证券代码：002959             证券简称：小熊电器                 公告编号：2022-067

                          小熊电器股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    小熊电器股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司 债 券 （以 下 简称 “ 可转 债 ”） 已 获得 中 国证 券 监 督管 理 委员 会 证监 许 可
[2022]1099 号文核准。东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称
为“小熊转债”，债券代码为“127069”。
    本次发行人民币 53,600.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
5,360,000 张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年
8 月 11 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。本
次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行。


     一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 12 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的小熊转债总计
4,684,280 张，即 468,428,000.00 元，占本次发行总量的 87.39%。


     二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 8 月 16 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：


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    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：667,766
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：66,776,600.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：7,954
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：795,400.00


     三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为
7,954 张，包销金额为 795,400.00 元，包销比例为 0.15%。
    2022 年 8 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可
转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。


     四、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
    办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心
    联系人：资本市场部
    联系电话：0769-22113725、0769-23320291


                                           发行人：小熊电器股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司
                                                         2022 年 8 月 18 日




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   （本页无正文，为《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                        发行人：小熊电器股份有限公司




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   （本页无正文，为《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司




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