祥鑫科技股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
                    主承销商：国信证券股份有限公司


    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”、“发行人”）首次公开发
行不超过3,768万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证监会证监许可[2019]1782号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“祥鑫
科技”，股票代码为“002965”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、
同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行
价格为19.89元/股，发行数量为3,768万股。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,260.80万股，占本次发行数量的
60.00%；网上初始发行数量为1,507.20万股，占本次发行数量的40.00%；回拨机
制启动后，网下最终发行数量为376.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终
发行数量为3,391.20万股，占本次发行总量90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月18日（T+2日）结束。



    一、新股认购情况统计
    主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,798,844
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：672,259,007.16
    3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：113,156
    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,250,672.84
    （二）网下新股认购情况

                                   1
    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,766,482
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 74,915,326.98
    3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,518
    4、网下投资者放弃认购的金额（元）：30,193.02
    放弃认购的网下投资者具体名单如下：
                                                                获配数量   获配金额
  序号            投资者                   配售对象
                                                                （股）     （元）
         华泰证券（上海）资产     华泰价值稳进郑州 1 号定向资
   1                                                              253      5,032.17
         管理有限公司             产管理计划
         华泰证券（上海）资产管   华泰价值稳进郑州 2 号定向资
   2                                                              253      5,032.17
         理有限公司               产管理计划
   3     莱州市农业科学院         莱州市农业科学院                253      5,032.17
   4     詹培华                   詹培华                          253      5,032.17
   5     鲍建江                   鲍建江                          253      5,032.17
   6     曾远彬                   曾远彬                          253      5,032.17
                             合计                                1,518     30,193.02



       二、主承销商包销情况
    网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为114,674股，包销金额为2,280,865.86元。主承销商包销比例为0.3043%。
    2019年10月22日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限
公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。



       三、主承销商联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
    联系电话：0755-22940052；0755-22940062
    联系人：资本市场部
                                                      发行人：祥鑫科技股份有限公司
                                                 主承销商：国信证券股份有限公司
                                                                    2019年10月22日


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    本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》之盖章页）




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