世纪证券有限责任公司
  关于青鸟消防股份有限公司使用募集资金向全资子公司
                  提供借款实施募投项目的核查意见


       世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“世纪证券”）作为青鸟消防
股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对青鸟消防使用募集资
金对全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体情况下：


       一、募集资金概况


       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消
防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2068 号）核准，公司
非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为
1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54 元，以上募集资金的到位情况已由中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日进行了审验，并出具了
“中兴华验字[2022]第 010139 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户
存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。


       二、募集资金投资项目基本情况


       公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金金额
 1      青鸟消防安全产业园项目                 129,061.02             96,752.36
 2      绵阳产业基地升级改扩建项目              48,392.02             40,104.10
 3      智慧消防平台建设项目                    10,625.10              5,366.70
 4      补充流动资金                            36,464.50             36,464.50

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序号                项目名称                  项目投资总额       拟使用募集资金金额
                  合计                            224,542.64               178,687.66


       三、本次借款的基本情况


       为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利 实施，公司拟使用
96,752.36 万元募集资金向全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司（以下简称“安
徽青鸟”）提供借款以实施“青鸟消防安全产业园项目”，公司拟使用 40,104.10
万元募集资金向全资子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久
远智能消防”）提供借款以实施“绵阳产业基地升级改扩建项目”。公司将根据
募投项目建设进展和实际资金需求进度，在借款额度内一次或分期向安徽青鸟和
久远智能消防提供借款，借款期限自实际借款发生之日起 1 年。安徽青鸟和久远
智能消防可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还公司或到期续借。公司董
事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。


       四、借款人的概况


       （一）安徽青鸟消防科技有限公司


   企业类型                                  有限责任公司
   注册资本                                  8,788 万人民币
  法定代表人                                       章钧
  成立时间                                  2013 年 5 月 10 日
        住所              安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋

                   许可项目：消防技术服务；各类工程建设活动；进出口代理（依法须
                   经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技
                   术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；照
                   明器具制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；电子
   经营范围
                   元器件制造；电子产品销售；消防器材销售；照明器具销售；半导体
                   照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；电子专
                   用材料研发；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理（除许可业
                   务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

   股权结构                                  公司持股 100%


       （二）四川久远智能消防设备有限责任公司



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  企业类型                               有限责任公司
  注册资本                               5,000 万人民币
  法定代表人                                 刘朝阳
   成立时间                             2015 年 10 月 12 日
     住所                     四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
                一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；安防设
                备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术
                服务；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制
                系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设
                备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；
   经营范围     物联网技术服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息
                咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销
                售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；电子
                元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出
                口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                展经营活动）
   股权结构                             公司持股 100%


    五、使用募集资金向全资子公司提供借款的目的和对公司的影响


    公司以部分募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建设
需要，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。本次募集资金的
使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相
改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对
象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制
权，财务风险可控。


    六、公司履行审议程序与相关专项意见


    2022 年 11 月 9 日，青鸟消防召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事
会第十二会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目
事项。上述事项无需提交公司股东大会审议。


    七、保荐机构核查意见


    经核查，世纪证券认为：青鸟消防使用募集资金向全资子公司提供借款实施

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募投项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司募集资金管理制度等法规和文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。上述事项无需提交公司股东大会审议，该事项已经公司董事
会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中
国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于青鸟消防股份有限公司使用募集
资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签名）：
                             何   浩               吕   品




                                                 世纪证券有限责任公司

                                                   2022 年   月    日




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