证券代码：002959         证券简称：小熊电器         公告编号：2022-065

                     小熊电器股份有限公司
              向不特定对象发行可转换公司债券
                         网上中签结果公告
      保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



                               特别提示

    小熊电器股份有限公司（以下简称“小熊电器”“公司”或“发行人”）
和东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”“主承销商”
或“东莞证券”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办
法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称“《可转债指引》”）等
相关规定，组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“小熊转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022
年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的《可转债指引》。

    本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下，敬请投资者重点关注：

    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资


                                   1
金账户在 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部
分由主承销商包销。

    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购
金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产
规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自
主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

    2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量不足本
次公开发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者
缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）和深交所报告，如果中止发行，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 53,600.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。包销基数为 53,600.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 16,080.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会和深交
所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。

    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投


                                   2
 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
 次数。

     证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
 资者进行统计。

     根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
 小熊电器及本次发行保荐机构（主承销商）于 2022 年 8 月 15 日（T+1 日）主持
 了小熊转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有
 关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签
 结果公告如下：


末尾位数                                 中签号码

 末六位数    649258,049258,249258,449258,849258

 末七位数    5649199,1649199,3649199,7649199,9649199,6631425,1631425

             86320134,06320134,26320134,46320134,66320134,35227224,10227224,
 末八位数
             60227224,85227224

 末九位数    745131469,245131469,485374692

             6654285621,0654285621,2654285621,4654285621,8654285621,
 末十位数
             8917312553

末十一位数   08674943364

     凡参与小熊转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
 则为中签号码。中签号码共有 67,572 个，每个中签号码只能认购 10 张（1000
 元）小熊转债。
     特此公告。


                                             发行人：小熊电器股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
                                                          2022 年 8 月 16 日


                                     3
 （本页无正文，为《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                                     发行人： 小熊电器股份有限公司




                                                 年     月    日




                                 4
   （本页无正文，为《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司




                                                      年    月    日




                                 5