001200363700001) 。毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于
2020 年 8 月 31 日出具了毕马威华振验字第 2000685 号验证报告。经扣除剩余发行费
用后，可转债实际募集资金金额为人民币 4,965,335,849.05 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本行制定了《青岛农村商业银行股份有限公司有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》) 。根据《管理办法》规定，本行
对募集资金采用专户存放。本行在青岛农村商业银行股份有限公司营业部开立募集资
金专项账户，账号为 1156206100001200363700001。
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2020 年 9 月 21 日，本行与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金监管
协议》，明确各方的权利和义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本次可转债募集资金到位后，本行在募集资金中扣除发行费用后，实际募集资金
金额为人民币 4,965,335,849.05 元。截至 2020 年 12 月 31 日，可转债募集资金净额已
全部与本行其他资金一并投入运营，用于支持本行业务发展。待转股后按照中国银行
保险监督管理委员会关于资金管理的有关规定和募集说明书的资金用途补充本行资
本。截至 2020 年 12 月 31 日，可转债尚未发生转股情况，可转债募集资金的实际使用
情况详见附表《2020 年募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本行无变更募集资金投资项目的情况，无募集资金投资项目对外转让
或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》及《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的有关规
定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，报
告期内不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额 4,965,335,849.05 本年度投入募集资金金额 4,965,335,849.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金金额 4,965,335,849.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达 截止报 项目可
已变更项目， 投入进 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 募集资金 调整后 本报告期 截至期末累计
含部分变更(如 (%) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
金投向 承诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 投入金额 (2)
有) (3)＝ 状态 的效益 现的效 效益 重大变
(2)/(1) 日期 益 化
用于支持业务发展，在
可转债转股后按照相关
无 4,965,335,849.05 4,965,335,849.05 4,965,335,849.05 4,965,335,849.05 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
监管要求用于补充本行
核心一级资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况。
尚未使用的募集资金去向 本行募集资金使用完毕，不存在尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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