证券代码：002965          证券简称：祥鑫科技         公告编号：2020-085


                       祥鑫科技股份有限公司

           公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

         保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示

    祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”、“发行人”或“公司”）和
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承
销管理办法》（证监会令[第 144 号]）《深圳证券交易所可转换公司债券业务实
施细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所
上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018 年 12 月修订）》等相关
规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“祥鑫转债”）。
    本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系 统网上向社会 公众投资者发 行。请投资者 认真阅读深交 所网站
（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
    本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《祥鑫科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在
2020 年 12 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投
资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认

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购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
       2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的 70%时，由发行人和保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成
的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露，择机重启发行。
       本次发行认购金额不足 64,700.54 万元的部分由保荐机构（主承销商）包
销。包销基数为 64,700.54 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 19,410.16 万元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协
商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
       3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申
购。
       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
       证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
       根据《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，祥鑫科
技及本次发行的保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 2
日（T+1 日）主持了祥鑫转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、


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公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处
公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数                                   中签号码

末五位数   74096
末六位数   869094    369094

末七位数   4223772    9223772    4638008

末八位数   85685189    05685189    25685189     45685189   65685189   25196974

末九位数   013006307    513006307

           7863837229    6908506866       1177161480   2748846751   3547542994
末十位数
           0851942215    5121427701       4457316115

    凡参与祥鑫转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 103,503 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）祥鑫转债。
    特此公告。




                                               发行人：祥鑫科技股份有限公司
                                保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                            2020 年 12 月 03 日




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（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结
果公告》之盖章页）




                                                 祥鑫科技股份有限公司


                                                 年       月        日
（本页无正文，为《祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结
果公告》之盖章页）




                                                 国金证券股份有限公司


                                                 年       月        日