招商证券股份有限公司关于
青岛农村商业银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛农村商业银行股
份有限公司（以下简称“青农商行”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号
—保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国银行保险监督管理委员会青岛监管局《青岛银保监局关于青岛农村商
业银行公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的批复》（青银保监复[2019]502
号）及中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1440 号）核准，青农商行于 2020
年 8 月 25 日公开发行票面金额为人民币 5,000,000,000.00 元可转换公司债券（以
下简称“可转债”）。本次发行可转债募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，
扣除发行费用人民币 34,664,150.95 元 （不含增值税）后，实际募集资金金额为
人民币 4,965,335,849.05 元。
本次发行可转债募集资金总额扣除部分发行费用人民币 32,075,471.70 元及
相关的增值税人民币 1,924,528.30 元后的余额人民币 4,966,000,000.00 元已由保
荐机构招商证券股份有限公司于 2020 年 8 月 31 日汇入青农商行募集资金专用
账户中 （开户行为青岛农村商业银行股份有限公司营业部，账号为
1156206100001200363700001）。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对
本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 31 日出具了毕马
威华振验字第 2000685 号验证报告。经扣除剩余发行费用后，可转债实际募集资
金金额为人民币 4,965,335,849.05 元。
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2、募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，青农商行已使用完该次募集资金，无尚未使用的
募集资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，青农商行制定了《青岛农村商业银行股份有
限公司有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办
法》规定，青农商行对募集资金采用专户存放。青农商行在青岛农村商业银行股
份有限公司营业部开立募集资金专项账户，账号为 1156206100001200363700001。
2020 年 9 月 21 日，青农商行与保荐机构签署了《青岛农村商业银行股份有
限公司与招商证券股份有限公司之募集资金监管协议》，明确各方的权利和义务。
青农商行建立了募集资金使用审批流程，以便于募集资金的管理和使用并对
其使用情况进行监督，保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，青农商行已使
用完该次募集资金，无尚未使用的募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本次可转债募集资金到位后，青农商行在募集资金中扣除发行费用后，实际
募集资金金额为人民币 4,965,335,849.05 元。截至 2020 年 12 月 31 日，可转债募
集资金净额已全部与青农商行其他资金一并投入运营，用于支持青农商行业务发
展。待转股后按照中国银行保险监督管理委员会关于资金管理的有关规定和募集
说明书的资金用途补充青农商行资本。截至 2020 年 12 月 31 日，可转债尚未发
生转股情况，可转债募集资金的具体使用情况对照表详见本核查意见之附表。
2、公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4、公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用完毕，不存在募集资金投
资项目结余资金的情况。
6、公司不存在超募资金。
7、截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在尚未使用的募集资金。
8、公司无募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，青农商行无变更募集资金投资项目的情况，无募集资金投资项
目对外转让或置换的情况。
2020 年度，青农商行无募集资金预先投入及募集资金置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
青农商行严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》及《青岛农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存
放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，2020
年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师鉴证意见
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对《青岛农村商业银行股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并
出具了《对青岛农村商业银行股份有限公司募集资金 2020 年度存放与实际使用
情况专项报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2100705 号）。报告认为，公司上
述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所
有重大方面如实反映了青岛农商银行 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构核查意见
针对公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况，保荐机构执行了以下核
查程序：1、查阅公司募集资金管理相关制度；2、查阅募集资金监管协议；3、
查阅募集资金账户开户资料；4、查阅募集资金划款凭证；5、查阅毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对青岛农村商业银行股份有限公司募集资
金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放、使用、管理及披
露符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及公司募集资金管理制度等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
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用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金金额 4,965,335,849.05 本年度投入募集资金金额 4,965,335,849.05
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金金额 4,965,335,849.05
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期 项目达 截止报 项目可
已变更项
末投入 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 目，含部分 募集资金 调整后 本报告期 截至期末累计
进(%) 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
金投向 变 更 ( 如 承诺投资总额 投资总额 (1) 投入金额 投入金额 (2)
(3) ＝ 状态 的效益 现的效 效益 重大变
有)
(2)/(1) 日期 益 化
用于支持业务发展，在
可转债转股后按照相关 4,965,335,849.0 4,965,335,849.0 4,965,335,849.0 4,965,335,849.0
无 100% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
监管要求用于补充青农 5 5 5 5
商行核心一级资本
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 青农商行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目节余资金的情况
尚未使用的募集资金去向 青农商行募集资金使用完毕，不存在尚未使用的募集资金
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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