青鸟消防:广发证券股份有限公司关于公司2019年持续督导培训工作报告2020-01-14
广发证券股份有限公司
关于
青鸟消防股份有限公司 2019 年持续督导培
训工作报告
(2019 年 12 月)
保荐机构名称:广发证券股份有限公司 上市公司名称:青鸟消防股份有限公司
保荐代表人姓名:徐海林 联系电话:010-56571666
保荐代表人姓名:杜俊涛 联系电话:010-56571666
培训实施人员姓名:徐海林
参加培训人员:上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分证券
部人员
培训时间:2019 年 12 月 30 日
培训对应期间:2019 年度
培训主要内容:《A 股再融资工具的比较》,包括《上市公司证券发行管理办法》(征
求意见稿)的部分内容。
一、培训基本情况
2019 年 12 月 30 日,广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)进行了持续督导培训,培训内容主
要为《A 股再融资工具的比较》,包括《上市公司证券发行管理办法》(征求意见
稿)的部分内容。上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分
证券部管理人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
本次培训全面介绍了 A 股市场的几种主要再融资工具,包括增发、配股、
可转债、非公开发行、公司债、优先股、重组募集配套资金等。内容主要包括:
发行对象及方式,对盈利能力、净资产、现金分红的要求,发行价格的确定,募
集资金用途的规定,锁定期,融资规模等等。
2019 年 11 月 8 日,中国证监会就《关于修改<上市公司证券发行管理办法>
的决定》(征求意见稿)《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的
决定》(征求意见稿)《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》(征
求意见稿)公开征求意见。对于青鸟消防这样的中小板上市公司而言,本次修订
主要内容系:①优化非公开发行制度安排,支持引入战略投资者;调整非公开发
行股票的定价和锁定机制,将发行价格不低于前 20 日均价的 9 折调整为 8 折,
锁定期分别由 36 个月和 12 个月缩短至 18 个月和 6 个月,且不适用减持规则的
限制;单次非公开发行对象数量调高至不超过 35 名;②调整批文有效期,将再
融资批文的有效期延长至 12 个月。保荐机构对上述修改逐项向上市公司参加人
员进行了讲解。
三、培训效果
通过对前述内容的讲解,加深了公司及培训对象对 A 股再融资业务的了解
以及《上市公司证券发行管理办法》(征求意见稿)等相关内容的理解,培训取
得了良好的效果。
(以下无正文)
(本页无正文,专用于《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司 2019
年持续督导培训工作报告》之签字盖章页)
保荐代表人:____________ _____________
徐海林 杜俊涛
广发证券股份有限公司
年 月 日